חבל הצלה? רב בריח מסווגת מחדש את החוב ותנפיק אג"ח להמרה
קבוצת רב בריח רב בריח -0.5% מעדכנת על שני מהלכים שאומרים לתמוך בפעילות העסקית של החברה. המהלך הראשון הוא רה ארגון של החוב כך ש-70 מיליון שקל יסווגו מחדש מחוב לטווח קצר כחוב לטווח ארוך. אחרי המהלך, החוב לטווח הארוך יעמוד על 192 מיליון שקל לתקופה של 7-10 שנים. בנוסף, יינתן לחברה גרייס של שנה בפירעון קרן הלוואות ארוכות הטווח שנטלה החברה (למעט ביחס להלוואות בערבות מדינה שנטלה החברה מהתאגידים הבנקאיים).
לקריאה נוספת על רב בריח:
>> לאחר הנפילה של המניה - האם רב בריח אטרקטיבית להשקעה?
>> רב בריח - הדלתות מתחילות להיסגר.
>> הזיגזג של דונרשטיין: רב בריח מודה שלא אמרה אמת
המהלך השני עליו הודיעה החברה היא בחינת הנפקת אג"ח המירות בהיקף של 80 מיליון שקל. לדברי החברה החתימה על כתבי התחייבות השלמת הרה ארגון הפיננסי מול התאגידים הבנקאיים והנפקת האג"ח להמרה, יאפשרו לחברה בטווח הקצר כרית מזומנים לצורך התמודדות עם תקופת האי ודאות המשפיעה על החברה בעקבות מלחמת חרבות ברזל ובעתיד ישמשו את החברה לטובת הפעילות השוטפת וצמיחת החברה.
- קרן ג'נריישן גייסה 215 מיליון שקל באג"ח להמרה
- מדדי אג"ח נוספים: המדדים שעלו בכ-10% בשנה האחרונה או ב-30% בחמש שנים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"מלחמת חרבות ברזל, יצרה האטה בקצב יציאת הסחורות אל אתרי הבניה המשפיעים על התפעול השוטף", מסר שמואל דונרשטיין מנכ"ל ובעלי רב בריח. "אנו מאמינים שרה-ארגון החוב יתרום לחיזוק מבנה המאזן, יתמוך בהמשך פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, וירחיב את פעילותינו לצמיחה בקצב מואץ".
לפני כשלוש שנים רשמה רב בריח את מניותיה למסחר בתל אביב לפי שווי של 625 מיליון שקל (אחרי הכסף). אלא שמאז מניית החברה צנחה בכ-64% והיא נסחרת כעת לפי שווי של 255 מיליון שקל בלבד. ברקע, הנפקת החברה לוותה בחוסר יושר מצד מנהלי רב בריח, שבחרו לפרסם את תוצאותיה רק לאחר ההנפקה ולא לפניה כפי שהיה מצופה ממנה (מה שגם היה מביא כנראה לירידה בשוויה). בנוסף, החברה אמנם הציגה צמיחה בהכנסות, אך התקשתה להציג רווחים משמעותיים. את שנת 2023 היא סיימה עם הכנסות של 713 מיליון שקל, לצד רווח נקי של 7.5 מיליון שקל בלבד.
- 2.ישראל 03/07/2024 13:21הגב לתגובה זומעולם לא סמכתי על הבעלים של רב בריחעוד כשיה סוחר דלתות קטן לא האמנתי לו
- 1.הרץ מרשלץ 03/07/2024 11:45הגב לתגובה זולא שילמו חובות עבר מעסיקים את כל המשפחה ילדים גיסים בני דודים ועכשיו פונים לציבור לאסוף כסף רק בישראל יש חברות פח כאלה
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
