הנפט צונח ב-4.5%, אינטל מזנקת ב-13%; הנאסד״ק עולה ב-1%

המסחר בוול סטריט מתנהל היום בעליות, כאשר המשקיעים חוזרים להתמקד בדוחות החברות ובירידה במחירי הנפט, אחרי יום תנודתי שנשען בעיקר על החשש מהסלמה במזרח התיכון. לכאורה, הרקע הגיאופוליטי עדיין לא נעלם, והפסקת האש בין ארה"ב לאיראן נראית שברירית, אבל בשוק בוחרים בשלב הזה להסתכל גם על חברות הטכנולוגיה שמספקות תוצאות טובות מהצפוי, תחזיות שלא נחתכות, ועל הנפט שיורד ומפחית לחץ מהאינפלציה ומהצרכן.

הדאו עולה כ-0.5%, ה-S&P עולה כ-0.7%, הנאסד"ק עולה כ-0.9% ואפילו נוגע ברמות שיא חדשות. 

הירידות במחירי הנפט נותנות רוח גבית למניות, כאשר החוזים על הנפט האמריקאי יורדים בכ-3% לרמה של מעט מעל 102 דולר לחבית, והברנט מאבד כ-2% ונסחר מעל 111 דולר לחבית. זה עדיין מחיר גבוה, אבל הכיוון חשוב לשוק, במיוחד אחרי הזינוק שנרשם אתמול בעקבות הדיווחים על תקיפות באזור מצרי הורמוז.

ברקע, המשקיעים עוקבים אחרי ההתפתחויות הביטחוניות במפרץ. בארה"ב מנסים לשדר שהנתיב הימי המרכזי עדיין פתוח, אחרי ששר ההגנה פיט הגסת' אמר כי שתי ספינות מסחר אמריקאיות, לצד משחתות אמריקאיות, עברו בבטחה במצר. במקביל, הנשיא דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב תסייע בהובלת ספינות שנתקעו באזור.

• נעילה שלילית בוול-סטריט; נייס זינקה ב-10%, מאנדיי קפצה ב-6%
• החוזים מעורבים: אי-ביי קופצת ופלנטיר מתחזקת לפני הדוחות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עונת הדוחות ממשיכה לספק תמיכה למדדים. פייזר עולה קלות אחרי שעקפה את התחזיות בשורת ההכנסות והרווח ואישררה את התחזית השנתית. מניית אנהייזר בוש אינבב מזנקת בכ-8% אחרי דוחות חזקים. מנגד, פלנטיר יורדת בכ-3% למרות תוצאות טובות מהצפוי והעלאת תחזית, מה שמראה שהשוק כבר מתמחר לא מעט אופטימיות בחלק ממניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית.

בסך הכול, הסנטימנט היום חיובי יותר, אבל לא בלי חששות. הירידה בנפט מסייעת, הדוחות נותנים תמיכה, והנאסד"ק ממשיך ליהנות מהובלת מניות הצמיחה. עם זאת, כל כותרת מהמזרח התיכון עדיין יכולה להזיז את השוק במהירות, ולכן העליות הנוכחיות הן גם ביטוי לאמון בדוחות, אבל גם תגובה להקלה זמנית בלחץ הגיאופוליטי שכל ידיעה על תקיפה יכולה לשנות לחלוטין את המצב.

אינטל זינקה פי 5 בתוך פחות משנה, שינוי חד שממחיש מעבר מחברה שנמצאת תחת סימן שאלה לחברה שמתקשה לעמוד בביקוש, אם כי הדרך עוד ארוכה. במקביל, המניה עולה בכ 4% אחרי דיווח על שיחות עם אפל לשימוש בשירותי הייצור שלה, מהלך שיכול לחזק משמעותית את פעילות הפאונדרי ולהציב אותה מול טייוואן סמיקונדקטור. קראו עוד - אינטל עולה 4.4% ל-100 דולר - הנה הסיבה

• בנק אוף אמריקה מעלה תחזיות ויעד לפלנטיר - "אפסייד של 82% לעומת המחיר בשוק"
• פייפאל חותכת עלויות עם AI: המנכ"ל החדש מחפש את מנוע הצמיחה הבא; המניה יורדת
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ההימור של האב: 245 אלף דולר שהפכו להשקעה הגדולה בהיסטוריה

[rising-falling-NASDAQ]

אנבידיה NVIDIA Corp. -0.49%    נתקעה סביב 200 דולר, אבל בוול סטריט עדיין רואים בה כמניה עם אפסייד גבוהה - מניית אנבידיה ירדה כמעט 7% בחמישה ימי מסחר אחרי פריצה קצרה מעל טווח הדשדוש, אבל הביקוש לשבבי בינה מלאכותית עדיין נראה חזק. פוקסקון דיווחה על קפיצה של 30% בהכנסות אפריל, האנליסטים מציבים מחיר יעד ממוצע של כ-270 דולר, והמכפיל העתידי של אנבידיה נמוך משמעותית מזה של AMD

