לקראת הפתיחה בוול סטריט: החוזים ירוקים, סאמיט מזנקת 24% וג'יי פי מורגן עוברת לצד האופטימי

החוזים על המדדים עולים בזהירות: החוזים על נאסד"ק 100 -1.08% מוסיפים כ-0.3%, החוזים על S&P 500 ועל דאו ג'ונס -0.67% עולים כ-0.2%, וגם החוזים על ראסל 2000 של המניות הקטנות באזור. זה שינוי כיוון עדין אחרי בוקר אדמדם, ואחרי יום המסחר השלילי של אתמול שהובילה הטכנולוגיה.

מה מזיז את השוק? שלושה כוחות מושכים לכיוונים מנוגדים. מלמעלה לוחצות התשואות, כשאג"ח ל-10 שנים סביב 5.25%, הרמה הגבוהה מאז 2007, והנפט שנסחר מעל 106 דולר לחבית ומלבה את חששות האינפלציה. מנגד תומכות ההודעה של אנבידיה על הרחבת תוכנית הרכישות העצמיות ב-150 מיליארד דולר, וההערכות שעונת הדוחות של הרבעון השלישי תפתיע לטובה. ובאמצע, ענן ה-AI: ההודעה של OpenAI על גניזת GPT-6.1 ממשיכה להדהד, והיום צפויים גם נתוני אמון הצרכנים והמשרות הפנויות, לקראת דוח התעסוקה של יום שישי.

גם בבנקים הגדולים מתווכחים על הכיוון. בג'יי פי מורגן עשו סיבוב חד, עברו מפסימיות לאופטימיות טקטית והם מעדיפים עכשיו את מניות הטכנולוגיה הגדולות. להרחבה: הסיבוב של ג'יי פי מורגן: מפסימיות לאופטימיות על הנאסד"ק. מנגד, בוולס פארגו מסתכלים על החשיפה הגבוהה של המשקיעים למניות ומזהירים שהתשואות יעשו את שלהן. להרחבה: 72% מהתיקים כבר במניות: וולס פארגו מזהיר שתשואת האג"ח תוריד את השוק

ויש גם מי שכבר הצביע ברגליים: מייקל בארי, האיש שהימר נגד שוק הדיור ערב 2008, חשף הימור גדול נגד מניות ה-AI, ובראשן פלנטיר ואנבידיה. להרחבה: מייקל בארי מגדיל את ההימור נגד ה-AI: "הבועה עלולה להתפוצץ מוקדם משחשבתי"

ומעל הכל מרחף הסיפור של OpenAI, שהחליטה לגנוז את GPT-6.1 וטלטלה את מניות ה-AI אתמול. השאלה שמעסיקה עכשיו את השוק היא מי סופג את החשבון - ספקיות הענן, יצרניות השבבים או המשקיעים שתמחרו שלמות. להרחבה: מי משלם על הבלם של OpenAI?

אורה, יצרנית הטבעת החכמה, עוצרת את ההנפקה של 2.2 מיליארד דולר יומיים בלבד אחרי שיצא מסע השיווק לדרך. להרחבה: יומיים אחרי שהחל מסע השיווק: אורה עוצרת את ההנפקה של 2.2 מיליארד הדולר. עוד לפני הביטול, הטור שפורסם אצלנו הזהיר בדיוק מזה - הטבעת החכמה של Oura מגיעה לוול סטריט, אך לא כל הנוצץ זהב

ספייס X של אילון מאסק נכנסת לתחום חדש לגמרי: השכרת כוח מחשוב לענקיות ה-AI, מהלך שיכול להפוך אותה להרבה יותר מחברת שיגורים. להרחבה: לא הרקטות: מנוע הצמיחה הבא של ספייס אקס הוא השכרת כוח מחשוב לענקיות ה-AI

נובו נורדיסק ממשיכה לחזק את צנרת ההרזיה: ענקית התרופות הדנית תשלם עד 2.6 מיליארד דולר על הזכויות לגלולה של חברה סינית. להרחבה: נובו: עד 2.6 מיליארד דולר על גלולה סינית

• קארמקס מפתיעה והמניה קופצת
• הסיבוב של ג'יי פי מורגן: מפסימיות לאופטימיות על הנאסד"ק

המניות הבולטות בוול סטריט

סאמיט תרפיוטיקס מזנקת כ-24% בטרום, אחרי שאסטרהזנקה הודיעה על השקעה של 2 מיליארד דולר בחברה ועל שיתוף פעולה בניסויי סרטן. להרחבה: למה אסטרהזנקה שמה 2 מיליארד בסאמיט - ומה כבר מתומחר?

פייר אייזק נופלת כ-8.6%, אחרי שרשות המימון הפדרלית לדיור הודיעה על שינויים בתמחור המשכנתאות שיכניסו תחרות לציון האשראי של FICO, מונופול רווחי במיוחד עד היום.

AMD עולה כ-0.9% אחרי ההודעה על רכישת World Labs ב-8.2 מיליארד דולר במניות. להרחבה: למה AMD משלמת 8.2 מיליארד על מעבדה - ומה כבר מתומחר?

• דויטשה בנק: הנפילה בנטפליקס היא הזדמנות
• אורה עוצרת את ההנפקה

אנבידיה מוסיפה כ-0.9% וממשיכה את עליות אתמול, אחרי שהרחיבה את תוכנית הרכישות העצמיות שלה לאחת הגדולות בהיסטוריה של וול סטריט והציגה מערכת חדשה לבלימת סוכני AI שיוצאים משליטה. להרחבה: אנבידיה תקנה מניות של עצמה ב-235 מיליארד דולר.

נביטס סמיקונדקטור קופצת כ-12% אחרי שקיבלה מענק מצבא ארה"ב לפיתוח מוליכים למחצה של הספק.

מיקרון וסנדיסק ירוקות בטרום עם התאוששות השבבים, והעיניים כבר נשואות לדוח של מיקרון מחר אחרי הנעילה - האירוע המרכזי של השבוע בסקטור. הביקוש לזיכרון מצד חוות השרתים של ה-AI הפך את המניה לאחת החזקות של השנה, ויש בוול סטריט מי שמרחיק עד יעד של 2,000 דולר. להרחבה: יעד של 2,000 דולר למיקרון: האנליסט שרואה כמעט 100% אפסייד

נטפליקס מטפסת יותר מ-1% אחרי העלאת ההמלצה של דויטשה בנק. להרחבה: נטפליקס איבדה יותר מרבע מערכה השנה, ובדויטשה בנק רואים דווקא הזדמנות של 37%

קארמקס עולה כ-3.5% אחרי דוח חזק מהצפוי וחידוש הרכישות העצמיות. להרחבה: אחרי ארבעה רבעונים של ירידות: קארמקס מפתיעה עם זינוק של 13% במכירות והמניה קופצת

סנגומה מזנקת כ-33% על רקע הרכישה בידי בי.אר.סי. להרחבה: זינוק של 44% במסחר המאוחר: בי.אר.סי רוכשת את סנגומה ב-204 מיליון דולר.