קבוצת דלק חתמה על מזכר הבנות למכירת הפניקס - מניות הביטוח טסות

ניסיון שני. אחרי כלשון המו"מ אם משפחת קושניר, דלק קבוצה הנמצאת בשליטת יצחק תשובה מדווחת היום כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב למכירת השליטה בחברת הביטוח הפניקס "לחברה נסחרת זרה בעלת פעילות בינלאומית בתחום הביטוח". על פי הערכות הרוכשת היא חברה מסין בשם "פוסון" (Fosun) ולכן יידרש הליך ארוך ומתיש של אישור הרגולטור.

מניית הפניקס מזנקת 10% וגוררת גם את שאר מניות הביטוח לעליות חדות. מדד ת"א ביטוח מטפס הבוקר 4.4%.

שווי העסקה חושב על פי ההון העצמי של הפניקס לסוף הרבעון השלישי שעמד על כ-3.7 מיליארד שקל, בתוספת ריבית שתשולם לקבוצת דלק עד למועד השלמת העסקה. התמורה לקבוצת דלק צפויה להגיע עד לכ-1.9 מיליארד שקל, תלוי בהיקף האחזקות הסופי שתמכור (42%-52.3%). התמורה תשולם במזומן במועד השלמת העסקה. העסקה משקפת פרמיה של כ-40% מעל מחיר השוק. שווי השוק של הפניקס עמד הבוקר על 2.59 מיליארד שקלים.

החתימה הנוכחית מצטרפת לסדרת עסקאות מוצלחות אחרות שהשלימה הקבוצה במהלך התקופה האחרונה וביניהן, מכירת אחזקותיה ברודשף בסכום של כ-900 מיליון שקל, מכירת אחזקותיה בדלק אירופה בסכום של כ- 1.7 מיליארד שקל ומכירת אחזקותיה בחברת ברק קפיטל וחברת הביטוח ריפבליק בסכום כולל של כחצי מיליארד שקל.

אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק: "מזכר ההבנות שנחתם הינו בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה להתמקד בתחום האנרגיה, והעסקה שתתגבש תגדיל את קופת המזומנים של החברה בסכום של כ-2 מיליארד שקל. עסקה זו מגיעה כצעד המשך לסדרת המימושים המוצלחים שביצעה הקבוצה מתחילת שנת 2013 אשר הכניסה לקופת החברה כ- 6.5 מיליארד שקל".

• טריז בגלגלי התחרות: הרשות לני״ע פסלה הטבות של אלטשולר והפניקס
• נפגעו בתאונה במהירות אפסית - ויקבלו פיצוי מהפניקס

קבוצת "Fosun International" הינה חברת השקעות סינית שאינה ממשלתית המבוססת על 4 תחומי פעילות מרכזיים: ביטוח, פעילות תעשייתית, השקעות וניהול נכסים. למעשה החברה משקיעה בנכסים בסין וברחבי העולם במטרה להפוך לקבוצת השקעות גלובלית בשני תחומים משיקים "פיננסים באוריינטציית ביטוח ושירותים נלווים" וכן "השקעות גלובליות בתחומי פעילות תעשייתית". החברה נסחרת בבורסת הונג-קונג תחת הסימול 0656.HK בשווי שוק של כ-9.8 מיליארד דולר (75.3 מיליארד HKD).