מי מציל את ת"א 35, והמניות הבולטות בטרום בוול סטריט

החוזים בוול סטריט עולים עד 2.1% בטרום המסחר, כאשר המשקיעים חוזרים למניות צמיחה ולמניות בינה מלאכותית אחרי ההסכם בין ארה״ב לאיראן. ברקע, מחיר הנפט יורד בכ-5% ומתקרב ל-80 דולר לחבית, אחרי שההסכם צפוי לאפשר פתיחה מחדש של מצרי הורמוז. 

מניות האנרגיה נחלשות, מניות התעופה והקרוזים עולות, ומניות טכנולוגיה וחלל מקבלות ביקושים. 

מניות ה'טנק' (טאואר-נובה-קמטק) שנסחרות בבורסה המקומית ובוול סטריט מזנקות 5% בטרום פתיחה בוול סטריט ובעצם מצילות את ת"א 35 מירידה של מעל 3%. בזמן שהבנקים מאבדים 3.5%, הביטוח 5.5%, מדד ת"א 35 יורד ב-1.4% בלבד - בזכות הזינוקים במניות השבבים הישראליות.  

לסקירת בורסה מקומית - הביטוח צונח 5.1%, הבנקים 3.3%; ג'י סיטי מזנקת כ-8%, קמטק 7%

מניית ספייסX (SPCX) עולה ב-6% בטרום המסחר, ביום המסחר השני שלה לאחר ההנפקה. ביום שישי המניה קפצה ב-19% ממחיר הנפקה של 135 דולר למניה, וסגרה סביב 161 דולר. העלייה הנוספת הבוקר משקפת המשך התלהבות סביב החברה, אך גם מחדדת את הוויכוח סביב השווי שלה, שכבר מגיע לכ-2.4 טריליון דולר. ספייסX הופכת במהירות למניית מומנטום, עם שילוב של חלל, סטארלינק, שיגורים חוזרים ובינה מלאכותית.

מה עשה הכסף שלך בחודש שעבר - דירוג קרנות השתלמות - מה עשתה הקרן שלכם במאי?

הנפט יורד, התעופה והקרוזים נהנות

מניות האנרגיה יורדות בעקבות הירידה במחיר הנפט. אקסון מוביל (XOM) ושברון (CVX) נחלשות ביותר מ-2.5%, כאשר מרתון פטרוליום (MPC), EOG ריסורסס (EOG), APA ודבון אנרג׳י יורדות סביב 3% עד 3.5%. הירידה במחיר הנפט פוגעת בציפיות ההכנסה של חברות האנרגיה, בעיקר אחרי תקופה שבה הסיכון הגיאופוליטי תמך במחירים גבוהים יותר.

במקביל, מי שנהנות מהתנועה הזו הן חברות התעופה והקרוזים. יונייטד איירליינס (UAL) עולה ביותר מ-5%, דלתא איירליינס מטפסת בכ-4%, אמריקן איירליינס עולה קרוב ל-4%, ונורוויג׳ן קרוז ליין, קרניבל ורויאל קריביאן מתחזקות סביב 4% עד 4.5%. דלק הוא אחד מסעיפי ההוצאה המרכזיים בענפים האלו, ולכן ירידה חדה במחירי האנרגיה משפרת את הציפיות לשולי הרווח, גם אם הביקושים עצמם עדיין תלויים במצב הצרכנים.

קרניבל (CCL) בולטת במיוחד, עם עלייה של יותר מ-4% בטרום המסחר. עבור חברות הקרוזים, ירידת הנפט מגיעה בזמן נוח יחסית, אחרי כמה רבעונים של ביקושים חזקים לחופשות, אך גם עם עלויות מימון גבוהות וחוב שנותר מהתקופה הקשה של הענף.

• מיקרון קופצת ב-8% אחרי המימושים במניות השבבים
• מניות השבבים מזנקות בקצב שלא נראה מאז בועת הדוט-קום

מיקרון קופצת, פוקס נופלת בעסקת רוקו

מניית מיקרון (MU) קופצת ביותר מ-7.5%, אחרי ש-TD Cowen מעלים את מחיר היעד ל-1,500 דולר מ-660 דולר. בבית ההשקעות טוענים שהזיכרון הופך לרכיב מבני בגל ההשקעות בבינה מלאכותית, ולא רק לעוד מחזור רגיל בשוק ה-DRAM. הביקוש לזיכרון, לרבות HBM שמיועד למרכזי נתונים ובינה מלאכותית, ממשיך לעבור את ההיצע. לפי הגישה הזו, מיקרון כבר עולה יותר מ-200% מתחילת השנה, אך עדיין נהנית מרוח גבית חזקה.

מניות החלל הקטנות מתקנות אחרי הירידות החדות של יום שישי. רוקט לאב (RKLB) עולה בכ-4%, ופיירפליי איירוספייס עולה ביותר מ-5%, אחרי שקיבלו העלאת המלצה מקיבנק לתשואת יתר. קיבנק קובע מחיר יעד של 135 דולר לרוקט לאב ו-50 דולר לפיירפליי, וטוען שהירידה במניות החלל בעקבות הנפקת ספייסX הייתה מוגזמת. לפי בית ההשקעות, הכניסה של ספייסX לשוק הציבורי אולי גורמת לקרנות לפנות מקום בתיקים, אך הביקוש לשיגורים, לוויינים ותשתיות חלל עדיין גדל.

מניית פוקס (FOX) יורדת בכ-12% אחרי שהחברה מודיעה על רכישת רוקו (ROKU) בעסקת מזומן ומניות של כ-22 מיליארד דולר. פוקס תשלם 160 דולר למניית רוקו, פרמיה של כ-11% על מחיר הסגירה ביום שישי. רוקו עולה בכ-2%. העסקה מחברת בין ערוצי החדשות והספורט של פוקס, שירות הסטרימינג החינמי Tubi ופלטפורמת המכשירים והפרסום של רוקו. עם זאת, הירידה בפוקס משקפת חשש מהיקף העסקה ומהחוב החדש, כולל הלוואה של 12 מיליארד דולר למימון חלק מהמזומן.

גם פרמאונט סקיידאנס (PSKY) עולה בכ-4%, אחרי שמשרד המשפטים האמריקאי מאשר את רכישת וורנר ברדרס דיסקברי. האישור הפדרלי מסיר מכשול מרכזי, אם כי העסקה עדיין עשויה להתמודד עם אתגרים ברמת המדינות. וורנר ברדרס דיסקברי (WBD) עולה קלות.

בתחום הסחורות, פריפורט מקמורן (FCX) עולה בכ-4%, על רקע עלייה של יותר מ-2.5% במחיר הזהב. המשקיעים חוזרים לזהב במקביל לירידת הנפט, מאחר שההסכם בין ארה״ב לאיראן מפחית חשש מעלייה מחודשת באינפלציה דרך מחירי האנרגיה. עבור פריפורט, שנהנית גם מחשיפה לנחושת וגם לזהב, זה מייצר רוח גבית כפולה במסחר המוקדם.

• הנאסד"ק מזנק 2.6%, הנפט נופל 5.4%; מיקרון קופצת ב-9%, סטרטג׳י עם 7%
• פיוניר נמכרת ב-2.75 מיליארד דולר: אקזיט גדול, אבל מתחת להנפקה לפני 5 שנים