מטא וברודקום מרחיבות את שיתוף הפעולה בפיתוח שבבי AI

מטא Meta Platforms 1.44%  מרחיבה את שיתוף הפעולה עם יצרנית השבבים ברודקוםBroadcom 2.93%  . החברות הודיעו על הסכם ארוך טווח לפיתוח מספר דורות של מעבדים ייעודיים, כחלק מהמאמץ להגדיל את יכולות העיבוד הנדרשות לשירותי AI.

ההסכם החדש מאריך את שיתוף הפעולה בין הצדדים עד שנת 2029, וכולל התחייבות ראשונית להקמה של קיבולת חישוב בהיקף של למעלה מגיגוואט אחד. לפי ההערכות, מדובר בהיקף אנרגטי שיכול לספק צריכה של מאות אלפי משקי בית. במטא רואים במהלך שלב ראשון בלבד בתוכנית רחבה יותר, הכוללת פריסה של תשתיות בהיקף של מספר גיגוואטים בשנים הקרובות. המהלך נועד לתמוך בהטמעת יכולות בינה מלאכותית בכלל מוצרי החברה, כולל פייסבוק, אינסטגרם ו-וואטסאפ.

במסגרת ההסכם, ברודקום תספק פתרונות הכוללים תכנון שבבים, אריזה מתקדמת וטכנולוגיות תקשורת, שישמשו בסיס למרכזי הנתונים של מטא. הדגש הוא על התאמה ספציפית לעומסי העבודה של החברה, ולא על שימוש במוצרים גנריים.

מגמה רחבה בענף

הרחבת שיתוף הפעולה מגיעה על רקע מגמה רחבה יותר בענף, במסגרתה חברות כמו מטא, גוגל ואמזון משקיעות בפיתוח שבבים פנימיים. המטרה היא להפחית תלות ביצרנים חיצוניים, ובראשם אנבידיה, שמובילה כיום את שוק המעבדים לבינה מלאכותית. ברודקום, מצידה, הפכה בשנים האחרונות לשחקן מרכזי בתחום השבבים המותאמים אישית. החברה מפתחת פתרונות עבור לקוחות גדולים, תוך שילוב בין חומרה לתוכנה, ומרוויחה מהביקוש הגובר לתשתיות AI.

• מטא חותמת על הסכם של 21 מיליארד דולר עם CoreWeave בתחום ה-AI
• מטא משיקה מודל AI חדש - המניה קופצת ב-7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החברות ציינו כי המעבדים שיפותחו במסגרת ההסכם יתבססו על תוכנית MTIA של מטא - קו מוצרים שמיועד הן לאימון מודלים והן להרצתם בפועל. הדור הראשון כבר נמצא בשימוש, בעיקר במערכות דירוג והמלצות.

שלושה דורות נוספים של שבבים מתוכננים עד 2027, כאשר הדגש בדורות הבאים יהיה על יכולות הסקה - כלומר, הפעלת מודלים בזמן אמת בתגובה לפעולות משתמשים. בנוסף לפיתוח השבבים עצמם, ברודקום תספק גם פתרונות תקשורת מבוססי Ethernet, שיחברו בין אשכולות המחשוב הגדלים של מטא. רכיב זה נחשב קריטי לניהול עומסי עבודה בקנה מידה גדול.

מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, ציין כי ההשקעה בתשתיות היא תנאי הכרחי להרחבת השימוש בבינה מלאכותית. לדבריו, החברה שואפת לבנות יכולות שיאפשרו לספק שירותים מתקדמים למיליארדי משתמשים.

• דיסני נגד קומקאסט: הקרב על פארקי השעשועים חושף פער במבנה הצמיחה
• למה סולאראדג׳ צונחת היום ב-13%?
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• המשק האיראני הפסיד כ-200 מיליארד דולרים; דמי חסות מהורמוז לא...

הוק טאן יעזוב את דירקטוריון מטא

בברודקום הדגישו כי מדובר במהלך רחב היקף, שמשקף את עומק שיתוף הפעולה בין החברות. כחלק מהשינוי, מנכ"ל החברה, הוק טאן, צפוי לעזוב את דירקטוריון מטא ולעבור לתפקיד ייעוץ. בתפקידו החדש, טאן ילווה את אסטרטגיית השבבים של מטא ויהיה מעורב בהחלטות הנוגעות לפיתוח הדורות הבאים. ההחלטה נובעת, בין היתר, מהיקף הפעילות המשותפת בין הצדדים. התגובה בשוק ההון הייתה מתונה יחסית. מניית ברודקום עולה עד 3%, בעוד מניית מטא עולה ב-1.5%.

בשנה האחרונה נהנתה ברודקום מעלייה חדה בשוויה, על רקע הביקוש לשבבים בתחום הבינה המלאכותית. עם זאת, המניה עדיין נסחרת מתחת לשיאים שנרשמו בעבר. החברה חתמה לאחרונה גם על הסכמים נוספים בתחום, כולל שיתופי פעולה עם גוגל ועם חברת אנתרופיק, מה שמחזק את מעמדה כשחקנית מרכזית בתחום התשתיות ל-AI.

במקביל, מטא עדכנה כי אחת מחברות הדירקטוריון, טרייסי טראוויס, לא תתמודד לכהונה נוספת באסיפה השנתית הקרובה. השינוי מגיע לצד הרחבת הפעילות האסטרטגית של החברה בתחום הבינה המלאכותית.