אוטונומו תכנס לוול סטריט דרך ספאק לפי שווי של 1.4 מיליארד ד'
מצטרפת נוספת לגל הנפקות הספאק בוול סטריט: אוטונומו טכנולוגיות הישראלית, שפיתחה זירת מסחר לדאטה שנאסף מרכבים מקושרים (Connected vehicles), תכנס לנאסד"ק באמצעות מיזוג עם השלד Software Acquisition Group INC II (סימולים: SAIIU / SAII / SAIIW) ותחל להיסחר תחת הסימול OTMO לפי שווי צפוי של כ-1.4 מיליארד דולר. העסקה צפויה להזרים לאוטונומו לפחות 280 מיליון דולר, וזאת בהנחה שבעלי המניות הקיימים בשלד לתוכו תמוזג לא יבצעו פדיונות. בחברה מתכוונים להשתמש בכסף כדי להאיץ את החדירה לשווקים חדשים וכן להרחיב את סל המוצרים. הנהלת אוטונומו תישאר בתפקידה גם לאחר ההנפקה. אוטונומו, שהוקמה ב-2015 ע"י המייסד והמנכ"ל בן וולקוב, שואפת לתרגם לכסף את הנתונים הנאספים ע"י רכבים מקושרים, כשתמכור את המידע לארגונים מתעשיות שונות. לפי החברה, ישנם מאות מיליונים של רכבים מקושרים והמידע שמופק מהם רלוונטי לאלפי לקוחות פוטנציאליים. אותם נתונים משמשים למתן שירותי חירום, מיפוי דרכים, ניהול תשתיות של רכבים חשמליים, שירותים מבוססי רישום, חנייה, תחזוקה, ביטוח, וכן לשיפור חווית הנהיגה ולפתרונות בעולמות העיר החכמה. זירת המסחר שפיתחה החברה משרתת יצרניות רכב, ציי רכב ולדבריה אוטונומו יותר מ-100 נותני שירותים בתעשיית התחבורה. לזירת המסחר הזו מוזרמים נתונים מכ-40 מיליון רכבים מקושרים בעולם. לחברה מרכז פיתוח בישראל ומשרדיםבארה"ב ואירופה. עד כה גייסה אוטונומו 82 מיליון דולר. עם המשקיעים הבולטים בחברה נמנים הקרנות בסמר ו-StageOne שנכנסו להשקעה בה עוד בשלב הסיד, Dell ו-Hearst Ventures. עם הכניסה לנאסד"ק, בעלי מניות קיימים באוטונומו ימכרו בעסקת סקנדרי מניות בשווי של כ-30 מיליון דולר. לאחר ההנפקה אלה צפויים להחזיק ב-72% מסך הון המניות של אוטונומו. העסקה תלויה באישור של בעלי המניות של אוטונומו וחברת השלד, לאחר שבדירקטוריונים של שתיהן עברה ההצעה. חברת השלד, מאחוריה עומד המשקיע ג'ונתן הוברמן, גייסה 172.5 מיליון דולר עם הנפקתה בספטמבר האחרון, בה השקיעו בחברה משקיעים מוסדיים לרבות BNP Paribas, Fidelity, Senvest Management ו-Hearst Ventures, והן משקיעים אסטרטגיים כמו Dell. ספאקים (SPAC - Special Purpose Aquisation Company) הם למעשה מעין שלדים בורסאיים ללא פעילות קיימת, שנשענים על המוניטין של היזמים מאחוריהם, שמתחייבים בפני המשקיעים בהם לאתר תוך שנתיים חברה אותה ירכשו. 2020 נחשבת לשנת שיא במספר ההנפקות באמצעות ספאק, כשגם ישראליות דוגמת אינוויז, REE, טאבולה, וטוקספייס (כל מה שצריך לדעת על מבנה ה-SPAC בטור של הלל בש).
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -3.15% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)נעילה מעורבת בוול-סטריט; קמטק ובריינסוויי נפלו ב-6%, אפלובין עם 8%
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת אחרי פתיחה שלילית בעקבות הערכות כי השבתת הממשל האמריקאי צפויה להסתיים. הנאסד״ק ירד ב-0.2%, בעוד הדאו עלה ב-1.2% וה-S&P עם 0.2%. למרות התמתנות הירידות במדדים, החולשה בשוק מטבעות הקריפטו נמשכה, כאשר הביטקוין נפל ב-3% לכמעט 103 אלף דולר למטבע.
את הירידות במניות הטכנולוגיה הובילה אנבידיה, שאיבדה כ־3% לאחר שפורסם כי קבוצת סופטבנק מכרה את כל החזקתה בחברה תמורת 5.83 מיליארד דולר, במטרה לממן השקעות נוספות בתחום הבינה המלאכותית. המכירה יצרה לחץ זמני על מניות הסקטור, לאחר תקופה ארוכה של עליות חדות במניות השבבים.בזירת המט"ח והאג"ח נרשמת תנודתיות קלה: שוק האג"ח האמריקאי סגור היום לרגל יום הוותיקים, אך חוזים על אג"ח האוצר עלו במעט, והדולר נחלש. נתוני תעסוקה פרטיים של ADP הצביעו על התמתנות בקצב הצמיחה של שוק העבודה בחצי השני של אוקטובר, נתון שזכה לתשומת לב יתרה בשל עיכוב בפרסום הדוחות הרשמיים בעקבות סגירת הממשל.
- וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%
- אנבידיה מזנקת 3.2%, TSMC מוסיפה 2%, מאנדיי צונחת 19% - מה עושים החוזים העתידיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ריגטי Rigetti
Computing הציגה הפסד נמוך מהצפוי - אבל ההוצאות ממשיכות לגדול והמניה נופלת ב־8% - חברת המחשוב הקוונטי רשמה הפסד של 3 סנט למניה לעומת צפי ל־5 סנט, אך ההכנסות היו נמוכות מהתחזיות; שיתוף פעולה עם אנבידיה והזמנות חדשות למחשבי Novera לא הצליחו
להרגיע את החשש מתלות במימון ממשלתי והפסדים מתמשכים.
