סיאול קופצת 8.2%, טוקיו 3.7%: דוח אנבידיה והשעיית השביתה בסמסונג מחזירים את השבבים למרכז

המסחר באסיה מתנהל בעליות חדות, בהמשך לדוח החזק של אנבידיה (למרות שאנביידה עצמה ירדה אחרי המסחר בכ-1% - לא עוצרת: אנבידיה עקפה את הציפיות; למה המניה יורדת?) ולעליות בוול סטריט. החוזים בארה"ב מצביעים על פתיחה חיובית. תשואות האג"ח נסוגו ומניות השבבים חזרו להוביל.

המהלך הבולט ביותר מגיע מדרום קוריאה. מדד קוספי מזנק ב-8.3% בהובלת סמסונג ו-SK הייניקס. סמסונג קופצת אחרי שארגון העובדים השעה את השביתה שתוכננה ל-18 ימים, בעקבות הסכמה זמנית על שכר ובונוסים - מה שמפחית את החשש משיבושים בייצור שבבי זיכרון בזמן שהביקוש ל-AI נשאר חזק. SK הייניקס עולה גם היא על רקע המשך הביקוש לשבבי HBM שמשרתים תשתיות בינה מלאכותית.

דוח אנבידיה הוא הגורם המרכזי לשינוי בסנטימנט. החברה דיווחה על הכנסות של 81.6 מיליארד דולר ברבעון, מעל התחזיות, עם תחזית לרבעון הבא של כ-91 מיליארד. תחום הדאטה סנטרים הכניס 75.2 מיליארד דולר. המשקיעים חוזרים למסקנה שהביקוש לשבבים, שרתים ותשתיות AI לא מאט. אנבידיה עצמה ירדה קלות במסחר המאוחר כי הציפיות היו גבוהות, אבל עבור אסיה המסר רחב: שרשרת האספקה של AI פועלת בקצב גבוה.

סמסונג ו-SK הייניקס אחראיות לכמעט מחצית מהקוספי, ותנועה בסקטור אחד יכולה להזיז מדינה שלמה. זה יוצר גם סיכון: כשהמדד תלוי בשתי מניות ובמחזור ביקושים לזיכרונות, העליות חדות אבל גם התיקונים יכולים להיות כאלה. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בשימוש במינוף מצד משקיעים קמעונאיים מקומיים. ועדיין, יש כאן בסיס עסקי: מחירי הזיכרונות עולים, הביקוש ל-HBM חזק ואנבידיה ממשיכה להעלות תחזיות.

• אנבידיה מגיעה לדוח עם רף גבוה - ב-HSBC חושבים שהיא תעבור אותו
• אנבידיה בפנים: דקארט הישראלית גייסה 300 מיליון דולר והשווי מטפס לכמעט 4 מיליארד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ביפן, מדד ניקיי עולה בכ-3.6%, כשסופטבנק מזנקת בכ-20%. סופטבנק נתפסת כחשיפה רחבה ל-AI דרך ההחזקות שלה, ולכן מגיבה חזק כשהמשקיעים חוזרים לסיפור הבינה המלאכותית. גם חברות ציוד ורכיבים עולות. 

הבורסה ביפן גם מקבלת נתוני מאקרו תומכים בעליות - היצוא של יפן עלה באפריל בכ-9.7% לעומת השנה שעברה, מעל התחזיות.

מחירי הנפט יורדים גם על רקע להתקדמות בהסכם בין ארה"ב לאיראן. נפט WTI סביב 108 דולר לחבית והברנט סביב 106.