נעילה: סמארט שוטר זינקה 31%, אבוג'ן ואל על בלטו; מדד כל המניות עלה 0.6% במחזור של כ-3 מיליארד שקל

נעילה: יום המסחר המקוצר של חול המועד הסתיים בעליות: מדד אול שרס סגר בעלייה של 0.56%, עם 216 מניות עולות מול 157 יורדות, ובמחזור כולל של כ-2.9 מיליארד שקל. את היום סיכמה סמארט שוטר עם זינוק של יותר מ-30%, אבוג'ן הוסיפה 13%, אל על טיפסה כ-8% ופיסיבי עלתה כ-7%. מהצד השני, קנון סיימה בירידה של כ-6%. במדדים הענפיים בלט הפער: הביטוח סגר בעליות, עם יותר מ-2% בכלל ביטוח ובמגדל, והבנקים ירדו יותר מ-1%.

עידן עופר מספק את סיפור היום בזירת ההשקעות: קנון קנון -0.2%  שבשליטתו חתמה על הסכם להשקעה של כ-450 מיליון דולר תמורת רבע מויצ׳יניטי, חברת תשתיות אמריקאית שמפעילה מערכות חימום וקירור מרכזיות ב-12 ערים ומשרתת בתי חולים, אוניברסיטאות ומוסדות ממשלה. העסקה משקפת לויצ׳יניטי שווי פעילות של כ-2.9 מיליארד דולר, והסגירה צפויה רק ברבעון השני של 2027.

בשוק מסבירים את הירידה של קנון בשני דברים שהתחברו: ציפייה לדיבידנד גדול, ותחושה שההשקעה החדשה נעשית במחיר גבוה.

הכסף בקופה מגיע היישר מהאקזיט הגדול של עופר בצים. בהסדר החוב של 2014 הוזרמו לחברת הספנות 200 מיליון דולר תמורת 32% מהמניות, ולאורך השנים מימשה קנון יותר מ-2.2 מיליארד דולר במכירות ובדיבידנדים, יותר מפי עשרה על המזומן שהוזרם. את המכירה הגדולה היא עשתה ב-2022, בשיא תעריפי ההובלה, כשמכרה מניות בכ-463 מיליון דולר לפי כ-77 דולר למניה, ואת יתרת ההחזקה סגרה בסוף 2024.

ההשקעה החדשה מסמנת לאן עופר מכוון את ההון הפנוי: תשתיות אנרגיה יציבות בארה"ב, עסקים עם ביקוש קשיח וחוזים ארוכים, בקצה השני של סקאלת הסיכון מספנות. כל פרטי העסקה והמסלול המלא מצים לויצ׳יניטי.

היכנסו כאן למניות מומלצות...

מדדים ומניות בולטות

המדד הרחב מדד ת"א All Share -1.14%  עולה כ-0.3% במשוקלל, והמסחר מפוצל: לצד הזינוקים בביטחוניות ובתעופה, מדדי הדגל ת"א 35 ות"א 125 נעים סביב קו האפס, כאשר ת"א 90 ות"א בנקים ות"א ביטוח משלימים את המגמה המעורבת.

בתוך המדדים נפתח פער ענפי ברור: מניות הבנקים ננעלו בירידות, עם לאומי שאיבדה כ-1%, והענף כולו נסוג ביותר מ-1%. מנגד, מניות הביטוח עולות כ-1.5%, בהובלת מגדל, הראל וכלל עסקי ביטוח .

 אבוג׳ן קופצת כ-13%, פיסיבי טכנ 0.93%  מוסיפה כ-9% אחרי ההסכם הביטחוני, ונאייקס -1.56%  וישראייר גרופ 2.16%  עולות כ-9% כל אחת. אל על 0.89%  מטפסת כ-8% בעקבות האירוע בטיסה מדובאי. בצד השני בולטת בירידה קנון -0.2%  עם ירידה של כ-7%, כשהשוק מעכל את השקעת הענק בויצ׳יניטי שנחשפה הבוקר, ולצידה עזריאלי קבוצה -3.16%  עם ירידה של יותר מ-3% ומניות האנרגיה נאוויטס פטר יהש -1.18%  וניו-מד אנרג יהש -1.13%  שנחלשות 3% עד 4%.

