פייסבוק: פספסה בשורת ההכנסות ועקפה בשורת הרווח למניה
הרשת החברתית FACEBOOK מדווחת על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי של 2021. פייסבוק פספסה בשורת ההכנסות ועקפה את שורת הרווח למניה. הכנסות החברה ברבעון צמחו ב-33% ועמדו על 29 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 29.58 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, רושמת החברה רווח מתואם של 3.22 דולר למניה, מעט מעל לצפי האנליסטים לרווח מתום של 3.19 דולר למניה. המניה עולה 4% במסחר המאוחר.
לקריאה נוספת:
>>>שלמה גרינברג על פייסבוק: ירדה 15% מהשיא - האם היא הזדמנות?
>>>אפל נושפת בעורפה: איך ייראו דוחות פייסבוק אחרי השינויים ב-iOS?
באשר לכמות המשתמשים עמדה החברה בצפי האנליסטים עם 1.93 מיליארד משתמשים פעילים יומיים. לחברה 2.91 מיליארד משתמשים פעילים חודשיים. עליה של 6% ביחס לתקופה המקבילה.
- אפריקה מגורים: ההכנסות ירדו ב-14% והרווח נקי זינק ל-18.7 מ' ש'
- מקדונלד'ס: ההכנסות עלו ב-11% - 5.6 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"עשינו התקדמות טובה ברבעון הזה והקהילה שלנו ממשיכה לצמוח", אמר מארק צוקרברג. "אני נרגש מתוכנית העבודה שלנו, במיוחד סביב תחום המסחר ולבנות את מטווברס". חזון המטווראס של צוקרברג צופה יקום וירטואלי בתלת-ממד שבו אנחנו נעבוד, נבלה, נעשה קניות ונטייל. "במקום לצפות בתוכן, נהיה בתוכו", אמר צוקרברג.
פייסבוק סובלת באחרונה ממספר טלטלות שהאחרונה שבהן הגיעה ביום חמישי האחרון. הדיווח על הרשת החברתית של דונלד טראמפ הפיל ביום שישי את מניית החברה ב-5%. זאת אחרי שלאורך התקופה האחרונה החברה מאבדת גובה ומשלימה ירידה של כ-17% מאז השיא בתחילת חודש שעבר. בעקבות הירידות האחרונות המניה איבדה את מקומה במועדון הטריליון דולר. וזאת בניגוד לטסלה שעשתה היום את הכיוון ההפוך.
נציין כי הסנטימנט השלילי הושפע ממספר ידיעות שונות. לפי כשלושה שבועות התרחשה תקלה בכל הפלטפורמות של FB, זו שנמשכה 6 שעות והכניסה את משתמשי פייסבוק להיסטריה רבתית, עוד לפני כן המניה נפלה ב-5% בשל עדותה של פרנסיס האוגן, שהייתה מנהלת מוצר בצוות הדיסאינפורמציה של החברה והאשימה את החברה כי ביודעין היא מפיצה רעל ושקרים למען הרווחיות שלה.
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
למרות האכזבה מהתחזית - "מניית סנטינל וואן תעלה ב-65%"
בנק ההשקעות אופנהיימר מספק תשואת יתר למניית סנטינל וואן עם מחיר יעד של 24 דולר, בעוד המחיר הנוכחי 14.5 דולר - האם אחרי שנתיים של אכזבות, סנטינל וואן תחזור לעלות
סנטינל וואן (SentinelOne -14.44% ) פרסמה דוחות מעורבים, עם הפתעה חיובית בתוצאות הרבעון השלישי, אך תחזית נמוכה מהצפוי לרבעון הבא - זה הספיק כדי להפיל את המניה. האם היא הפכה למעניינת? צריך לקחת בחשבון שסמנכ"לית הכספים של החברה עזבה אחרי שנה בלבד - זה לא סימן טוב, זה מגביר את חששות המשקיעים - מנהלים בעמדות כאלו לא עוזבים בפתאומיות.
ועדיין, החברה לכאורה נסחרת בדיסקאונט של למעלה מ-50% לממוצע הענפי על בסיס מכפיל מכירות וזה מביא את בנק ההשקעות אופנהיימר לתת למניה "תשואת יתר" מחיר היעד אומנם ירד מ-28 דולר ל-24 דולר, אך זה עדיין פרמיה של 65%.
סנטינל וואן רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 259 מיליון דולר, צמיחה שנתית מואצת של 23%, עם רווח נקי non-GAAP של 0.07$ למניה, מעל הקונצנזוס של 257 מיליון דולר ו 0.05$ למניה. שיעור הרווח הגולמי עמד על 78.5% בהתאם לצפי ואילו שיעור הרווח התפעולי עלה ל 6.8%, מעל הצפי של 4%. החברה ייצרה תזרים מזומנים FCF של כ-16 מיליון דולר, שיעור של 6% מסך ההכנסות, ביצעה רכישת מניות עצמית של 49 מיליון דולר, סיימה את הרבעון עם קופת מזומנים של 874 מיליון דולר, לאחר ביצוע הרכישות האחרונות. המזומנים בקופה מהווים כ-2.5 דולר למניה.
היקף הכנסת חוזרות ברמה שנתית - ARR עלה ל-1.055 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 23%, עם תוספת מהזמנות חדשות (Net New ARR) של 54 מיליון דולר, מעל הצפי של 51 מיליון דולר. החברה ציינה המשך התקדמות במכירות פלטפורמת הבינה המלאכותית PurpleAI המשולבת בכ-40% מהעסקאות החדשות (עליה מ-30% ברבעון הקודם).
- סנטינל וואן צונחת: תחזית חלשה וחוסר ודאות קדימה
- רד אקסס הישראלית מגייסת 17 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
