מגדל נכנסת כמשקיעה בקבוצת סינרג'י: תשקיע כ-150 מיליון שקלים

חברת מגדל ביטוח ופיננסים השלימה השבוע עסקה משמעותית ואסטרטגית להשקעה בקבוצת סינרג'י .(Synergy Group) במסגרת העסקה, תשקיע מגדל כ-150 מיליון ש"ח לתוך החברה, לפי שווי חברה של 750 מיליון שקלים (לפני הכסף). לאחר ההשקעה, תחזיק מגדל בכ-17% מקבוצת סינרג'י. הקבוצה נמצאת בשליטת קרן הפרייבט אקוויטי "מנור אוורגרין" והתעשיין רונן אלעד, המשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הקבוצה.

קבוצת סינרג'י פועלת כפלטפורמת "One Stop Shop" לפתרונות אנרגיה מקצה לקצה ומאגדת תחתיה ארבע זרועות פעילות מרכזיות וסינרגטיות, המחזיקות כל אחת במעמד שוק דומיננטי בתחומה:

סינרג'י כבלים (100%) המפעל היחיד בישראל לייצור כבלי חשמל בכל רמות המתח (נמוך, בינוני, גבוה ועליון). החברה מהווה נכס אסטרטגי לעצמאות האנרגטית של ישראל, ומפעילה את מעבדת בדיקות המתח הגבוה (HV) היחידה והמתקדמת בארץ.

יונירום אלקטרוניקס (100%): מהמובילות בישראל בפתרונות גיבוי ואל-פסק (UPS) בינוניים וגדולים, וכן בתשתיות לדאטה סנטרים. החברה מייצגת בבלעדיות, מזה למעלה מ-30 שנה, את ענקית האנרגיה העולמית EATON וכן מותגים בינלאומיים בולטים נוספים כגון HIREF לפתרונות קירור מתקדמים.

• מנכ"ל סינרג'י: "תחנות כוח על גז הן צו השעה, ואנחנו יכולים לספק את מרבית הרכיבים לפיתוח"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שיא פאוור (70%): מתמחה בייבוא, שיווק ותכנון של ציוד מתח גבוה, ומייצגת בבלעדיות למעלה מעשור את  EATON בתחום זה בישראל, תוך ביצוע פרויקטים מורכבים במתח גבוה.

בריח גולן (50%): פועלת בעולמות האנרגיה המתחדשת ומהווה מפיצה מורשית של מוצרי חברות מובילות בעולם (כדוגמת Trina ו-Growatt ) לפאנלים סולאריים, ממירים, קונסטרוקציות ומערכות אגירה.

בין לקוחותיה של קבוצת סינרג'י ניתן למנות את חברת החשמל, משרד הביטחון וצה"ל, ענקיות טכנולוגיה כגון אינטל ואפלייד מטיריאלס (עבורה משמשת יונירום כספק אסטרטגי למעלה מ-20 שנה), שחקניות דאטה סנטרים מובילות דוגמת MedOne ,בינת, גלובל דאטה סנטר, מגה DC ועוד. בנוסף, הקבוצה נשענת על צבר הזמנות חתום בהיקף של מאות מיליוני שקלים, המבטיח לה אופק הכנסות יציב וודאות עסקית גבוהה להמשך תנופת הפיתוח.

• עסקת ענק בלוויתן: ניומד ורציו ימכרו גז לדליה בכ-6.7 מיליארד דולר
• רשות החשמל צפויה להתנגד לעסקת ג'נריישן ושיכון ובינוי אנרגיה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• האמירויות עוקפות את הורמוז: צינור נפט חדש בדרך לפוג'יירה

