פורטיסימו מממשת בסוגת: מוכרת מניות ב-430 מיליון שקל למוסדיים
הקרן מוכרת כ-35% מהחברה לגופים מוסדיים, נותרת עם כ-20%; הביקושים הובילו להגדלת ההיצע; המהלך צפוי לשפר את הסחירות במניה; ברקע - צמיחה ברווחים ורצף רכישות בשנים האחרונות
סוגת סוגת -0.05% דיווחה על הצעת מכר במסגרתה גופים מוסדיים רוכשים מניות בכ-430 מיליון שקל, המהוות כ-35% מהון החברה. המניות נמכרות על ידי קרן פורטיסימו, שהגדילה את היקף ההצעה בעקבות ביקושים גבוהים, ותישאר לאחר העסקה עם החזקה של כ-20%. בסך הכל נמכרות 20.5 מיליון מניות.
העסקה מתבצעת לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל, בדומה לשווי השוק של החברה. כניסת גופים מוסדיים בהיקף כזה צפויה להגדיל את הסחירות במניה, שהייתה עד כה מוגבלת יחסית לאחר ההנפקה.
סוגת נסחרץ סביב 21-22 שקל למנייה שמשקפים שווי שוק של כ-1.3 מיליארד שקל. מתחילת השנה עלתה בכ-10%.
מימוש חלקי אחרי הנפקה וצמיחה בתוצאות
המהלך מגיע כמה חודשים אחרי שסוגת השלימה הנפקת מניות ראשונית בדצמבר שנה שעברה, שסיימה את השנה כשה-EBITDA המתואם עלה בכ-26% לכ-115 מיליון שקל, והרווח הנקי המתואם עלה בכ-65% לכ-66 מיליון שקל.
פורטיסימו ממשיכה לממש חלק מההשקעה תוך שמירה על החזקה של כ-20% בחברה. היא נכנסה לפעילות דרך רכישת מלח הארץ בשנת 2019, ומאז נבנתה קבוצת סוגת באמצעות סדרת מיזוגים ורכישות. בין היתר מוזגה פעילות סוגת תעשיות, ובהמשך נוספו פעילויות כמו עץ הזית, טחינת אל-ארז, פרג, קפה אל-נחלה ופופסטאר.
- בעלי השליטה בסוגת מקדמים מכירת מניות: עד 20% מהחברה בדרך למוסדיים
- סוגת יורדת בהכנסות ועולה ברווחים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לאחרונה חתמה החברה על הסכם לרכישת פילטונה בכ-55 מיליון שקל, ובינואר דיווחה גם על הסכם לא מחייב לרכישת פעילות נוספת בתחום המזון. הצעדים האלו מצביעים על המשך הרחבת הפעילות דרך רכישות, לצד פעילות הליבה.
פעילות רחבה בשוק המזון
סוגת פועלת לאורך כל שרשרת הערך - ייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מוצרי בסיס כמו סוכר, אורז, קטניות, קמח, שמנים ומלח. הפעילות מחולקת לשני מגזרים עיקריים - קמעונאות ותעשייה.
מגזר הקמעונאות מהווה את עיקר המכירות וכולל אספקה לרשתות שיווק ולסיטונאים, לצד ייצור מותגים פרטיים. מגזר התעשייה מספק חומרי גלם ליצרנים בתחום המזון.
- הכלכלן הראשי לשעבר ברשות ני"ע מצטרף לקרני פמילי אופיס ומקים קרן לשווקים מתעוררים
- מה השפעת התחזקות השקל על ג'י סיטי שרוב נכסיה בחו"ל?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טבע הכתה את הציפיות והמניה מזנקת: הכנסות של 4 מיליארד דולר...
החברה מחזיקה במספר מותגים מוכרים בשוק המקומי ופועלת באמצעות מערך ייצור בפריסה ארצית ומרכז לוגיסטי מרכזי. הצעת המכר הובלה על ידי ווליו בייס חיתום.
גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת, אמר כי "ההיענות הגבוהה מצד גופים מוסדיים להצעת המכר של מניות החברה מהווה הבעת אמון בסוגת ובמדיניותה העסקית. המהלך משקף לראייתנו את ביטחון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה וביכולתה להמשיך ולהוביל את שוק המזון הישראלי תוך הצגת שיפור עקבי בתוצאות".
