בגיר וקרן פימי הקימו חברה חדשה - בגיר אינטרנשיונל

חברת בגיר שעוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של הלבשה מחויטת יחד עם קרן ההשקעות פימי בניהול מר ישי דוידי הקימו חברה חדשה בשם "בגיר אינטרנשיונל", שתרכז את כל פעילות הטקסטיל של קבוצת פולגת. על פי התוכנית תעביר בגיר הציבורית את כל פעילות הטקסטיל שלה לבגיר אינטרנשיונל. במקביל תרכוש בגיר אינטרנשיונל את פולגת טקסטיל מדי פולגת. שווי העסקה מסתכם בכ-77 מיליון דולר. בעקבות ההודעה נפסק המסחר במניות בגיר ופולגת (מחזיקת השליטה בחברה).

בגיר אינטרנשיונל תרכוש את כל החברות הבנות של בגיר הציבורית וכן את הפעילות, המוניטין והידע של בגיר הציבורית (כולל הון חוזר והרכוש הקבוע הקשור לפעילות). במקביל תרכוש בגיר אינטרנשיונל 100% מהון המניות של פולגת טקסטיל מידי פולגת ללא תמורה. פולגת תתחייב להזרים הון בסך של 3.0 מ' דולר ערב העסקה.

מחזור המכירות של בגיר אינטרנשיונל יעמוד על כ-200 מיליון דולר: כ- 140 מיליון דולר מחזור בגיר, כ-50 מיליון דולר מחזור המכירות של החברה הגרמנית שנרכשה וכ-10 מ' דולר מחזור המכירות של פולגת טקסטיל לגופים חיצוניים.

השווי הכולל של כל פעילות הטקסטיל של בגיר נקבע על כ-77 מיליון דולר בכפוף להתאמות. בגיר תשקיע 20 מיליון דולר והיתרה בסך של 57 מיליון דולר תמומן בהון בסך של 20 מיליון דולר שתזרים פימי בעבור 50% מהון המניות של בגיר אינטרנשיונל ומימון היתרה יעשה על די הלוואות ממוסדות פיננסים בסך של כ-37 מיליון דולר.

בגיר הציבורית תחזיק מיד לאחר העסקה בשליטה משותפת בבגיר אינטרנשיונל ובקופתה יוותרו כ-100 מיליון דולר והחוב לבעלי אגרות החוב. לבקשת פימי התחייב עפר גלבוע לנהל את בגיר אינטרנשיונל וישקיע 2.0 מיליון דולר בבגיר אינטרנשיונל.

לקבוצת הניהול של בגיר אינטרנשיונל יוקצו כתבי אופציה להמרה ל-10% מהון המניות של בגיר אינטרנשיונל במחיר המשקף שווי של כ-40 מ' דולר לבגיר אינטרנשיונל. על פי ההסכם בין פימי לבגיר יפעלו הצדדים לקידום הנפקת מניות בגיר אינטרנשיונל בחו"ל.