סמארט שוטר הגבירה את הקצב: המניה, שעלתה בשעות הבוקר כ-18%, ננעלה בזינוק של יותר מ-30%. הזינוק הנוסף מגיע על רקע הראיון של מנכ"לית החברה מיכל מור, שהסבירה למה הבחירה בחברה כספק יחיד חשובה בעיניה יותר מהמספרים.

• נעילה שלילית: הביטוח איבד 2%, עזריאלי ומנורה נפלו 3%
• נעילה מעורבת בתל אביב, הביטוח נפל 2.4%, הנפטיות זינקו 2%

ומעבר לים: החוזים בוול סטריט מאותתים על פתיחה יציבה, חוזי הדאו עולים קלות, ה-S&P 500 ללא שינוי והנאסדק נחלש 0.1%, כשהשוק מהמר שהפד יימנע מהעלאה נוספת באוקטובר. את הרוח הזאת סיפק אמש נשיא הפד של ניו יורק, ג׳ון וויליאמס, שאמר שאין צורך בדחיפות בהעלאה הבאה, והירידה בנפט עושה את השאר: ברנט נחלש הבוקר עוד 0.3% לכ-95.8 דולר אחרי חידוש הטעינות בנמל ינבו הסעודי, ותשואת ה-10 שנים יורדת לכ-5.22% אחרי שהארוכה קבעה שיא של יותר מעשרים שנה. העצבים האמיתיים שמורים לנתון ה-PCE שיתפרסם ב-15:30 שעון ישראל.

האירוע במטוס מדובאי תל אביב, מזניק את אל על - אנשים אומרים שבאל על זה לא יקרה וזה יגדיל אטרקטיביות לטיסות באל על. המניה מטפסת 6%, ישראייר גם מזנקת.

מניות הטנק בעלייה. הבולטת של היום היא סמארט שוטר עם חוזה חשוב ואלרוב שאקירוב מנסה למחוק אותה מהמסחר בפרמיה של 23%. 

סמארט שוטר סמארט שוטר -0.76%    מזנקת 20% בעקבות העמקת החדירה לשוק הביטחוני האמריקאי עם חוזה מסגרת בהיקף מרבי של 150 מיליון דולר לתקופה של שלוש שנים. בראיון אומרת מנכ"לית החברה מיכל מור: "המספרים חשובים, אבל הבחירה בנו כספק יחיד חשובה יותר".

דיווח חשוב גם לפיסיבי - פיסיבי חתמה על הסכם בכ-38 מיליון דולר בשוק הביטחוני בארה"ב  פיסיבי טכנ 0.93%   

• 8 חודשים אחרי האקזיט: אורביט ממשיכה לצמוח, ומניית קרטוס צנחה ב-63%
• השבוע בת"א: מניית השבבים שתיפול ביותר מ-7% ואיך ייראו דוחות הבנקים

עוד בבורסה: אבוג׳ן מזנקת קרוב ל-15% אחרי כמה ימים חלשים, קמטק 1.47%  וקווליטאו -3.7%  מוסיפות כ-6% כל אחת, וגם נאייקס -1.56%  ופריורטק 1%   עולות יותר מ-5%. בצד השני הירידות מתונות בהרבה: ארית תעשיות -5.94%  יורדת כ-3%, ועזריאלי קבוצה -3.16%  ובאטמ 1.08%   נחלשות כ-2.5%. בכסף הגדול מובילה טבע 0.43%  עם מחזור של יותר מ-50 מיליון שקל, אחריה לאומי -1.47%  ופועלים -1.19%  עם יותר מ-40 מיליון כל אחד, ואל על 0.89%  בולטת עם כ-32 מיליון שקל על רקע האירוע של הבוקר. המחזור המצטבר במדד All Share עומד בשעה זו על כ-720 מיליון שקל.

