גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
קרן הראל Multi-Strategy (4D) - קרן גידור בנאמנות, מובילה את הטבלה בקטגורית קרנות גידור מיום הקמתה 30.04.26 – 01.04.23 (1), תשואה 183.12%
גידור מאז השקתן קרנות הגידור בנאמנות לכדו בשנה החולפת את תשומת לב המשקיעים(2), המחפשים מוצר בו ניתן לקבל אסטרטגיית השקעה מתוחכמת, לצד נזילות, שקיפות, פיזור ופיקוח של רשות ניירות ערך.
קרנות גידור בנאמנות מאפשרות למשקיע ליהנות מגישה לעולם קרנות הגידור, עולם אשר עד כה היה סגור בפניהם ופתוח בפני משקיעים כשירים בלבד. את זאת הם יכולים לעשות במסגרת נזילה(3), מפוקחת ושקופה של קרן נאמנות.
למעשה, מדובר בקרנות נאמנות רגילות לכל דבר, אך כאלה שמיישמות אסטרטגיות גידור מתקדמות, כמו לונג-שורט, ניהול דינמי של חשיפות, או שימוש בנגזרים בשאיפה להפחית תנודתיות ולהגן על ההשקעה גם בשווקים דינאמיים*.
קטגוריה שמורכבת מקטגוריות
- קרנות הגידור בנאמנות: קסם אקטיב לונג שורט מובילה בשנה האחרונה
- הדולר צולל ל-3.07 שקלים - איך זה ישפיע על הבורסה מחר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרנות גידור בנאמנות נתפסות כקטגוריה אחידה בעולם קרנות הנאמנות. עם זאת, הסתכלות זו מטעה במקצת: קרנות הגידור בנאמנות נחלקות לתתי קטגוריות בהתאם לנכס הבסיס עליו הן מפעילות את אסטרטגיות הגידור, כגון אג"ח, מניות בארץ או מניות בחו"ל, או מאקרו גלובלי, כלומר השקעה לפי מגמות מאקרו בכלכלה העולמית, כולל ריביות, אינפלציה ומטבעות. לאחר שנבחר נכס הבסיס ניתן להפעיל עליו מגוון סוגי גידור כמו לונג-שורט, ניהול דינמי, או מולטי-סטרטג'י: שילוב של כמה גישות.
בשנה החולפת השוק בישראל הציג תשואות עודפות ביחס למדדים האמריקאיים המובילים, בהם S&P 500 ובבחינת תשואות כלל קרנות הגידור בנאמנות לתקופה של 12 חודשים עד לסוף אפריל 2026 (30.4.26 – 1.5.25), קרן הגידור בנאמנות הראל Multi‑Strategy (4D) ( מתייחס לסדרה הוותיקה) הציגה תשואה של 70.60% (לאחר חישוב דמי הצלחה). תשואה זו ממקמת את הקרן במקום השלישי מבין 46 קרנות גידור בנאמנות שהיו פעילות ויכולות להציג תשואה מלאה לתקופה זו.
הראל- Multi-Strategy (4D) קרן גידור בנאמנות הוקמה ב-1 באפריל 2023. הקרן נוקטת באסטרטגיית גידור מולטי-סטרטג'י, שמשלבת מספר אסטרטגיות גידור למיקסום הזדמנויות בכל תנאי שוק. כאשר בודקים את התשואה ממועד ההקמה ועד סוף אפריל 2026 (1/4/2023-30/04/2026), תקופה בה היו סערות נרחבות בגיאופוליטיקה ובשווקי ההון, הראל Multi-Strategy (4D) - קרן גידור בנאמנות מציגה את התשואה הגבוהה ביותר בקטגוריה מבין כל קרנות הגידור בנאמנות היכולות להציג תשואה לתקופת זמן זו – 183.12% (אחרי חישוב דמי הצלחה).
- זרקור על הקרן: הקרן המנייתית הטובה בישראל בחמש השנים האחרונות
- היתרונות של הפניקס אינווסט בולטים בתקופה תנודתית
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "השער ההיסטורי הנמוך של הדולר פתח אפשרות לתשואה פוטנציאלית...
ניהול חיצוני מעניק מקצועיות למשקיע
אחת האפשרויות המעניינות שמביא איתו גם מכשיר קרנות הגידור בנאמנות, היא האפשרות להיעזר בייעוץ של גופים המתמחים בעולם הגידור. כך למשל הראל פיננסים בחרה בטוליפ על מנת לייעץ לקרן הגידור המדוברת.
טוליפ, הם בעלי ותק וניסיון בשוק ופעלו בעולם הגידור במגוון תנאים: משברים לצד עליות, ותנודתיות חריפה. הם מעניקים שכבה של מקצועיות בייעוץ ניהול הפוזיציות, לצד בית ההשקעות עצמו, ומאפשרים גישה של המשקיעים לגופי הגידור המומחים בשוק.
לסיכום
קרנות גידור בנאמנות משנות את כללי המשחק. הן מעניקות למשקיעים פרטיים קטנים את אותן הזדמנויות שיש למשקיעים כשירים, ע"י שימוש ממודלים מתקדמים של גידור והשקעות, המאפשרים פוטנציאל להשגת תשואה עודפת, מבלי לוותר על שקיפות ונזילות. במובנים רבים, הן מייצגות את “הדור הבא” של קרנות הנאמנות בישראל: שילוב בין עולם הגידור הדינמי לבין עולם ההשקעות המפוקח.
הקרן של הראל פיננסים הראל- Multi-Strategy (4D) קרן גידור בנאמנות, יוצרת חשיפה(4) למניות בישראל, אשר מקבלת ייעוץ ממנהל גידור מתמחה: טוליפ, שואפת למקסם את כל היתרונות במכשיר למען המשקיעים, והדבר מתבטא במובילות בתשואות של קטגורית קרנות הגידור בנאמנות מיום הקמתה, וכן מתחילת השנה.
(1) מתייחס לסדרה 1194869. הסדרה הונפקה ב- 30/3/23 שהינה הסדרה שיחידותיה הוצעו לציבור במועד המוקדם ביותר מבין כלל הסדרות הפעילות של הקרן (הסדרה הוותיקה) תשואה נטו- בניכוי דמי ניהול, נאמנות והצלחה. (2) להערכת מנהל הקרן. (3) קרנות גידור הן קרנות מועדים קבועים. יצירה ופדיון מתאפשרת לרוב אחת לחודש. במועדים קבועים. (4) נכון ליום 30.04.26, אין התחייבות תשקיפית להשקעה כאמור. *אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.
