ביקוש שיא של 2.8 מיליארד ש' בהנפקת הגלילה
ביקושי שיא בהיקף של 2.8 מיליארד שקל נרשמו היום להנפקת גלילה הנפקות במכרז הציבורי שהיקפו המקורי היה 190 מיליון שקל בלבד. לאור הביקוש הער קבל כל מזמין רק 7% מהזמנתו.
במכרז המוסדי שנערך בשבוע שעבר התקבלו התחייבויות לרכישת יחידות בהיקף של 509 מיליון שקל מתוך 700 מיליון שקל, שהם 72.7% מהיקף הגיוס הכולל. יועצי ההנפקה הם כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' חתמים ומיטב חיתום.
אגרות החוב מוצעות בריבית של 4.75%, אחוז אחד מעל לסדרה הממשלתית המקבילה (גליל מסדרה 5480) עם מח"מ דומה של כ-6 שנים. אגרת החוב מסוג גלילה מחלקת ריבית ארבע פעמים בשנה והיא מדורגת על ידי מעלות בדרוג של +AA. את התמורה שתתקבל בהנפקה תפקיד החברה בפקדונות בבל"ל ובבנק לאומי למשכנתאות.
אגרות החוב באות לתת מענה לביקוש לאגרות החוב הצמודות, גם לאור תחזית האוצר שסך הגיוס הצמוד בחודש ינואר יהיה רק מיליארד שקל לעומת פדיונות של 5 מיליארד שקל בחודש זה באותו האפיק, כלומר גיוס נטו שלילי, שנגרם בשל הפחתת ההנפקות על ידי משרד האוצר והפסקת הנפקת אגרות חוב מיועדות לגופים פנסיוניים.
יתרון נוסף של הגלילה הוא בכך שהיא נושאת מס בהיקף של 15% לעומת אג"ח צמוד מקביל הנושא עדיין מס של 35% על הריבית.
דרור בין מנכל רשות החדשנות קרדיט: חנה טייב.רשות החדשנות תשקיע רבע מיליארד שקל בקרנות דיפ־טק במסגרת קרן יוזמה
המדינה תשקיע עד 250 מיליון שקל בקרנות דיפ־טק ישראליות באמצעות קרן יוזמה; כל קרן תוכל לקבל מענק של עד 10 מיליון דולר, המיועד להבטיח סגירה ראשונה ולמשוך משקיעים נוספים
רשות החדשנות רשות החדשנות משיקה מסלול ייעודי חדש להשקעה בקרנות הון סיכון המתמחות בדיפ־טק, בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל (כ-70 מיליון דולר)
במסגרת המהלך, המדינה תעניק מענקים של עד 10 מיליון דולר לכל קרן, המהווים עד 12.5% מגודלה, וזאת במטרה לסייע לקרנות להגיע ל"סגירה ראשונה", להרחיב את בסיס ההון ולהתחיל להשקיע בחברות הפועלות בתחומים עתירי טכנולוגיה כמו שבבים, אנרגיה מתחדשת, מחשוב קוונטי, טכנולוגיות אקלים ובריאות.
על פי תנאי המסלול, לפחות 70% מההשקעות יתבצעו בחברות ישראליות או כאלו שעיקר המו"פ שלהן בישראל, ולפחות 50% מההשקעות יופנו לחברות המפתחות מוצרים מוחשיים או תהליכי ייצור. הקרן המינימלית שתהיה זכאית למסלול צריכה לעמוד על 32 מיליון דולר, כאשר לפחות 28 מיליון יגיעו ממשקיעים פרטיים.
המסלול דומה במבנהו למודל קרן יוזמה המקורי שפעל בתחילת שנות ה-90 והניח
את היסודות לתעשיית ההון סיכון בישראל, אך בשונה ממנו מתמקד הפעם אך ורק בתחום הדיפ־טק. הקרן הנוכחית מצטרפת למסגרת "יוזמה 2.0" שהושקה ב-2024, במסגרתה אושרו עד כה מסגרות השקעה ל-18 גופים מוסדיים ישראליים בהיקף כולל של כ-670 מיליון דולר (כספי מדינה ומוסדיים יחד)
דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות: "ענף ההייטק הישראלי תמיד ידע לצמוח מתוך אתגרים, אך המציאות הנוכחית מציבה בפני חברות הדיפטק וקרנות ההון סיכון, המתמחות בהן, קשיים חסרי תקדים. השקעות בתחומים כמו שבבים, אנרגיה מתחדשת, מחשוב קוונטי, טכנולוגיות אקלים ובריאות - הן קריטיות לביסוס היתרון התחרותי של ישראל בעשורים הבאים. הקרן החדשה נועדה להבטיח שלא נאבד את המומנטום, ולספק את ההשקעה שתאפשר לקרנות הון סיכון להגיע "לסגירה ראשונה" שתאפשר להן להתחיל ולהשקיע בחברות , ולחברות להמשיך במחקר, בפיתוח ובחדשנות פורצת דרך. זו השקעה בעתיד של כלכלת ישראל, בחוסן הלאומי וביכולת שלנו להמשיך להיות במרכז הבמה הטכנולוגית העולמית".
- האם הרשות להגנת הפרטיות תשתק את החדשנות?
- השקת מעבדה לאומית לשיגור טכנולוגיות ישראליות לחלל בהשקעה של 40 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