המתחרה של אנבידיה בדרך לנאסד"ק - סרברס תגייס לפי 40 מיליארד דולר - יצרנית שבבי ה-AI מכוונת לגיוס של עד 4 מיליארד דולר, אחרי שבפברואר כבר גייסה לפי שווי של כ-23 מיליארד דולר. הביקוש מצד המשקיעים גבוה, אבל התחרות מול אנבידיה והצמיחה המהירה בשווי מעלות גם שאלות

אמזון Amazon.com Inc. 1.17%   פותחת את מערך הלוגיסטיקה שלה לשוק הרחב - ומלחיצה את פדקס ו-UPS - השירות החדש יאפשר לחברות להשתמש בתשתיות ההובלה, האחסון וההפצה של אמזון מקצה לקצה - במהלך שמציב אותה כמתחרה ישירה לפדקס ו-UPS, ומעלה חשש ללחץ על מחירים ושינוי במבנה התחרות בענף

מאקרו

ספייסX בדרך להנפקת ענק: איך הפכה חברת החלל לעסק של 2 טריליון דולר - ספייסX מתקרבת להנפקה היסטורית - מחברת רקטות שנאבקה לשרוד בתחילת דרכה היא הפכה לתשתית גלובלית של חלל, אינטרנט ובינה מלאכותית שעשויה להפוך לאחת החברות הגדולות בעולם

נשיא הפד של ניו יורק: הריבית במצב טוב למרות הסיכונים מהמזרח התיכון - ג'ון וויליאמס מזהיר מהפרעות בשרשראות האספקה ועלייה במחירי האנרגיה, אך מציין כי חולשה יחסית בשוק העבודה ממתנת את לחצי האינפלציה; צופה אינפלציה של כ-3% השנה וחזרה ליעד ב-2027

וול סטריט מתעלמת מהמלחמה: הדוחות החזקים של הטכנולוגיה דוחפים את השוק למעלה - עונת הדוחות בארה"ב חזקה מהצפוי, בעיקר בטכנולוגיה ובשבבים, ודוחפת את החשש מהמלחמה עם איראן לשוליים. תחזיות הרווח במדד S&P 500 עודכנו כלפי מעלה, ההפתעות בדוחות בשיא של כ-4 שנים וההשקעות בבינה מלאכותית ממשיכות להזין את העליות. עם זאת, הריכוזיות נותרת גבוהה: כ-7 מניות אחראיות לכ-80% מהתשואה מתחילת השנה

מניות במרכז

קוינבייס Coinbase -1.84%   עולה אחרי שהודיעה על פיטורי 700 עובדים, כ-14% מכוח האדם שלה, במהלך שנועד לצמצם הוצאות ולייעל את הפעילות. מנכ"ל החברה בריאן ארמסטרונג ציין כי החברה עדיין ממומנת היטב וערוכה להתמודד עם תנאי שוק קשים. השוק מפרש את המהלך כחיובי בטווח הקצר, בעיקר בגלל ההתמקדות בהורדת עלויות.

פייפאל PayPal Holdings -8.4%   עולה אחרי שדיווחה על רווח מתואם של 1.34 דולר למניה והכנסות של 8.35 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 1.27 דולר למניה והכנסות של 8.05 מיליארד דולר. כלומר, החברה מכה את התחזיות גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה.

אנהאוזר בוש אינבוו Anheuser-Busch InBev 9.12%   מזנקת אחרי דוח חזק מהצפוי. יצרנית באדווייזר רשמה רווח של 97 סנט למניה על הכנסות של 15.27 מיליארד דולר, לעומת צפי לרווח של 89 סנט והכנסות של 14.87 מיליארד דולר.

פייזר Pfizer Inc -0.23%   עולה קלות אחרי שעקפה את התחזיות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 75 סנט למניה והכנסות של 14.45 מיליארד דולר, לעומת צפי לרווח של 72 סנט והכנסות של 13.79 מיליארד דולר. הדוח טוב, אבל השאלה סביב פייזר נשארת זהה: מה יהיה מנוע הצמיחה אחרי דעיכת מוצרי הקורונה.

אינטל Intel Corp 13.42%   קופצת אחרי דיווח שלפיו אפל קיימה שיחות ראשוניות עם החברה לגבי שימוש בשירותי ייצור השבבים שלה. לפי הדיווח, אפל קיימה גם שיחות דומות עם סמסונג. עבור אינטל, כל רמז ללקוח אסטרטגי גדול בתחום הייצור הוא משמעותי.

פינטרסט Pinterest 11.41%    מזנקת אחרי שפרסמה תחזית הכנסות לרבעון השני של 1.13 עד 1.15 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-1.11 מיליארד דולר. גם תוצאות הרבעון הראשון היו מעל הצפי, עם רווח מתואם של 27 סנט למניה והכנסות של 1.01 מיליארד דולר.