לפי הודעת החברה, השקעתה של מגדל מגיעה בנקודת זמן אסטרטגית עבור קבוצת סינרג'י, אשר נהנית מחשיפה ישירה למספר מגה-מגמות מאקרו-כלכליות המאיצות את צמיחתה ומונה את מהפכת ה-AI והדאטה סנטרים, כאשר ההספק המותקן של חוות השרתים צפוי לגדול כמעט פי 10 בחמש השנים הקרובות, מה שיוביל להשקעות של מיליארדי שקלים בתשתיות חשמל, אל-פסק וקירור שבהן הקבוצה מובילה. כמו כן מונה החברה את ההשקעות לאומיות ברשת החשמל. לדבריה רשות החשמל בישראל אישרה תוכנית השקעות חסרת תקדים בהיקף של כ-90 מיליארד ש"ח לשנים 2024-2031 בפיתוח רשתות הולכה וחלוקה, המהווה מנוע צמיחה אדיר לפעילות הכבלים וציוד המתח. כמו כן, המעבר לאנרגיות מתחדשות ואגירה, עם יעד הממשלה לייצור 30% מהחשמל מאנרגיות מתחדשות עד 2030, מחייב הכפלת כושר הייצור והשקעות מאסיביות במערכות אגירה מתקדמות.

סינרג'י הודיעה כי את שנת 2025 היא סיימה עם הכנסות של למעלה מ-800 מיליון ש"ח, ו-EBITDA מצרפי של מעל 100 מיליון שקלים, תוך שמירה על מינוף שמרני ויכולת ייצור תזרים מזומנים חזק המחלק דיבידנדים שוטפים.

יעדי הקבוצה לשנים הקרובות כוללים צמיחה משמעותית בתוצאות הקבוצה. צמיחה זו תושג באמצעות הרחבה אורגנית של הפעילות וכן באמצעות אסטרטגיית מיזוגים ורכישות (M&A) , הכוללת בין היתר כוונה להגדיל את סל המוצרים בעולמות תשתית האנרגיה ללקוחות וכן לרכוש מפעל כבלים בחו"ל להרחבת כושר הייצור תוך כניסה לטריטוריות חדשות.

את הקבוצה מובילים הבעלים, היו"ר והמנכ"ל רונן אלעד, תעשיין ויזם בעברו, עידן בן ארי, מנכ"ל סינרג'י כבלים, לשעבר מנכ"ל אמישראגז, וג'רי שנירר, מנכ"ל יונירום, לשעבר מנכ"ל אינטר תעשיות ואפקון החזקות.

מבחינת חברת מגדל, ההשקעה מתבצעת על רקע מגמות מאקרו משמעותיות בשוק, ובפרט גידול חד בביקוש לחשמל בישראל, הנובע מהתרחבות תחום הדאטה סנטרים, המעבר לענן והאצת השימוש בבינה מלאכותית, לצד השקעות ענק בתשתיות הולכה וחלוקה. רשות החשמל אישרה תוכנית פיתוח בהיקף של כ-90 מיליארד שקלים עד סוף העשור, אשר צפויה להוות מנוע צמיחה משמעותי לחברות בתחום.

מטעם מגדל הוביל את ההשקעה עמי לוי, מנהל ייזום דיירקט אקוויטי.

רונן אלעד וקרן מנור אורגרין נמסר:  "אנו מברכים על כניסתה של מגדל כשותפה לדרך בקבוצת סינרג'י. ההשקעה מהווה הבעת אמון משמעותית בחזון הקבוצה, בהנהלתה ובמיצוב שלה כפלטפורמת התשתיות והאנרגיה המובילה בישראל. הזרמת ההון תשמש אותנו להאצת תוכניות הצמיחה, הרחבת סל המוצרים והפתרונות עבור לקוחותינו, וביסוס מעמדנו בחזית המעבר לעידן התשתיות החכמות."

רוני זכאי, מנהלת תחום לא סחיר - אשראי תשתיות ואלטרנטיבי במגדל ביטוח פיננסים:  "מגדל רואה בהשקעה זו הזדמנות להשתלב בחברת תעשייה ייחודית הפועלת בתחום אסטרטגי למשק הישראלי, הנהנה מרוח גבית ארוכת טווח, תוך שיתוף פעולה עם בעלי מניות מובילים ושותפים אסטרטגיים. השקעה זו מצטרפת להגברת הפעילות באפיקים הלא סחירים של קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים לרבות ההשקעות הישירות והרחבת החשיפה למנהלים מובילים בארץ ובעולם, תוך התמקדות בביקושים העולים בשווקים לתחום האנרגיה והתשתיות והמשאבים הנגזרים מכך".