נעילה שלילית בוול-סטריט; נייס זינקה ב-10%, מאנדיי קפצה ב-6%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר החששות מהסלמה בעימות בין ארה"ב לאיראן העיבו על נתונים כלכליים חיוביים ועל עונת דוחות חזקה. המדדים המרכזיים נסוגו מהשיאים האחרונים, על רקע עלייה במתח הגיאופוליטי ובמחירי האנרגיה. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, מדד S&P 500 נחלש בכ-0.4%, ואילו הנאסד"ק נסוג בכ-0.2%. הירידות הגיעו לאחר שבוע חיובי בשווקים, אך המומנטום נבלם בעקבות דיווחים על עימותים ימיים באזור מצרי הורמוז והתרחבות הלחימה למעורבות של איחוד האמירויות.

למרות הכחשות מצד ארה"ב לחלק מהדיווחים, גורמים באזור מצביעים על פגיעות בכלי שיט ותשתיות נפט, כולל תקיפה על מכלית נפט ונזק למתקן יצוא בפוג'יירה. במקביל, ארה"ב פועלת לאבטחת מעבר כלי שיט באזור, בעוד איראן מזהירה מפני כל התערבות נוספת ומאיימת ב״ליל הזעם״.

המתיחות הובילה לעלייה חדה במחירי הנפט: נפט מסוג ברנט טיפס בכ-5% לרמה של כ-114 דולר לחבית, בעוד WTI חצה את רף ה-105 דולר. העלייה במחירי האנרגיה מגבירה את החששות ללחצי אינפלציה נוספים ומשפיעה גם על שוק האג"ח, שם נרשמת עלייה בתשואות, כולל חציית רף 5% באג"ח ל-30 שנה.

לצד זאת, נתונים כלכליים בארה"ב מצביעים על חוזקה יחסית, כאשר הזמנות ממפעלים עולות במרץ ב-1.5% - מעל הציפיות - בעיקר בזכות ביקוש גבוה לרכיבים אלקטרוניים הקשורים לבינה מלאכותית. עם זאת, בשווקים מתמקדים כעת בהתפתחויות הגיאופוליטיות ובהשפעתן על מחירי האנרגיה והאינפלציה בטווח הקרוב.

[rising-falling-NASDAQ]

אמזון פותחת את מערך הלוגיסטיקה שלה לשוק הרחב - ומלחיצה את פדקס ו-UPS - השירות החדש יאפשר לחברות להשתמש בתשתיות ההובלה, האחסון וההפצה של אמזון מקצה לקצה - במהלך שמציב אותה כמתחרה ישירה לפדקס ו-UPS, ומעלה חשש ללחץ על מחירים ושינוי במבנה התחרות בענף

מנכ"ל אנבידיהNVIDIA Corp. 2.95%  : נתח השוק שלנו בסין ירד לאפס בעקבות מגבלות היצוא- החברה אינה צופה הכנסות מהשוק הסיני ברבעון הקרוב, ומזהירה כי ההגבלות האמריקאיות מחזקות מתחרים מקומיים ועלולות לפגוע במעמדה הגלובלי

• וול סטריט מחכה למדד שיכריע: הפד רק מאיים או בדרך להעלות ריבית?
• טראמפ מודה - וול סטריט הובילה לחתימה על ההסכם

מאקרו

ספייסX בדרך להנפקת ענק: איך הפכה חברת החלל לעסק של 2 טריליון דולר - ספייסX מתקרבת להנפקה היסטורית - מחברת רקטות שנאבקה לשרוד בתחילת דרכה היא הפכה לתשתית גלובלית של חלל, אינטרנט ובינה מלאכותית שעשויה להפוך לאחת החברות הגדולות בעולם

נשיא הפד של ניו יורק: הריבית במצב טוב למרות הסיכונים מהמזרח התיכון - ג'ון וויליאמס מזהיר מהפרעות בשרשראות האספקה ועלייה במחירי האנרגיה, אך מציין כי חולשה יחסית בשוק העבודה ממתנת את לחצי האינפלציה; צופה אינפלציה של כ-3% השנה וחזרה ליעד ב-2027

