הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
אפל אייפון פלאפון
צילום: Getty images Israel

אפל צוללת ב-5%, הרגולטור בסין מקשיח עמדות ו-Huawei משיקה סמארטפון מהיר

אתמול אפל נפלה לאחר דיווח כי סין תאסור על חברות בבעלות ממשלתית להשתמש באייפונים. היום היא מרחיבה את זה לסוכנויות ממשלתיות. ובתזמון מעניין (שלא לומר חשוד) Huawei מוציאה טלפון חדש, שעלול לפגוע ב-4.5% מהמכירות של אפל
טל מכניאן | (3)
נושאים בכתבה אפל טים קוק מלחמת סחר סין

אפל  APPLE נתקלת בתחרות חדשה בסין כאשר Huawei, ענקית החומרה, מוציאה סמארטפון המסוגל לקישוריות נתונים מהירה במיוחד. להתפתחות זו יש פוטנציאל לפגוע במכירות של אפל באופן משמעותי ומדגיש את האתגרים שעומדים בפני חברות גלובליות עקב מתחים גיאופוליטיים בין ארה"ב וסין.

אפל מוצאת את עצמה חשופה במיוחד מכיוון שרוב המוצרים שלה מורכבים בסין. המנכ"ל, טים קוק, מנווט על קרח דק כדי להגן על החברה שלו מהסתבכות בזמן שקיימים חילוקי הסכמות בתחום הסחר והטכנולוגיה בין שתי המדינות.

על רקע הדיווחים לפיהם סין הורתה לפקידי ממשל מרכזיים לא להשתמש באייפון של אפל, מניות אפל חוו אמש ירידה של 3.6%. האיסור הזה מעמיד את דריסת הרגל של אפל בסין, שוק חיוני, בסיכון. אפל שולטת בשוק הסמארטפונים בסין, בעיקר בשל הסנקציות האמריקניות המגבילות את אספקת השבבים והנסיגה המוקדמת של Huawei מייצור טלפונים 5G. 

איסור על מכשירי אייפון שווה לפגיעה של לפחות 500 אלף יחידות, זאת לפי האנליסט דן איבס מוודבוש. לפי האנליסט, כ-45 מיליון אייפונים צפויים להימכר בסין מהלך 12 החודשים הקרובים. החישובים הללו עשויים להשתנות אם השמועות כי סין שוקלת גם להרחיב את האיסור מפקידי ממשל גם לעובדים בחברות ממלכתיות יתברר כנכון. הדבר עשוי לגרום לפגיעה של מיליוני מכשירים, אם כי לא ברור באיזו אגרסיביות הרשויות הסיניות יכפו את האיסור. 

בנוסף, Huawei עושה כעת קאמבק, ומציגה טלפון חדש בסין המתגאה במהירויות ויכולות דמויות 5G. ה-Mate 60 Pro, הוצע במכירה מוקדמת במחיר של 960 דולר ואזל בתוך שעות. ההתלהבות המוקדמת בנוסף לאיסור על אייפונים עשויים לגרום לכך ש-Huawei תחזיר לעצמה לקוחות שהפסידה לאפל בסין.

האנליסט מרטין יאנג מאופנהיימר חושב שהאיסור הממשלתי והטלפון החדש של Huawei עשויים להשפיע באופן משמעותי על האייפון. יאנג צופה הפסד פוטנציאלי של 10 מיליון מכשירי אייפון ב-2024 המהווה כ-4.5% מסך משלוחי האייפון בהתבסס על נתוני 2022.

אפל מתכוננת לחשוף את ה-iPhone 15 בשבוע הבא, תוך הסתמכות על מכירות מכשירים מתקדמים לצמיחה ורווחיות.

הסיבות המדויקות מאחורי מגבלות האייפון של סין עדיין אינן ברורות, אך יש המשערים שייתכן שמהלך דומה ברוסיה השפיע על החלטת בייג'ינג. למרות שהאיסור לא הוכרז רשמית, הוא עלול לפגוע במוניטין של אפל בסין, ועלול להוביל משתמשים בודדים, כולל פקידי ממשל מקומיים, להתרחק ממוצרי אפל.

קיראו עוד ב"גלובל"

בעוד ש-Huawei לא מציינת את המכשיר החדש שלה כטלפון 5G, בדיקות מראות שהוא יכול להשיג מהירויות הורדה של 500 עד 800 מגה-ביט לשנייה. מהירות זו מאפשרת למשתמשים להוריד סרט HD תוך פחות מדקה, מעבר לגבולות רשת ה-4G.

