למרות המצב: מטריקס הצליחה לגייס 250 מ' ש' באג"ח
גיוס נדיר ומפתיע לחברת ה- IT מטריקס, מקבוצת אמבלייז, בעיקר לנוכח המצב השורר בשבועות האחרונים בשוק ההון. מטריקס גייסה אמש (ג') אג"ח בסך של 250 מיליון שקל בריבית צמודה בשיעור 5.15% נציין כי הביקושים עמדו על למעלה מחצי מיליארד שקל (יותר מפי 2) במכרז לאג"ח נרשמו ביקושים חריגים בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל. איגרות החוב שהונפקו אינן המירות למניות ואינן סחירות. בכוונת החברה לרשום את איגרות החוב למסחר בעתיד באמצעות תשקיף.
בחברה ציינו כי בכוונתם להשתמש בכספי ההנפקה, בין היתר, להרחבת פעילותה בתחומים בהם יש לה יתרון יחסי בענף טכנולוגיות המידע (IT) בארץ ובחו"ל. האג"ח ייפרעו בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2011-2014.
דירוג מצוין שקיבלה החברה לקראת גיוס האג"ח תרם רבות להנפקה והפיג את חששות המשקיעים, חברת מידרוג העניקה למטריקס את הדירוג הגבוה ביותר מסוג Aa3.
גיא ברנשטיין, מנכ"ל אמבלייז, אמר היום: "הצלחת הגיוס של מטריקס משקפת את הבעת האמון של ציבור המשקיעים בקבוצת אמבלייז ובמהלכים שאנו מובילים בקבוצת פורמולה. אנו עובדים בשיתוף הדוק עם ההנהלות החברות, ומטריקס ידועה בשוק ההון בעוצמת וגיבוש ההנהלה, בהובלת המנכ"ל, מוטי גוטמן, שהיוו את עיקר הצלחתה של ההנפקה. בכוונתנו להמשיך ולהציף ערך בקבוצה ובחברות הבנות".
לדברי משה אטיאס, סמנכ"ל הכספים של מטריקס, "אנו גאים על ההנפקה המוצלחת של האג"ח, עם ביקושים של יותר מפי שתיים, שהינם חריגים בכלל ובתקופה הנוכחית בפרט. ביקושים גדולים אלו מעידים על האמון הרב של ציבור המשקיעים במטריקס, פעילותה בהווה ותכניותיה לצמיחה וגידול עתידי, הן בשוק הישראלי והן בשוק הבינלאומי. ציבור המשקיעים קיבל הוכחה ליכולותיה של מטריקס עם פרסום הדירוג של חברת מידרוג".
נזכיר כי, בחודש נובמבר 2006 רכשה אמבלייז את השליטה בקבוצת התוכנה פורמולה, ובמקביל מונה גיא ברנשטיין למנכ"ל אמבלייז. מאז הרכישה, הוביל ברנשטייין מספר פעולות מהותיות בפורמולה, ובהן: חלוקת האחזקה בחברת פורמולה ויז'ן; פרעון חוב בסך של כ-214 מיליון שקל של פורמולה ויז'ן כלפי פורמולה; הגדלת האחזקה בפורמולה לכ-50.01% באמצעות הצעת רכש חלקית; יישום תהליכי הבראה וארגון מחדש במג'יק ובספיאנס, שתוצאותיהן הכספיות השתפרו משמעותית ברבעון הראשון של 2007; גיוס הון בסך של כ-20 מיליון דולר בהנפקה פרטית בספיאנס; מכירת האחזקות בחברת בלו-פניקס תמורת כ-64 מיליון דולר וברווח הון של כ-18 מיליון דולר ועוד.
במקביל, ממשיכה אמבלייז לפתח את אחזקותיה בתחומי הטכנולוגיה השונים, ובהן: חברת אמבלייז מובייל הפועלת בתחום הייצור של טלפונים סלולריים; חברת Emoze, המפתחת פתרונות מתקדמים של דואר אלקטרוני והעברת תוכן למכשירים סלולריים; אורקה, הפועלת בתחום הטלוויזיה האינטראקטיבית, וחברת ויז'ואל דיפנס, המייצרת מערכות תקשורת למגזר האבטחה.
