השוק בארה"ב סגר את יום המסחר הראשון לשבוע לאחר סופ"ש ארוך בעקבות יום הנשיא בירידות, כאשר בוול-סטריט ממשיכים לדבר על שבעת המופלאות בעקבות דיווחים כי רווחי שבעת ענקיות הטכנולוגיה עלו על הרווחים של כל החברות הנסחרות בכמעט כל מדינה השייכת לפורום ה-G20. בנוסף, בגולדמן זקס העלו לאחרונה בפעם השנייה ברציפות את היעד למדד ה-S&P 500.

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר הפתיע לרעה ועלה ב-0.3% לעומת חודש ינואר הקודם והצטרף לנתוני המאקרו האחרים שמעידים על חוזק הכלכלה האמריקאית, נתונים שהולכים ומקטינים את הסיכוי להורדות ריבית בתקופה הקרובה.

הבועה של שבע המופלאות עלולה להתפוצץ בכל רגע - איך אפשר להתכונן - בוול-סטריט כבר הגדילו את תחזיות הרווח עבור שבע החברות, הנמצאות במקום הטוב ביותר בכדי להרוויח מהתעשייה המתפתחת במהירות, אך יתכן שהמצב כעת הופך ל"מתוח" מדי

עונת הדוחות בוול-סטריט ממשיכה, והשבוע ידווחו מספר חברות מעניינות כולל כמה ישראליות גדולות.

הדוחות הצפויים השבוע:

יום שלישי:

אחרי המסחר: פאלו אלטו  פאלו אלטו , סולאראדג'  סולאראדג' .

יום רביעי:

לפני המסחר: וויקס וויקס , גלובל אי גלובל-אי.

אחרי המסחר: אנבידיה  NVIDIA COR , ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE , לוסיד LUCID GROUP .

יום חמישי:

לפני המסחר: מודרנה  MODERNA , ניקולה NIKOLA CORPORATION , פייבר פייבר .

אחרי המסחר: בלוק PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD , קארבנה CARVANA CO. .

יום שישי:

לפני המסחר: וורנר ברוס  WARNER BROS. DISCOVERY .

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים האינפלציה בארה"ב הפתיעה כלפי מעלה, מה שמוריד את הסיכוי להורדות ריבית של הפד בזמן הקרוב, אבל יש אנליסטים שדווקא סבורים שהאינפלציה תחזור לרדת; לצד זאת, וול סטריט תפתח מחר שבוע חדש (היום לא יתקיים מסחר לרגל יום הנשיא) עם מספר דוחות מעניינים.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גולדמן זקס משדרג את היעד שלו ל-S&P 500 - הפד לא מעניין בבית ההשקעות שדרגו גם את תחזית הרווח למניה עבור מדד ה-S&P 500 הרחב לשנה הנוכחית ולשנה הבאה וצופים צמיחה של 8% ברווח ב-2024 ו-6% בשנת 2025.

סיכום דוחות הרבעון הרביעי - איזה סקטור שוב כיכב? רוב החברות בוול סטריט כבר פרסמו את דוחותיהן הכספיים לרבעון הרביעי אך ישנן מספר חברות שדוחותיהן עוד לפנינו - האם הן עלולות לשנות את המגמה החיובית?

שיגעון הבינה המלאכותית לא נרגע. כמה פעמים הזכירו החברות AI בהצהרותיהן? מכירות מאכזבות, הגברת הרגולציה, מחירי אנרגיה גבוהים יותר או מתחים גיאופוליטיים גדולים כמו מלחמה בין סין לטיוואן עלולים לשים קץ לשיגעון.

• מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
• ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים

חברות הטכנולוגיה משתלטות על ה-S&P 500 - הפוטנציאל עובר למניות הקטנות?בהובלת מגזר הטכנולוגיה הרחב יותר, מדד ה-S&P 500 עלה ב-5% עד כה השנה, לאחר שסיפק תשואה של 26% בשנת 2023 וניצח את החברות הקטנות יותר בפער גדול.

למרות הכל Higher for longer? מה מצבה של האינלפציה? האם אנחנו לקראת מיתון? מה לגבי ישראל וכיצד יושפע שוק המניות?

האם גרמניה כבר במיתון? הבנק המרכזי שלה אומר שכן הכלכלה שעד לפני כמה שנים הייתה ידועה כאחת החזקות בעולם סובלת מהאטה במשק וביקושים חלשים מבחוץ; הדו"ח של הבנק המרכזי הגרמני שופך אור נוסף על המצב במעצמה האירופית.