ב-Huawei הדגישו תכונות כמו תקשורת לוויינית, המאפשרת למשתמשים להתחבר באזורים חסרי כיסוי סלולרי מסורתי, על האריזה של המוצר כתוב אפילו "מסוף נייד לווייני", מה שמבדיל אותו מדגמי טלפונים קודמים.

עיתון סיני בבעלות המדינה, המזוהה עם הרגולטור הטכנולוגי, חגג את ה-Mate 60 Pro כחזרתה המנצחת של Huawei לשוק הסמארטפונים של 5G, תוך ציטוט של מומחים אנונימיים בתעשייה. הוא מייחס את הצלחת הטלפון לשבב המוליכים למחצה המתקדמים של Huawei ויכולות ה-5G, מוחא כפיים להתמדה של החברה.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    ישראל משתחררת מהם סוף סוף 08/09/2023 10:32
    הגב לתגובה זו
    האחיזה הסינית במזרח התיכון מגיעה לסיומה ולאחר 75 שנות קומוניזם ישראל משתחררת מהאחעזה הקומוניסטית הסינית כמו גם הרשות הפלסטינית ..לכן בקרוב נראה הרמה של מסך הברזל מעל ישראל !!!!להיתרחק מהנדלן !!!
  • המגיב 09/09/2023 13:14
    הגב לתגובה זו
    לא צריך להתערב. (חפש כתבות מהחודש-חודשיים האחרונים על הכלכלה הסינית, על התשתיות - למשל איך מציבים "פתחי ניקוז" שלא מחוברים לשום תשתית, ואחרכך יש הצפות ענק, ועוד ועוד)
  • 1.
    שי 07/09/2023 20:35
    הגב לתגובה זו
    הלוואי ויצליחו אין על וואווי הכי טוב שיש. טלפון קטלני.
שורט (דאי אי)שורט (דאי אי)
הטור של גרינברג

השורטיסטים מחכים לשוק בסיבוב

אם אפילו אנבידיה לא הצליחה לאושש את השוק, ייתכן שהוא בשל לתיקון. אם זה אכן קורה, מי שיובילו אותו יהיו כנראה מקצועני המכירות בחסר, שבניגוד למה שרבים חושבים, פעילותם חשובה כי היא מחזירה לשוק את השפיות. הבעיה היא שלצד אלה, פועלים גם אין סוף סחרני יום שעושים גם הם שורטים אבל ללא כל אסטרטגיה מאחוריהם, והם כן פוגעים בשוק. וגם: ההזדמנות שנמצאת בריסקיפייד



שלמה גרינברג |
נושאים בכתבה אנבידיה שורט ריסקיפייד


עד לפרסום דוחות אנבידיה בסוף המסחר של יום ד' השבוע, וול סטריט עברה שבוע שנראה כאילו היא מתקרבת לצוק ואליבא דתקשורת נראה שהיא די בטוחה שיש משבר אמיתי. המניות ירדו בכל מקום, בארה"ב, ביפן, בדרום קוריאה וגם באירופה. מדדי ה-S&P, הדאו ג'ונס והנאסד"ק אותתו על מה שעשוי להיות רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט.

בגיי'.פי מורגן אמרו כי "השוק סובל מצרבת קולקטיבית שמקורה באנבידיה שהפכה למבחן הלחץ הלא רשמי לכלל המסחר בבינה מלאכותית, ומגזר הטכנולוגיה מתחיל לפתע למצמץ בחוזקה. הסחר שבעבר הרגיש בלתי ניתן לעצירה מרגיש עכשיו בפאניקה".

הפד לא הרגיע אף אחד, מבול של נתונים כלכליים מאוחרים, כולל דוח התעסוקה של ספטמבר שעדיין חסר, צפוי סוף סוף להתפרסם, וכל רמז לבעיות עלול להחליש את הטיעון להורדת ריבית שצפו המומחים בדצמבר. היו"ר ג'רום פאוול כבר הטיל ספק בהורדת הריבית באומרו שהורדה רחוקה מלהיות מובטחת, ונשיאת הפד של בוסטון, סוזן קולינס, חזרה על אזהרה זו. שוב גבר החשש שמניות בינה מלאכותית, כמו אנבידיה, מוערכות יתר על המידה וכי נוצרה בועת השקעות. ואומנם, גם אחרי פרסום הדוחות שהיו כידוע טובים מהתחזיות, השוק שפתח בעליות, נסגר בירידות חדות.