וול סטריט מתעלמת מהמלחמה: הדוחות החזקים של הטכנולוגיה דוחפים את השוק למעלה - עונת הדוחות בארה"ב חזקה מהצפוי, בעיקר בטכנולוגיה ובשבבים, ודוחפת את החשש מהמלחמה עם איראן לשוליים. תחזיות הרווח במדד S&P 500 עודכנו כלפי מעלה, ההפתעות בדוחות בשיא של כ-4 שנים וההשקעות בבינה מלאכותית ממשיכות להזין את העליות. עם זאת, הריכוזיות נותרת גבוהה: כ-7 מניות אחראיות לכ-80% מהתשואה מתחילת השנה

פטרו דולרים, סנקציות כלכליות והעימות בין ארצות הברית לסין על הגמוניה כלכלית - מה זה פטרו דולרים, למה הסנקציות של ארה"ב על מדינות שאינן פועלות על פי התכתיבים שלה עלולות להיות הרסניות ואיך פועלות מדינות מסוימות לעקיפת הסנקציות

• הנפט יורד מתחת ל-80 דולר, אסיה עולה: השווקים מהמרים על התקדמות בין ארה"ב לאיראן
• הבעיה החדשה של אמזון: כמעט כולם כבר מנויים לפריים

מירוץ ה-AI מגיע לפנטגון: OpenAI, אנבידיה ואמזון בפנים - מטא בחוץ - משרד ההגנה האמריקאי חתם על הסכמים עם שבע חברות טכנולוגיה לשילוב AI במערכות מסווגות. ברשימה נמצאות אנבידיה, מייקרוסופט, גוגל, אמזון, ספייס אקס, OpenAI ורפלקשן; מטא נעדרת ואנתרופיק עדיין מחוץ למשחק בגלל מחלוקת מול הבית הלבן

S&P בוחנת כניסה מהירה למדד לחברות ענק - ספייס אקס ו-OpenAI בדרך - שינוי הכללים עשוי לאפשר לחברות ענק להיכנס למדד S&P 500 כבר אחרי חצי שנה של מסחר, גם בלי לעמוד בדרישת רווחיות רגילה. המהלך מגיע אחרי שינוי דומה בנאסד"ק, וברקע עומדות הנפקות אפשריות של ספייס אקס, OpenAI ואנתרופיק, שעשויות לשנות את הרכב המדדים הגדולים בארה"ב

מניות במרכז

שיגעון הגדלות של גיימסטופ GameStop Corp. 0.05%  - למה הסיכוי שתרכוש את eBay כמעט אפסי? גיימסטופ הציעה לרכוש את eBay לפי שווי של פי 4 משוויה - כ-56 מיליארד דולר, אבל האנליסטים בוול סטריט מתקשים לראות איך זה קורה. הפער בגודל בין החברות גדול מדי, מקורות המימון לא ברורים, הסינרגיות נראות חלשות, ו-eBay עצמה מגיעה לעסקה מעמדת כוח אחרי עלייה של כ-26% במניה מתחילת השנה. במילים אחרות, זה נראה יותר כמו עוד פרק במניית המם מאשר עסקה אמיתית

תרופות ההרזיה כבשו את הפארמה: עכשיו הן גם הסיכון הגדול שלה - ווגובי, אוזמפיק וזפבאונד הפכו את תחום ההשמנה לאחד ממנועי הצמיחה החזקים ביותר של חברות התרופות. לפי דלויט, תרופות ההרזיה והסוכרת כבר עקפו את תרופות הסרטן כגורם המרכזי בצנרת הפיתוח של הענף. זה נשמע כמו חדשות חזקות, אבל יש כאן גם בעיה: יותר מדי מהצמיחה של הפארמה נשען על מספר קטן של תרופות