פלנטיר Palantir -5.45%    יורדת למרות שעקפה את התחזיות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 33 סנט למניה, לעומת צפי של 28 סנט, והכנסות של 1.63 מיליארד דולר לעומת צפי של 1.54 מיליארד דולר. הבעיה היא לא הדוח, אלא התמחור. במכפיל גבוה מאוד, גם דוח חזק לא תמיד מספיק. קראו עוד - פלנטיר עקפה את התחזיות - אז למה המניה יורדת?

פידליטי נשיונל אינפורמיישן סרוויסס Fidelity National Information Services Inc. 0.55%   עולה אחרי שהודיעה על שיתוף פעולה עם אנתרופיק לפיתוח כלי בינה מלאכותית לבנקים, תחילה בתחום ניטור פשיעה פיננסית. השוק אוהב את החיבור בין תשתיות פיננסיות מסורתיות ל-AI.

פאראמונט סקיידנס Paramount Skydance Corp. -5.08%   עולה אחרי דוח טוב מהצפוי. החברה דיווחה על רווח מתואם של 23 סנט למניה והכנסות של 7.35 מיליארד דולר, לעומת צפי לרווח של 15 סנט והכנסות של 7.28 מיליארד דולר.

דואולינגו Duolingo -7.14%   יורדת אחרי שמספר המשתמשים הפעילים החודשיים היה נמוך מהתחזיות. החברה דיווחה על 137.8 מיליון משתמשים פעילים, לעומת צפי ל-145.6 מיליון. גם תחזית ההזמנות לרבעון השני, 284 מיליון דולר, נמוכה מצפי השוק ל-295 מיליון דולר.

דיימונדבק אנרג'י Diamondback Energy -3.05%   יורדת למרות שהכתה את התחזיות ברווח המתואם וב-EBITDA המתואם. החברה גם העלתה את הדיבידנד הבסיסי ב-5%. המניה עדיין עולה ביותר מ-40% מתחילת השנה, כך שחלק מהחדשות הטובות כבר כנראה מגולמות במחיר.

סונוס Sonos -9.62%   קופצת  אחרי שהכנסות הרבעון השני עלו ב-8% ל-281.5 מיליון דולר. החברה צופה הכנסות של 355 עד 375 מיליון דולר ברבעון השלישי, מול צפי של כ-362 מיליון דולר.

פיירפליי אירוספייס Firefly Aerospace -2.22%   עולה אחרי שההפסד המתואם היה נמוך מהצפוי. החברה דיווחה על הפסד של 46 סנט למניה, לעומת צפי להפסד של 51 סנט, והכנסות של 80.9 מיליון דולר, מעל הצפי ל-77.1 מיליון דולר.

פברינט Fabrinet -5.65%   צונחת אחרי תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הרביעי. החברה צופה הכנסות של 1.25 עד 1.29 מיליארד דולר, כאשר השוק ציפה ל-1.26 מיליארד דולר. התחזית האפילה על דוח טוב יחסית לרבעון השלישי.

און סמיקונדקטור ON Semiconductor Corp 1.47%   יורדת. החברה אמנם עקפה את התחזיות ברבעון הראשון, והתחזית להכנסות ברבעון השני מעט מעל הצפי, אבל המשקיעים כנראה רצו לראות תחזית חזקה יותר בענף השבבים.

איי.איי.סי IAC/InterActiveCorp -6.07%   יורדת אחרי שהחברה הורידה את תחזית ה-EBITDA המתואם ל-2026 לטווח של 210 עד 260 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 260 עד 335 מיליון דולר. גם תחזית הרווח התפעולי ירדה משמעותית.

השוק חוזר לדוחות, אבל הורמוז עדיין ברקע

המסחר בפתיחה מציג תמונה מעורבת, כאשר הדוחות מספקים תמיכה, אבל כל התפתחות במפרץ יכולה לשנות את הכיוון מהר. הנפט אמנם יורד כעת, אבל הוא עדיין ברמות גבוהות, וכל אירוע סביב הורמוז יכול להחזיר את החשש לאינפלציה, עלויות שילוח ופגיעה ברווחיות חברות.

בינתיים, המשקיעים מתמקדים במניות עם סיפורים נקודתיים: מי שמכה תחזיות ומעלה תחזית מקבלת פרמיה, מי שמאכזבת במשתמשים או בתחזית נענשת מהר. זה שוק שמוכן להמשיך לעלות, אבל דורש תוצאות.

ישראליות בוול סטריט

נייס נייס -3.3%  זינקה יותר מ-10% על רקע ציפיות חיוביות לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה ב־6 במאי. לפי הערכות האנליסטים, החברה צפויה להציג צמיחה של כ־8.7% בהכנסות לרמה של כ־761 מיליון דולר, לצד רווח של 2.52 דולר למניה. בנוסף, הסנטימנט בשוק תומך במניה, עם דירוג ממוצע של "קנייה" וללא המלצות מכירה, וכן אפסייד משמעותי של כ־32% לפי מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.