את הכתבה של יום שישי הקודם התחלתי במשפט, "האם צריך תיקון? בהחלט" וניסיתי להסביר את הסיבות לכך שהוא  מאחר להגיע. ציינתי שכדי שתיקון יפרוץ צריך להופיע "זרז" שיגרום לו לפרוץ, משהו שיזכיר למשקיעים שהם פועלים בשיגעון. שכחתי, לצערי, לציין את השורטיסטים כאחד מהם ונראה שבסוף הם שיובילו את התיקון הנוכחי.

תיקון - כן, משבר אמיתי - לא

התיקון הנוכחי, שאני ורבים אחרים ממתינים לו מזה זמן, הכרחי, לבטח בתחום הטכנולוגי ויותר מזה בכל הקשור לתחומי הבינה המלאכותית, הקוונטים וכדומה. אבל ההשוואה למשברים נוסח 2000, 2008 ואפילו 1929 פשוט אינה במקומה.

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט השוק האמריקאיוול סטריט השוק האמריקאי
סקירה

המסחר ננעל בעליות של עד 1.1%; אנבידיה ירדה 1.1%, גוגל עלתה 3.3%

המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בעליות עד 1.1%; גוגל זינקה ואנבידיה שינתה כיוון לירוק, אך ננעלה בירידה של כ-1%; האם ניתן לומר שהתיקון הסתיים? נשיא הפד של ניו יורק, ג’ון ויליאמס, אמר כי הוא רואה מקום להפחתת ריבית “בטווח הקרוב”; אלי לילי חצתה שווי שוק של טריליון דולר, נתון חריג לחברת תרופות, ואילו אלוט עלתה בעקבות דוח רבעוני חזק; ומי חברת הביגוד שזינקה לאור דוח רבעוני מרשים? 

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט

לאחר פתיחה במגמה מעורבת, המסחר בוול סטריט ננעל בירוק, כאשר הנאסד"ק עלה 0.9%, ה-S&P500 גם הוא עלה 1% ואילו הדאו נעל בעלייה של 1.1%. 

תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.07%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה גם היא ב-2 נקודות בסיס ל-3.52%.

אתמול נמשכו הירידות. האם התיקון הקטן הזה נגמר? כדי שזה ייחשב תיקון אמיתי יש עוד דרך לירידות, ה-S&P 500 ירד ב-5%, יש לו עוד 5% כדי שייכנס לתואר הרשמי של תיקון בשוק. הירידות אתמול היו למרות דוחות ותחזית טובים והן מביעות חשש גדול מכך שהיתה ריצת אמוק מוגזמת למניות בעיקר מניות הטכנולוגיה ובמיוחד מניות ה-AI.

הדעות חלוקות, אבל אחרי ריצה גדולה היה שבוע של ירידות, ואולי זה לטובה - שחרור קיטור, שחרור של ידיי חלשות. השחקנים צריכים להפנים שהשוק לא רק עולה. יש גם תקופות של ירידות. התנודתיות גדולה, האווירה מתוחה. רק אל תשכחו - אנחנו במחירי שיא, גם אם השוק יירד בעוד 5%, אנחנו רק 10% מהשיא. זה טבעי ואפילו הכרחי שיהיו גיחות של ירידות, הן משחררות לחץ ואולי דוחות מפולת. זה עדיף על המשך זינוקים ואז הפנמה מהירה שהמחירים לא ריאליים ומפולת.

אף אחד לא יודע מה לפנינו - חזרה לשגרת עליות שאולי תתחזק עם ראלי סוף שנה, דשדוש, המשך תיקון או מפולת, אבל דבר אחד בהחלט ברור: לראשונה זה הרבה מאוד זמן השוק "מחפש" לרדת. אתמול היו את כל הסיבות הטובות לעליות וזה לא קרה. זה התחיל בעליות מרשימות וקיבל מהר מאוד סיבוב פרסה. אז צריך להיות מאוד זהירים. וכדאי גם לקרוא את נקודת המבט של פרשן וול סטריט שלמה גרינברג, אחרי 50 פלוס שנים של ניסיון, יש לו תובנות - השורטיסטים מחכים לשוק בסיבוב


להמשך הכתבה לחץ כאן