אלטשולר שחם תיכנס כשותפה ב-45% בעסקת מגלים של נופר אנרגיה
לאחר שחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י -0.85% דיווחה לאחרונה על העסקה לרכישת 100% מהזכויות של קרן נוי במתקן התרמו-סולארי תחנת מגלים תמורת כ-580 מיליון שקל, כעת החברה מדווחת על כך שהתקשרה עם אלטשולר שחם במזכר עקרונות לפיו בית ההשקעות ייקח חלק של כ-45% בעסקה, ואילו נופר תחזיק ב-55% מהפרויקט. כמו כן, נופר דיווחה כי היא בוחנת הכנסת גופים מוסדיים נוספים לעסקה (על חשבון החלק של 55% של נופר, אלטשולר יישארו בכל מקרה עם 45%).
על פי הנתונים שחשפה נופר, התשואה של הפרויקט עומדת כ-8.5% - מדובר בנתון חדש שהחברה מפרסמת על העסקה, ולאחר שבשוק העריכו שהתשואה תהיה נמוכה יותר. הכניסה של אלטשולר משקפת את האמון בחברה בכלל, ובעסקה בפרט.
עופר ינאי יו"ר החברה התייחס לעסקה ואמר בראיון לביזפורטל: "מדובר בעסקה חשובה ומעניינת, במבט מאקרו על נופר, ניתן לראות שמדובר בחברה עם קצב פיתוח פרויקטים גדול, מה שמתבטא בהרבה פלטפורמות.
"מכיוון שנופר חברה צעירה אז היום ההכנסות שלה מחשמל ביחס לצפי ההכנסות שפרסמו ל-2023 נמצאות בפער גדול. צפי ההכנסות מחשמל ל-2023 לפני ההעסקה עמדו על כ-630 מיליון שקל, ביחס להכנסות מחשמל ב-2020 שהסתכמו בכ-20 מיליון שקל בלבד. כמו כן, ב-2020 סך ההכנסות שלנו הסתכמו בכ-215 מיליון שקל, וב-2021 ההכנסות יהיו סביב ה-300 אולי אפילו יותר - וכמעט הכל מגיע ממכירות של פרויקטים ומהתחזוקה".
- אלטשולר שחם מתרחבת “בונים תמהיל חדש - יותר רגליים שמייצרות יציבות”
- אלטשולר: ירידה במספר העמיתים, אך עלייה בהכנסות ובנכסים המנוהלים ויציבות ברווח הנקי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר כי נופר מתעתדת לרכוש את הפרויקט שייתן לה תוספת של 270 מיליון שקל להכנסות. העסקה צפויה להניב לחברה EBITDA שנתי בסך של כ-190 מיליון שקל, ו-FFO שנתי בהיקף של כ-120 מיליון שקל
- 1.ג'ק 20/07/2021 14:29הגב לתגובה זוקניתם במיליארדים והמשקיעים מפסידים. בושה
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.02% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
אחרי אקזיט של 25 מיליארד דולר - ״אל תסתכלו לטווח קצר ועל מסיבת אקזיט מהירה, אפשר לבנות דברים גדולים״
בוועידה הכלכלית של ביזפורטל ראיינו אנשים שיש להם "מניות" בהצלחה הכלכלית של המדינה - אחד מהם הוא אודי מוקדי, מייסד ויו"ר סייברארק CyberArk Software -2.24% . במהלך הראיון הוא סיפר איך נולדה העסקה למכירת החברה לפאלו אלטו, מה זה אומר לנהל אותה יותר מ-25 שנה מאור יהודה לפתח תקווה ועד לעסקת ענק, ולאן הוא חושב שהתעשייה והיזמים הישראלים צריכים לכוון מכאן.
"הכרזנו ביולי, מחכים לאישורים"
כשנשאל על מועד סגירת העסקה, מוקדי אומר: "הכרזנו ב-30 ביולי ומחכים לכל מיני אישורים". לדבריו, "כרגע הצפי הוא פברואר, מרץ או אפריל 2026". העסקה, כמו שהוא מדגיש, עדיין לא מאחוריהם: "קודם כל, זה לא מסתיים עד שזה לא מסתיים, מחכים לאישורים".
ברקע יש נתון אחד שמסדר את המספרים - פאלו אלטו רכשה את סייברארק בעסקה ששווייה נע "ב-25 בערך, תלוי במחיר המניה, סביב 23-25 מיליארד דולר", לדבריו. "סיכמנו מה המחיר עם מנגנון בעיקר מנייתי".
איך זה הרגיש לסגור עסקה כזו אחרי 25 שנה כמוביל החברה, מה היה הכי מרגש?
- "סייברארק ממשיכה לראות ביקושים חזקים, אבל השארנו בתחזית מקום להאטה"
- סייברארק מכה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"זה היה מרגש מאוד, הישג גדול. אבל, הרבה יותר ריגש אותי שהנפקנו את החברה בנאסד"ק". בהנפקה בנאסד"ק והנפקה בכלל יש משהו נוסף - הבעת אמון, היכרות, וזה מתורגם גם לביצועים בשטח. כשאיש המכירות הולך למכור, יש מאחוריו שם, מותג, חברה שנסחרת בוול סטריט. הדלתות נפתחות מהר יותר.
