אמזון פותחת את מערך הלוגיסטיקה שלה לשוק הרחב - ומלחיצה את פדקס ו-UPS
השירות החדש יאפשר לחברות להשתמש בתשתיות ההובלה, האחסון וההפצה של אמזון מקצה לקצה - במהלך שמציב אותה כמתחרה ישירה לפדקס ו-UPS, ומעלה חשש ללחץ על מחירים ושינוי במבנה התחרות בענף
אמזון המסחר בוול סטריט נפתח השבוע בלחץ על מניות חברות הלוגיסטיקה, לאחר שאמזון Amazon.com Inc. 1.36% חשפה מהלך שמרחיב באופן ישיר את פעילותה בתחום שרשרת האספקה. המשקיעים פירשו את ההודעה כמהלך אסטרטגי שמציב את החברה בעימות ישיר עם שחקניות ותיקות, ובראשן פדקסFedEx Corp -9.14% ו-UPS United Parcel Service Inc. , והגיבו בהתאם בירידות חדות במניות הענף.
הגורם המרכזי לתגובה השלילית היה השקת השירות החדש "Amazon Supply Chain Solutions", שמטרתו לספק לחברות פתרונות מקצה לקצה - החל מהובלת סחורות, דרך אחסון וניהול מלאי ועד הפצה ומשלוח ללקוח הסופי. בכך אמזון למעשה מציעה שירותים שמזוהים באופן מסורתי עם חברות שילוח ולוגיסטיקה. המהלך מבוסס על תשתית שאמזון בנתה במשך שנים כדי לשרת את פעילות המסחר המקוון שלה. לאורך הזמן החברה השקיעה בהקמת רשת לוגיסטית רחבה הכוללת מחסנים, מרכזי מיון, מערכות טכנולוגיות לניהול שרשרת אספקה ויכולות הפצה מהירות, וכעת היא פותחת את התשתית הזו לשימוש חיצוני.
הגישה הזו מזכירה מהלך קודם של אמזון, כאשר הקימה את שירותי הענן שלה. גם אז החברה פיתחה תשתיות לצרכיה הפנימיים, ובהמשך הפכה אותן למוצר שנמכר לשוק הרחב - מהלך שהוביל לצמיחת AWS, אחד ממנועי הרווח המרכזיים שלה כיום. עם זאת, בניגוד לשוק הענן בתחילת דרכו, תחום הלוגיסטיקה הוא שוק מבוסס ומאורגן, שבו פועלות חברות גדולות עם ניסיון רב ותשתיות קיימות. לאורך השנים הצליחו פדקס, UPS ושחקנים נוספים לצמוח גם לצד חברות קמעונאות גדולות שבנו מערכי שילוח עצמאיים.
ההיסטוריה של אמזון גורמת למשקיעים לקחת את האיום ברצינות
ענקית הקמעונאות הוכיחה בעבר כי היא מסוגלת להיכנס לשווקים מבוססים ולשנות את כללי המשחק, בעיקר באמצעות שילוב של טכנולוגיה, היקף פעילות ולחץ על מחירים. המהלך הנוכחי מתמקד גם בשוק המשלוחים בין עסקים, הנחשב לרווחי במיוחד עבור חברות לוגיסטיקה. בשוק זה המשלוחים גדולים וצפויים יותר, מה שמאפשר תכנון יעיל יותר והפחתת עלויות תפעול ביחס למשלוחים לצרכנים פרטיים.
במסגרת השירות החדש, אמזון מציעה מגוון רחב של פתרונות, כולל הובלה ימית, יבשתית, אווירית ורכבתית, לצד שירותי אחסון, ניהול מלאי ותכנון ביקושים. החברה מדגישה כי השירות אינו מוגבל לפלטפורמת המסחר שלה ויכול לשרת פעילות בערוצים שונים.
היקף התשתית של אמזון תומך במהלך: החברה מפעילה צי של יותר מ-100 מטוסי מטען, מה שממקם אותה מאחורי פדקס ו-UPS בלבד, לצד עשרות אלפי נגררים ויותר מ-24 אלף מכולות בין-מודליות. פריסה זו מאפשרת לה לספק שירותים בקנה מידה רחב. בנוסף, החברה מציעה זמני משלוח של יומיים עד חמישה ימים, וכן יכולות מתקדמות של חיזוי מלאי וניהול לוגיסטי. שילוב זה נועד למשוך חברות שמחפשות לייעל את שרשרת האספקה ולשפר את מהירות ההגעה ללקוחות.
אמזון כבר הודיעה כי חתמה עם מספר חברות גדולות על שימוש בשירות החדש, בהן פרוקטר אנד גמבל, 3M ואמריקן איגל. שיתופי פעולה כאלה עשויים לספק לשירות דריסת רגל מהירה בשוק ולבסס אמון בקרב לקוחות נוספים.
- פתרון לבעיית האנרגיה של ה-AI? פיטר ת'יל משקיע בשרתים צפים שמופעלים מגלי הים
- נשיא הפד של ניו יורק: הריבית במצב טוב למרות הסיכונים מהמזרח התיכון
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- ההימור של האב: 245 אלף דולר שהפכו להשקעה הגדולה בהיסטוריה
ענף הלוגיסטיקה תחת לחץ
המהלך מתרחש בתקופה מורכבת עבור ענף הלוגיסטיקה. UPS, למשל, החליטה לצמצם חלק מהפעילות שלה מול אמזון, בעוד שהיחסים בין אמזון לשירות הדואר האמריקאי ידעו מתיחות סביב סוגיות תמחור ותנאי עבודה. פדקס מצידה חידשה לאחרונה את פעילותה עם אמזון, לאחר שהפסיקה אותה בשנת 2019. כעת, לצד שיתוף הפעולה המחודש, היא נדרשת להתמודד גם עם אמזון כמתחרה ישירה, מה שמחדד את המורכבות האסטרטגית.
במקביל, המשקיעים מצפים להתאוששות בענף השילוח בשנת 2026, לאחר תקופה של חולשה שנמשכה כשלוש שנים מאז סיום תקופת הקורונה. הירידה בביקושים והעודף בקיבולת פגעו ברווחיות החברות, והציפייה היא לעלייה מחודשת בהיקפי המשלוחים.
לפי הערכות בשוק, המהלך של אמזון אינו צפוי לגרום לשיבוש מיידי, אך הוא מהווה איתות ברור לשינוי מבני אפשרי. היתרונות של החברה - בפריסה, בנתונים וביכולת לספק שירות מהיר - עשויים להקשות על מתחרות, במיוחד בתחומים שבהם כבר יש לה נוכחות משמעותית.
אמזון למעשה פועלת להפוך את מערך הלוגיסטיקה שלה ממערך תפעולי פנימי למוצר תשתיתי שמוצע לשוק הרחב. עבור פדקס ו-UPS, מדובר בהתפתחות שמחייבת בחינה מחדש של אסטרטגיית הפעילות, במיוחד לנוכח האפשרות לתחרות גוברת על מחיר, שירות ושליטה בשרשרת האספקה.
