החוזים מעורבים: אי-ביי קופצת ופלנטיר מתחזקת לפני הדוחות

וול סטריט לקראת פתיחת שבוע זהירה, אחרי שיאים חדשים במדדים המרכזיים בסוף השבוע שעבר, אבל גם עם תזכורת חדה לכך שהשוק עדיין רגיש מאוד לכל התפתחות במזרח התיכון. הזינוק במחירי הנפט, על רקע המתיחות סביב מצר הורמוז והדיווחים הסותרים מאיראן, מחזיר למשקיעים את החשש מפגיעה באספקת האנרגיה ומהשפעה מחודשת על האינפלציה.

החוזים על הדאו מאבדים כ-0.3%, החוזים על ה-S&P נחלשים בכ-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק עוברים לעלייה קלה של כ-0.1%.

מדובר בתנועה מתונה יחסית, בטח אחרי העליות האחרונות, אבל היא מסמנת שינוי מסוים בטון. הנפט קופץ בכ-3%, כאשר מחיר ה-WTI עולה מעל 105 דולר לחבית וברנט נסחר מעל 111 דולר. העלייה מגיעה על רקע התחממות מחודשת סביב מצר הורמוז, אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם להובלת נפט. חלק משמעותי מהנפט העולמי עובר דרך האזור הזה, ולכן כל דיווח על מתיחות או פגיעה אפשרית בתנועה הימית מתורגם כמעט מיד לעלייה במחירים. המשמעות היא לא רק שוק אנרגיה תנודתי יותר, אלא גם סיכון מחודש ללחצי אינפלציה.

ברקע נמצאים גם הדיווחים על תקרית ימית לכאורה באזור מצר הורמוז. בארה"ב הכחישו פגיעה בספינות חיל הים, אבל עצם העובדה שהשוק הגיב בירידות בחוזים ובעלייה חדה בנפט מראה עד כמה הסנטימנט שביר. במקביל, הנשיא טראמפ הציג יוזמה שמטרתה לסייע לשחרור ספינות סחר שנלכדו באזור, אם כי לא פירט כיצד המהלך יבוצע בפועל. בד בבד, איראן העבירה הצעת הסדרה מעודכנת דרך מתווכים פקיסטניים, מה שהעלה קודם לכן תקווה להרגעה, אבל בהמשך הגיעו מסרים פחות אופטימיים מכיוון וושינגטון.

• נייס ואודיוקדס זינקו ב-11%; הנאסד"ק עלה ב-0.9%
• אפל עולה 3%, רדיט מזנקת 16% ורובלוקס נופלת 24% - מה קורה בחוזים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מצד אחד, עונת הדוחות חזקה מהצפוי, בעיקר בענקיות הטכנולוגיה, לצד המשך ההתלהבות סביב AI. מצד שני, אירוע גיאופוליטי אחד יכול להזיז מהר את הכסף חזרה לאזורים דפנסיביים יותר.

במקביל, דוח התעסוקה של אפריל יתפרסם השבוע, ביום שישי. לפי התחזיות, הכלכלה האמריקאית הוסיפה רק כ-53 אלף משרות, לעומת 178 אלף קודם לכן, ושיעור האבטלה צפוי להישאר סביב 4.3%. אם הנתון יהיה חלש מדי, זה עשוי לחזק ציפיות להקלה מצד הפד בהמשך. אבל אם הנפט ימשיך לטפס, הפד יצטרך להתמודד עם מצב שבו יש האטה בשוק העבודה מצד אחד, וסיכון מחודש לאינפלציה מהצד השני.

השוק עדיין לא נשבר, והנאסד"ק אפילו שומר על יציבות יחסית בזכות מניות הטכנולוגיה הגדולות. אחרי ראלי חד ושיאים חדשים, גם ירידה קטנה בחוזים יכולה להספיק כדי להזכיר שהשוק מתומחר גבוה, והחדשות מהמזרח התיכון עשויות לקבוע את הטון לפחות בפתיחת השבוע.

• תרופות ההרזיה כבשו את הפארמה: עכשיו הן גם הסיכון הגדול שלה
• וול סטריט מתעלמת מהמלחמה: הדוחות החזקים של הטכנולוגיה דוחפים את השוק למעלה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה"ב מציבה טיל היפרסוני מול איראן - המסר מגיע גם למוסקבה...

מניות במרכז - מסחר מוקדם

אי-ביי eBay Inc 5.45%   בולטת במסחר המוקדם כמניה החזקה ביותר במדד S&P 500 לפני פתיחת המסחר, כשהיא מזנקת בכ-8% לרמה של כ-112 דולר. העלייה מגיעה אחרי שגיימסטופ GME הודיעה ביום ראשון כי היא מציעה לרכוש את חברת המסחר המקוון בכ-56 מיליארד דולר. ההצעה עומדת על 125 דולר למניה במזומן ובמניות, פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה של אי ביי ביום שישי. במקביל, מניית גיימסטופ יורדת בכ-3% במסחר המוקדם אחרי שעלתה אתמול מעל 6%.

ברקשייר האת'וויי Berkshire Hathaway Inc -0.36%   יורדת כ-1% במסחר המוקדם, אחרי שהחברה דיווחה כי הרווח התפעולי לאחר מס ברבעון הראשון עלה ב 18% ל 11.3 מיליארד דולר. העלייה ברווח מגיעה בזכות חוזקה בפעילות הרכבות ועלייה בהכנסות מחיתום ביטוחי. המשקיעים רוצים לראות את ברקשייר פועלת בצורה אגרסיבית יותר ברכישה עצמית של מניות תחת המנכ"ל החדש גרג אייבל, אבל החברה רכשה ברבעון מניות בהיקף של 235 מיליון דולר בלבד.

טייוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . 1.93%   עולה בכ-1.3% במסחר המוקדם, ועליבאבא BABA מטפסת בכ-1.8%, כחלק מעלייה רחבה יותר במניות הטכנולוגיה באסיה ביום שני. המשקיעים מקבלים עידוד מהתחזיות האחרונות של חברות הטכנולוגיה הגדולות לגבי הוצאות ההון שלהן, ובמקביל מקווים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן. העליות בשתי המניות משתלבות במגמה החיובית במניות הטכנולוגיה האסייתיות, למרות הלחץ הרחב יותר בחוזים בארה"ב.

פלנטיר Palantir 3.35%   מוסיפה כ-2.3% במסחר המוקדם, כאשר חברת תוכנת הבינה המלאכותית צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון לאחר נעילת המסחר היום. המניה ירדה בכ 19% מתחילת השנה, על רקע חששות מהאופן שבו בינה מלאכותית עשויה לשבש את שוק התוכנה, וכן בשל דאגות בנוגע לתמחור הגבוה של פלנטיר. לכן הדוחות שיתפרסמו לאחר המסחר מרכזים עניין מיוחד אצל המשקיעים.

במקביל, עוד שורה של חברות צפויות לפרסם דוחות היום, ובהן נורוויג'ן קרוז ליין, טייסון פודס, בי דאבליו אקס טכנולוג'יז, דיימונדבק אנרג'י, דואולינגו, פברינט, פיירפליי אירוספייס, לאטיס סמיקונדקטור, און סמיקונדקטור, פרמאונט סקיידאנס, פינטרסט, ורטקס פרמצבטיקלס וויליאמס.