וורן באפט חותך: אלה שתי הפוזיציות שחיסל ברבעון האחרון של 2013

קרן ההשקעות של וורן באפט, ברקשיר הת'וואיי, החליטה בעיקר לחסל ולקצץ פוזיציות במהלך הרבעון האחרון של 2013. הרשימה המלאה מובאת בפניכם
עוז מוכתר |

קרן ההשקעות של המיליארדר וורן באפט, ברקשיר הת'אוויי, חיסלה את הפוזיציות שלה ב- Dish Network (סימול: DISH) וכן ב- GlaxoSmithKline (סימול: GSK), במהלך הרבעון האחרון של 2013. בנוסף, קיצצה הקרן חלק מהשקעותיה בחברות נוספות במהלך אותו רבעון (הרחבה בהמשך).

בסטנדרטים של באפט, מדובר בתנועות קטנות יחסית. הפוזיציה של הת'וואיי ב'דיש נטוורק' הסתכמה לשווי של 31 מיליון דולר, לפי מחיר המניה הנוכחי (נסחרת במחיר של 56.9 דולר לאחר שאיבדה אתמול 2.4%). הפוזיציה שחוסלה ב'גלקסו סמית קליין' הסתכמה לשווי של כ-19.3 מיליון דולר, לפי מחיר המניה הנוכחי (נסחרת במחיר של 55.9 דולר לאחר שהוסיפה אתמול 1.5%). הפוזיציות הקטנות יחסית מעידות על כך שנוהלו על ידי אחד ממנהלי הקרן ולא על ידי באפט עצמו.

במהלך הרבעון הרביעי של 2013 לא נוספו רכישות משמעותיות לפורטפוליו של הת'אוויי, מעבר לתוספות החדשות של מניות 'גולדמן זאקס' (סימול: GS), 'ג'נרל אלקטריק' (סימול: GE), חברת שירותי הבריאות DaVita Healthcare Partners (סימול: DVA) ו- USG (סימול: USG).

באוקטובר האחרון המירה הקרן אגרות חוב של 'גולדמן זאקס' למניות בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר. אגרות החוב נרכשו במסגרת עסקת הלוואה שהתבצעה בין השניים ב-2008. במסגרת עסקאות דומות, קיבלה הקרן מניות של 'ג'נרל אלקטריק' בשווי של כמעט 11 מיליון דולר באוקטובר, ומניות של USG בשווי של יותר מ-21 מיליון דולר בדצמבר. מניות 'דה-ויטה' הייתה הרכישה המאוחרת ביותר של הקרן והתבצעה בסוף דצמבר.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.84% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס 0.11% נאסד"ק 0.94% S&P 500 0.47% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.