בנק אוף אמריקה: אלו חברות השבבים שיהנו מהכפלה בשוק המאיצים
בבנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA צופים הכפלה בשוק השבבים המאיצים שצפוי להגיע ל-200 מיליארד דולר בשלוש השנים הבאות מ-90 מיליארד דולר השנה. לא במפתיע הבחירות המובילות של הבנק הן אנבידיה NVIDIA COR וברודקום BROADCOM INC .
שבבים מאיצים הם שבבים שנועדו להאיץ את החישובים שעושים מודלי ה-AI ובעצם מייעלים את עומס העבודה הרב באימון המודלים.
חברות נוספות שבבנק ציינו ככאלה המועמדות להרוויח הן מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY בשוק שבבי הזיכרון, AMD ADVANCED MICRO DEVICES כספקית מעבדים גרפיים ושבבים מאיצים ומארוול מארוול בכל הקשור לשבבי תקשורת ושבבים מותאמים אישית. נתחיל מהסוף - בבנק אוף אמריקה סבורים כי האירוע לאנליסטים שעורכת מארוול ב-11 לאפריל צפוי להיות זרז חיובי ולעזור לה בטווח הארוך יותר להגיע לנתח שוק של יותר מ-10% בשוק השבבים מותאמים אישית ששוויו נאמד ב-20-30 מיליארד דולר. כיום נתח השוק של החברה עומד על פחות מ-5% ובבנק נותנים למארוול מחיר יעד של 95 דולר.
שבבי זיכרון מסוג HBM הם קריטיים לבינה מלאכותית וכאן נכנסת מיקרון טכנולוגיות. ככל ותעשיית ה-AI מתקדמת, כך הביקוש גובר. בבנק אוף אמריקה סבורים כי הביקוש לשבבי HBM יגדל ב-48% עד 2027 וכי מיקרון תגדיל את נתח השוק שלה לאיזור ה-20%, לעומת פחות מ-5% כיום. הבנק נותן מחיר יעד של 144 דולר למיקרון.
העלייה החדה של AMD בשוק הבינה המלאכותית וההתקדמות העקבית שעושה החברה, צפויים לפי הבנק לעזור לה לשמור על נתח שוק של בין 5% ל-10% בשוק המאיצים. זו תחזית נמוכה יותר מהפוטנציאל לנתח שוק של 20% שחלק מהאנליסטים סבורים ש-AMD תוכל להשיג היות ולפי הבנק, החברה נלחצת משלושה כיוונים שונים. הראשון הוא מהמובילה אנבידיה, עם המוצרים החדשים שלה שנחשבים למתומחרים היטב, שוק השבבים בהתאמה אישית המורכים משבבים מחיר נמוך או כאלה עם יעילות גבוהה וממספר סטרטאפים המכסים נישות ונוגסים לה בנתח השוק. בבנק אוף אמריקה נותנים ל-AMD מחיר יעד של 195 דולר.
- 2.אלמוני 02/04/2024 08:50הגב לתגובה זואינטל תופסת את המקום השני בנתח השוק של שבבי הai, איך לא הזכרתם אותם? או שהכתבה מאוד לא מקצועית או ממומנת.
- מישהו 02/04/2024 09:46הגב לתגובה זוהבנת הנקרא.. כותב הכתבה ציין מי הבנק חושב שירוויח. תלמד לקרוא לפני שאתה צועק ממומנת או לא מקצועית
- 1.ישראל 02/04/2024 02:33הגב לתגובה זואת המכונות שלה ליצרניות שבבי זיכרון מסוג HBM. לא מזמן הודיע על חוזה חדש. לאחר שהודיע על זכיות בחוזים בסוף שנה שעברה.