מניית קוינבייס Coinbase -1%  קפצה ב-6% על רקע שילוב של חדשות חיוביות מצד החברה וסנטימנט חיובי בשוק הקריפטו. החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם Kemet, שמאפשר לאחד מספר זירות מסחר - ספוט, חוזים עתידיים ואופציות - לפלטפורמה אחת עבור משקיעים מוסדיים, מהלך שמרחיב את היצע השירותים שלה ומחזק את מעמדה מול לקוחות גדולים. במקביל, העלייה במחיר הביטקוין לשיא של שלושה חודשים תמכה בסקטור כולו, והגבירה את האופטימיות בקרב משקיעים לגבי פעילות המסחר וההכנסות של קוינבייס.

טייסון פודס Tyson Foods Inc.  עלתה, לאחר שיצרנית מוצרי הבשר מדווחת על עלייה בהיקפי המכירות של עוף וחזיר ברבעון הפיסקלי השני, אם כי היקף מכירות הבקר ירד בכ-13%. הרווח וההכנסות של החברה עלו מעל תחזיות האנליסטים.

אי-ביי eBay Inc 0.32%     זינקה. העלייה מגיעה אחרי שגיימ-סטופ GameStop Corp. 0.05%    הודיעה ביום ראשון כי היא מציעה לרכוש את חברת המסחר המקוון בכ-56 מיליארד דולר. ההצעה עומדת על 125 דולר למניה במזומן ובמניות, פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה של אי ביי ביום שישי. קראו עוד - eBay מזנקת: גיימסטופ בדרך לרכוש את החברה?

ברקשייר האת'וויי Berkshire Hathaway Inc -0.37%    ירדה, אחרי שהחברה דיווחה כי הרווח התפעולי לאחר מס ברבעון הראשון עלה ב 18% ל 11.3 מיליארד דולר. העלייה ברווח מגיעה בזכות חוזקה בפעילות הרכבות ועלייה בהכנסות מחיתום ביטוחי. המשקיעים רוצים לראות את ברקשייר פועלת בצורה אגרסיבית יותר ברכישה עצמית של מניות תחת המנכ"ל החדש גרג אייבל, אבל החברה רכשה ברבעון מניות בהיקף של 235 מיליון דולר בלבד.

טייוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . 6.94%    ועליבאבא Alibaba -0.32%   טיפסו כחלק מעלייה רחבה יותר במניות הטכנולוגיה באסיה. המשקיעים מקבלים עידוד מהתחזיות האחרונות של חברות הטכנולוגיה הגדולות לגבי הוצאות ההון שלהן, ובמקביל מקווים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן. העליות בשתי המניות משתלבות במגמה החיובית במניות הטכנולוגיה האסייתיות, למרות הלחץ הרחב יותר בחוזים בארה"ב.

פלנטיר Palantir -1.65%      עלתה, כאשר חברת תוכנת הבינה המלאכותית צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון לאחר נעילת המסחר היום. המניה ירדה בכ-19% מתחילת השנה, על רקע חששות מהאופן שבו בינה מלאכותית עשויה לשבש את שוק התוכנה, וכן בשל דאגות בנוגע לתמחור הגבוה של פלנטיר. לכן הדוחות שיתפרסמו לאחר המסחר מרכזים עניין מיוחד אצל המשקיעים. קראו עוד - פלנטיר לפני הדוחות: הצמיחה ב-AI חזקה, האם מכפיל 100 מוצדק?

ישראליות בוול סטריט

נייס נייס 0%  זינקה יותר מ-10% על רקע ציפיות חיוביות לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה ב־6 במאי. לפי הערכות האנליסטים, החברה צפויה להציג צמיחה של כ־8.7% בהכנסות לרמה של כ־761 מיליון דולר, לצד רווח של 2.52 דולר למניה. בנוסף, הסנטימנט בשוק תומך במניה, עם דירוג ממוצע של "קנייה" וללא המלצות מכירה, וכן אפסייד משמעותי של כ־32% לפי מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.