בנק אוף אמריקה מזהיר מפני בריחת הון מהשווקים בשווייץ לפי הבנק האמריקאי, השילוב של פיזור אינפלציה מהיר מהצפוי ותמחור שווקים מוקדם יותר, עם קיצוצים במקומות אחרים, עלול להביא את הבנק המרכזי של שווייץ לקצה גבול היכולות שלו.

 

מניות במרכז

טסלה TESLA INC איבדה 4% - קיצוץ המחירים של פורד הוא רק סיבה אחת - הפחתת המחירים של פורד מסמנת כי נותר לחברה מלאי עודף של רכבים חשמליים, בעוד ההצהרה של אקספנג כנראה מרמזת על כך שהתמחור יישאר תחת לחץ לזמן מה

אנבידיה NVIDIA COR  נפלה ב-6% - בוול-סטריט נזהרים לקראת הדוחות - מניית אנבידיה החליפה לאחרונה את מניית טסלה כמניה הנסחרת ביותר בוול-סטריט, כאשר לא מזמן הפכה לחברה השלישית בגודלה בארה"ב לפי שווי שוק; בוול-סטריט צופים כי אנבידיה תדווח על רווח למניה של 4.59 דולר עם הכנסות של 20.4 מיליארד דולר לרבעון

וולמארט  WALMART עקפה את הצפי; תרכוש את ויזיו  VIZIO HOLDING ב-2.3 מיליארד דולר ההכנסות של החברה עלו ב-5.7% והסתכמו ב-173.4 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שהיה ל-170.9 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות עלו ב-4% לעומת הצפי לעלייה של 3%. הרווח למניה הסתכם ב-1.8 דולר לעומת צפי האנליסטים שהיה ל-1.64 דולר.

קפיטל וואן  CAPITAL ONE FINANCIAL תרכוש את דיסקבר פיננשל  DISCOVER FINANCIAL SVCS ב-35 מיליארד דולר בעסקת מניות עיתון הוול סטריט גו'רנל מדווח שייתכן שהמיזוג יסגר כבר ביום שלישי; העסקה תאחד שתיים מחברות ההלוואות וכרטיסי האשראי הגדולות בארצות הברית, ומשקפת אפסייד של כ-25% על מחירה של דסקבר; העסקה מגלמת עליה בתחרות לויזה ומאסטרקארד.

האתגר הבא של בואינג  BOEING ואיירבוס כנראה יגיע מסין בחודש ספטמבר אשתקד הזמינה צ'יינה איסטרן איירליינס 100 מטוסים נוספים מדגם C919 החדש בשווי של כ-10 מיליארד דולר.

הישראליות בוול סטריט

"טבע  טבע (US)  כבר לא משחקת הגנה, היא משחקת התקפה" ריצ'רד פרנסיס, מנכ"ל טבע בראיון ראשון - מחמיא לישראל ולעובדים "ישראל היא הכוח הסודי שלנו"; משיק תוכנית לנפגעי טראומה מהמלחמה, מספק תחזיות קדימה ומסביר איך שינה את הסנטימנט אצל המשקיעים.

וויקס  וויקס וגלובל אי  גלובל-אי בשיתוף פעולה: "מנפצים את תקרות הזכוכית בהתפשטות גלובלית" וויקס היא כבר אחת מפלטפורומות ה-e-commerce הגדולות והמצליחות, לצד הרבה דברים אחרים שהיא עושה, וגלובל אי היא כבר מובילה במסחר בינלאומי - השילוב בינהן מרגיש מתבקש, והפטנציאל שלו גדול.

קמטק  קמטק (US) עוקפת את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 57 סנט למניה על הכנסות של 88.7 מיליון דולר; צופה ברבעון הראשון של השנה להכניס 93-95 מיליון דולר.

סאפיינס  סאפיינס (US) עוקפת את צפי האנליסטים בתוצאות ובתחזית ההכנסות החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 36 סנט למניה על הכנסות של 131 מיליון דולר; צופה ב-2024 הכנסות של 550-555 מיליון דולר.

פלוס500 פלוס500 : ההכנסות ירדו ל-726 מיליון דולר, אבל היו מעל הצפי הקבוצה רשמה ירידה של 13% בהכנסות, אך התוצאות הובילו להחזר של 175 מיליון דולר לבעלי ההכנסות. המנכ"ל דוד צרויה: "הרחבנו את הפעילות שלנו בשוק החוזים העתידיים בארה"ב, השקנו פלטפורמת מסחר לשוק הריטייל ביפן והרחבנו את פרוטפוליו הרישיונות הרגולטוריים".

מניית נובה  נובה (US) עלתה מהר מדי - באופנהיימר מורידים את ההמלצה נובה בתקופה נהדרת בעסקים ובוול סטריט; באופנהיימר צופים רגיעה במחיר המניה; מורידים המלצה מ-Outperform ל-Perform.