מעט נחת למשקיעי אורכית: גובש הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח ללא 'תספורת'

האיומים של חברת אורכית לפנות לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים עשו את שלהם. היום עדכנה חברת ההייטק כי הגיעה להסדר מול מחזיקי האג"ח מסדרה א'. פרטי ההסדר המדויקים לא נמסרו בהודעה של החברה - אלא רק העקרונות כללייים.

חברת אורכית הגישה בתחילת השנה לבית המשפט בקשה להקפאת הליכים, זאת בשל חוב למחזיקי האג"ח מסדרה א' אותו נדרשה לפרוע בהיקף של 25 מיליון דולר. ההסדר שגובש מול המחזיקים אינו כולל 'תספורת' או ויתור על חוב.

במסגרת ההסכם בין הצדדים סוכם כי החברה תפרע חלק מן החוב בחודש מארס הקרוב, אך חלק מהחוב יידחה למועד שלא פורסם. עוד סוכם בין הצדדים על הפחתה משמעותית של מחיר ההמרה של האג"ח, אך שאם מניית החברה תתאושש בתקופה הקרובה, הדבר יגרום למחזיקים להמיר את האג"ח למניות.

ההסדר שגובש בין חברת אורכית למחזיקי אג"ח א' גרם לכך שחברת ההייטק ויתרה על הבקשה להקפאת הליכים. עם זאת, אישור ההסדר מחייב את אישורם של מחזיקי איגרות החוב לא רק של סדרה א' אלא גם של סדרה ב' אשר הונפקה בשנת 2011 והפידיון שלה יתבצע בעוד כשש שנים.

ככל הנראה, ההסדר שגובש יתן לאורכית חמצן על מנת לחתום על הסכמים מול הלקוחות הגדולים שלה בהודו ובהם קבלת ההזמנה מחברת הענק BSNL לה מצפה החברה.