אירועים והודעות 

כלל ביטוח - ההשקעה של כלל באנתרופיק שווה הבוקר הרבה יותר: לקראת הנפקה לפי שווי של כ-2 טריליון דולר, הרווח על הנייר מגיע לכ-700 מיליון דולר, והמניה צפויה לבלוט במסחר. להרחבה: כלל ברווח של 700 מיליון דולר על השקעתה באנתרופיק

אלרוב נדלן נסחרת קרוב למחיר ההצעה של אלפרד אקירוב, אחרי הזינוק של הבוקר: בעל השליטה הודיע שבכוונתו לפרסם הצעת רכש מלאה לפי 32,241 אגורות למניה, שמתמחרת את חברת מלונות היוקרה והנדל"ן בכ-6.6 מיליארד שקל. כל הפרטים על המהלך של אקירוב למחיקת אלרוב מהמסחר.

יוחננוף -3.41%  השלימה את פיצול הנדל"ן: 14 נכסים בשווי הוגן של כ-1.1 מיליארד שקל הועברו לחברת הבת מ.ג.ל כוכב מודיעין, במבנה פטור ממס ובלי ייחוס חוב, כשהרשת שוכרת בחזרה ארבעה סניפים פעילים. ההסכם, הפרטים והסיבות שזה נראה כמו תחנה בדרך להנפקת זרוע הנדל"ן.

ואיך נחשפים לאנתרופיק כבר עכשיו? ההנפקה מכוונת לנובמבר לפי שווי שעשוי לעבור 2 טריליון דולר, אבל וול סטריט כבר בנתה דרכים לקבל חשיפה מוקדמת, בהן קרן הסל ANTW שנבנתה סביב האקוסיסטם של קלוד.
להרחבה: איך לקנות את אנתרופיק לפני כולם? שתי אפשרויות

זנאדו - מניית המחשוב הקוונטי איבדה 55% מתחילת השנה, וב-RBC פותחים סיקור עם מחיר יעד של 16 דולר - גבוה פי כמה מהשער בטורונטו. להרחבה: איבדה 55% מתחילת השנה וקיבלה יעד אגרסיבי: ההימור של RBC על זנאדו

מיטב טרייד - תעודות זהות וחשבונות בנק של לקוחות נשלפו דרך ממשק של ספק חיצוני. להרחבה: 3,000 מסרונים בשבת אחת: כך נשלפו תעודות הזהות וחשבונות הבנק של לקוחות מיטב טרייד

והנתון של היום - מדד ה-PCE האמריקאי, מדד האינפלציה המועדף על הפד, יתפרסם ב-15:30 שעון ישראל ויכריע אם ההתקררות בציפיות הריבית תחזיק מעמד.

לקראת פתיחה

המניות באסיה עולות והחוזים בירוק, וההסתברות להעלאת ריבית באוקטובר צנחה מתחת ל-50% - אסיה עולה והסיכוי להעלאת ריבית באוקטובר צונח ל-50%; סופטבנק מזנקת 7% בזכות OpenAI. הסיפור הגדול ויש כמה סיפורים - הוא התשואה על האג"ח. בסוף כשהתשואה על אגרות חוב של חברות חזקות היא 7%, האטרקטיביות של המניות יורדת - אג"ח של גוגל ב-7.2% או השקעה במניית גוגל?

השאלה הגדולה היא אם זה יתקבע - האם התשואות הגבוהות יתקבעו או שהן זמניות. אם זו המגמה אז זה יחלחל לשוק המניות. הכל תלוי באינפלציה והיא תלויה בנפט שתלוי באיראן. כן, המלחמה באיראן יצרה השפעה מאוד גדולה על הכלכלה. שימו את העבר - בעבר. תסתכלו קדימה - אם תהיה לנו בעיה עתידית עם איראן כל נשיא אמריקאי יחשוב פעמיים אחרי ההסתבכות הכלכלית כעת. מי ירצה להיכנס לסיפור של פגיעה בכלכלה. הבוחרים לא יודעים איפה זה איראן ורובם גם לא איפה זה ישראל, הם רוצים מחיר טוב בתחנות הדלק. 

ממשלת ארה"ב, כשהתשואה של יותר מ-5.2% מספקת לדבריו כרית ביטחון אמיתית. להרחבה: מסמן תחתית? אחרי שש שנים של פסימיות אסטרטג האג"ח חזר לקנות