סמסונג שולחת שבבים חדשים: המניה קפצה 6.5%

סמסונג חוזרת למרכז מירוץ ה-AI. מניית סמסונג אלקטרוניקס זינקה במסחר בדרום קוריאה עד 6.5%, אחרי שהחברה הודיעה כי החלה לשלוח ללקוחות ברחבי העולם דגימות של שבב הזיכרון החדש שלה, HBM4E. בשוק שבו כל שיפור בזיכרון יכול להשפיע על ביצועי מאיצי AI, המשקיעים רואים במהלך סימן לכך שסמסונג מנסה להחזיר לעצמה מומנטום מול המתחרות.

השבב החדש הוא שבב HBM בעל 12 שכבות, שלפי סמסונג מגיע למהירות של עד 16 גיגה ביט לשנייה, עם שיפור ביעילות האנרגטית ובביצועים התרמיים. כלומר, הוא מעביר יותר מידע, מהר יותר, תוך צריכת חשמל טובה יותר ופיזור חום יעיל יותר - פרמטרים קריטיים במרכזי דאטה ובמערכות AI כבדות, שבהן צוואר הבקבוק אינו רק כוח החישוב של המעבד, אלא גם היכולת להזרים אליו דאטה בקצב מספיק מהיר.

למה HBM כל כך חשוב?

HBM, או High Bandwidth Memory, הוא זיכרון מתקדם שמיועד לעבודה לצד מאיצי AI ושבבים גרפיים חזקים. בניגוד לזיכרון רגיל, שבבי HBM נערמים אנכית ומאפשרים רוחב פס גבוה. זה קריטי כאשר מודלים גדולים צריכים לעבד כמויות גדולות של מידע בזמן קצר.

השוק נשלט כיום בעיקר על ידי SK הייניקס, סמסונג ומיקרון. SK הייניקס נהנתה בשנים האחרונות ממעמד חזק במיוחד בזיכרון ל-AI, בעיקר מול אנבידיה, בעוד שסמסונג נדרשה להוכיח שהיא עומדת בקצב הדורות החדשים. לכן כל עדכון על משלוח דגימות ללקוחות מקבל משקל גבוה. בשוק הזיכרון, הדגימה ללקוחות היא שלב חשוב לפני אישור מסחרי רחב וכניסה להזמנות משמעותיות.

סמסונג אומרת כי שבב ה-HBM4E החדש מגיע לקיבולת של 48 גיגה בייט, עלייה של יותר מ-30% לעומת הדור הקודם. החברה מתכננת להרחיב את הקו גם לגרסאות של 8 שכבות בקיבולת 32 גיגה בייט ושל 16 שכבות בקיבולת 64 גיגה בייט, בהתאם לדרישות הלקוחות.

אנבידיה, גוגל ושוק הדאטה סנטרס - מי הלקוחות?

שבבי HBM משמשים לצד מעבדים מתקדמים, לרבות הדורות הבאים של אנבידיה ומעבדי TPU של גוגל. ככל שהמודלים גדלים, כך הצורך בזיכרון מהיר, צפוף וחסכוני יותר באנרגיה עולה.

מבחינת סמסונג, ההשקה היא ניסיון לשדר לשוק שהיא אינה נשארת מאחור. החברה החלה כבר בפברואר לשלוח ללקוחות שבבי HBM4, וכעת היא מציגה את הדור המתקדם יותר. להרחבה על מירוץ שבבי הזיכרון ל-AI. אם תצליח לקבל אישורים מלקוחות מרכזיים ולהיכנס להזמנות בהיקף משמעותי, זה יכול לתמוך בשיפור בתוצאות חטיבת השבבים שלה בשנים הקרובות.

אך מדובר עדיין בשלב דגימות. הדרך להכנסות גדולות תלויה בבדיקות הלקוחות, בעמידה בדרישות איכות, באספקה רציפה וביכולת להתחרות מול SK הייניקס ומיקרון. מניית סמסונג נסחרת בעלייה של כ-3.7% בהמשך המסחר, אחרי הזינוק החד בתחילת היום.

• בונוס ענק במפעל השבבים של סמסונג: חלוקת רווחים שעשויה להגיע ל-430 אלף דולר לעובד
• סיאול קופצת 8.2%, טוקיו 3.7%: דוח אנבידיה והשעיית השביתה בסמסונג מחזירים את השבבים למרכז