מיטב רוצה למחוק את פנינסולה בלי פרמיה - הצעת רכש לפי שווי של כ-670 מיליון שקל
בית ההשקעות מציע להחליף מניות ביחס של 1 ל-42.17. היעד: להגיע ל-90% אחזקה ולהוציא את החברה מהבורסה
בית ההשקעות מיטב מתקדם במהלך למחיקת פנינסולה מהמסחר, עם הצעת רכש שמגלמת לחברת האשראי החוץ בנקאי שווי של כ-670 מיליון שקל.
ההצעה מבוססת על החלפת מניות, כאשר בעלי מניות פנינסולה יקבלו מניית מיטב אחת על כל 42.17 מניות פנינסולה. לפי מחיר מניית מיטב הבוקר, כ-126.4 שקל, מדובר במחיר של כ-3 שקלים למניית פנינסולה, בדומה למחיר השוק.
נהוג לספק לרוב פרמיה לציבור המשקיעים, מיטב מתחיל באפס, אולי יעלה בהמשך. אגב, לרוב עסקת מניות אמורה לבטא פרמיה גדולה יותר מאשר במזומן, ומעב רלכך - מניית מיטב עלתה במצאות אחוזים בשנתיים האחרונות כך שבפועל מיטב משלמת סכום נמוך יחסית מאשר היתה משלמת לפני שנה-שנה וחצי כשכבר אז כיוונה לשינוי מבני בפעילות וניתן היה להעריך את כוונתה לרכוש את פנינסולה באופן מלא.
שליטה כמעט מלאה: מיטב מכוון ל-90%
מיטב מחזיקה כבר היום בכ-79.4% ממניות פנינסולה, אחרי שרכשה בשנה האחרונה אחזקות מבעלי מניות מרכזיים. כעת, המהלך הנוכחי נועד להשלים את השליטה. בפועל, מיטב מציעה לרכוש כ-44.4 מיליון מניות, שהן כ-20% מהחברה, בתמורה למניות בשווי של כ-134 מיליון שקל. מיטב לא חייבת אישור של כל בעלי המניות, אם תגיע למעל 90% מההחזקות תהיה רכישה כפויה לכל היתר
אחרי פרסום ההודעה, מניית פנינסולה נכנסה להפסקת מסחר, ובהמשך עלתה בכ-5.5% לשווי של כ-710 מיליון שקל, משמע השוק מצה למחיר גבוה יותר.
