מיקרוסופט יוצאת למתקפה מול OpenAI ואנתרופיק בשוק ה־AI הארגוני

מיקרוסופט Microsoft Corp 3.08%  מכינה את מערך המכירות שלה לתחרות ישירה יותר מול OpenAI ואנתרופיק. בפגישה פנימית שנערכה השבוע הציגה החברה אסטרטגיה שמבקשת להעביר את הדיון מביצועיו של מודל בודד אל החבילה המלאה שמקבל הלקוח - מהתשתית והאבטחה ועד לניהול השימוש והעלויות.

המסר המרכזי לאנשי המכירות הוא שמיקרוסופט אינה מוכרת רק גישה למודל בינה מלאכותית, אלא מערכת שמאפשרת לארגונים לפתח יישומים, לשלב אותם במערכות קיימות, לפקח עליהם ולעמוד בדרישות אבטחה ורגולציה. החברה מבקשת להפוך את רוחב המוצרים שלה ליתרון מול מתחרות שמתמקדות בעיקר במודלים וביישומי AI עצמאיים.

האסטרטגיה מכוונת בעיקר לחברות גדולות, שמעדיפות לעיתים לצמצם את מספר הספקים ולנהל את פעילותן דרך פלטפורמה אחת. מבחינת מיקרוסופט, החיבור בין Azure, כלי הפיתוח, מערכות האבטחה, מוצרי הענן ו־Copilot מאפשר לה להציע פתרון מאוחד במקום לחייב את הלקוח לשלב בעצמו רכיבים ממספר חברות.

המהלך מגיע בתקופה רגישה עבור החברה. מניית מיקרוסופט איבדה כ־20% מתחילת השנה, בין היתר בשל החשש שהשקעותיה הגדולות במרכזי נתונים ובתשתיות AI עדיין אינן מייצרות תשואה מספקת. במקביל, משקיעים חוששים שכלים חדשים עלולים לפגוע בביקוש למוצרי תוכנה ותיקים, שעליהם נשען חלק משמעותי מרווחי החברה.

לא רק המודל, אלא המערכת כולה

במצגת הפנימית הוצגה גם השוואה ישירה בין Copilot לבין Claude של אנתרופיק בעבודה בתוך חבילת התוכנה של מיקרוסופט. לפי טענות החברה, Claude היה איטי ומדויק פחות בחלק מהמשימות, ולא הציע את אותה רמת שילוב עם מערכות האבטחה הארגוניות. מדובר כמובן בהשוואה שנועדה לצורכי מכירה, אך היא ממחישה את האופן שבו מיקרוסופט מבקשת לנהל את התחרות. במקום לטעון שהמודל שלה חזק יותר בכל משימה, היא מדגישה את היתרון הנובע מהחיבור הישיר ל־Word, ל־Excel, ל־Teams ולמערכות המידע שכבר פועלות בארגונים.

התחרות אינה מוגבלת ל־OpenAI ולאנתרופיק. גם גוגל מציעה שילוב עמוק בין מודלי Gemini, שירותי הענן וחבילת התוכנה הארגונית שלה. במקביל, חברות רבות מעדיפות לעבוד עם כמה מודלים במקביל ולבחור בכל פעם את הספק המתאים ביותר למשימה.

לכן מיקרוסופט מנסה למצב את עצמה לא רק כספקית של מודל, אלא כשכבת הניהול שמעל המודלים. הפלטפורמה שלה מאפשרת לארגון לבחור בין מודלים של חברות שונות, לעקוב אחר הביצועים והעלויות שלהם ולהחליף ביניהם בלי לבנות מחדש את כל המערכת.

המחיר הופך לחלק מרכזי בתחרות

אחד הנושאים שקיבלו דגש בפגישה היה העלות של הפעלת מודלי AI. ככל שהשימוש הארגוני מתרחב, חברות מגלות שהרצת המודלים המתקדמים ביותר בכל משימה עלולה לייצר חשבון גבוה, גם כאשר חלק מהפעולות יכולות להתבצע באמצעות מודלים קטנים וזולים יותר. מיקרוסופט מבקשת לנצל את המגמה הזאת באמצעות כלים שמאפשרים להתאים לכל משימה את המודל הדרוש לה. משימות מורכבות יכולות להישלח למודל מתקדם ויקר, בעוד פעולות פשוטות יותר יועברו למודל קטן וזול, בלי שהמשתמש יצטרך לבצע את הבחירה בעצמו.

החברה הציגה כדוגמה מערכת שבנתה יוניליוור לעיבוד תביעות. לפי מיקרוסופט, המערכת סייעה לחברה לחסוך כ־300 מיליון דולר, ובהמשך הוחלף המודל שעליו התבססה בחלופה זולה יותר. הדוגמה נועדה להמחיש שהחיסכון אינו נובע רק מאוטומציה, אלא גם מניהול מדויק יותר של משאבי המחשוב.

• הבריחה משבע המופלאות: 96% מהראלי הגיע משאר המניות - מה חושבים האנליסטים?
• עוד איום על OpenAI ואנתרופיק: מיקרוסופט מעבירה חלק מה-AI למודלים פנימיים

המגמה הזאת עשויה לשנות את מאזן הכוחות בתעשייה. בשלב הראשון של מרוץ ה־AI התמקדו החברות בהצגת המודל החזק ביותר, אך לקוחות עסקיים בוחנים כעת גם את העלות לכל משימה, את מהירות התגובה ואת היכולת להפעיל את המערכת בהיקף רחב. גם מיקרוסופט עצמה מפחיתה בחלק ממוצריה את התלות במודלים היקרים של OpenAI ואנתרופיק ומשלבת מודלים זולים יותר שפיתחה. המהלך מאפשר לה לצמצם עלויות, אך גם הופך אותה למתחרה ישירה יותר בחברות שאת המודלים שלהן היא עדיין מציעה דרך Azure.

האסטרטגיה טומנת בחובה גם סיכון. ככל שמיקרוסופט תעודד מעבר למודלים קטנים וזולים, היא עשויה להפעיל לחץ על המחירים ועל שולי הרווח לאורך שרשרת ה־AI. מנגד, אם היא תצליח להפוך את שכבת הניהול, האבטחה וההטמעה למוצר המרכזי, היא תוכל להרוויח גם כאשר הארגון משתמש במודל של חברה אחרת.