קבוצת נתנאל גרופ, העוסקת בתכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, סיימה היום גיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') בהיקף כספי כולל של 42 מיליון שקל בריבית שנסגרה בשיטת מכרז על 5.55% שקלי.

הגיוס הסתיים עם ביקושים של כ-126 מיליון שקלים, המהווים כ-300% מהיקף הסדרה המוצעת. החברה הציעה במסגרת המכרז 42,000 יחידות במחיר נקוב של 1,000 שקלים ע.נ כל אחת בדרך של מכרז על שיעור הריבית, שלא תעלה על 7% שקלי ובסוף כאמור נסגר המכרז על ריבית של 5.55%, שנבע כאמור מביקושי יתר.

אגרות החוב תפרענה ב-4 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים, החל מחודש יוני 2016. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה.

הסדרה מובטחת בשעבודים שונים על פרויקטים בירושלים וקרקע בחולון. שווי הבטוחות יחדיו עומד על כ-54 מליון שקל. החתם הראשי במכרז היא חברת פועלים IBI וחתמי המשנה הם ברק קפיטל ומנורה חיתום.