וול-סטריט ננעלה בירוק; טאואר נפלה ב-7%, וירג׳ין גלגטיק זינקה ב-36%

וול סטריט סגרה את השבוע בעליות שערים, כאשר המשקיעים המשיכו לתמחר אפשרות להתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן לצד נתונים חזקים מחברות הנהנות מגל ההשקעות בבינה מלאכותית. מדד דאו ג'ונס עלה בכ־0.7%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו כ־0.2% כל אחד. העליות הגיעו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אמר כי יקבל בקרוב החלטה סופית בנוגע להסכם אפשרי עם איראן. השווקים מגיבים בחיוב לכל סימן להתקדמות דיפלומטית, במיוחד על רקע החשש מהשפעת המתיחות באזור על מחירי האנרגיה ועל האינפלציה בארה"ב.

סגירת מצר הורמוז ממשיכה לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים. העלייה במחירי הנפט מעוררת חשש כי הפדרל ריזרב יתקשה להמשיך בתהליך הורדת הריבית אם לחצי המחירים יתגברו. לכן, כל התפתחות שעשויה להפחית את הסיכון הגיאופוליטי מתקבלת בחיוב בשוקי המניות.

במקביל, סקטור הטכנולוגיה ממשיך ליהנות מהמומנטום סביב תחום הבינה המלאכותית. מניית דל זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טובות מהצפוי והציגה תחזית אופטימית, המבוססת על המשך ההתרחבות של מרכזי נתונים והביקוש הגובר לשרתים המבוססים על שבבי אנבידיה.

העליות האחרונות הובילו את S&P 500 לשבוע התשיעי ברציפות של עליות, רצף שלא נרשם מאז 2023. השילוב בין אופטימיות סביב ה־AI, רווחי חברות חזקים ותקווה להרגעת המתיחות מול איראן ממשיך לספק רוח גבית לשוק, גם כאשר המשקיעים עדיין עוקבים אחר הסיכונים הקשורים לאינפלציה ולריבית.

מי שמכר במאי פספס את אחד החודשים החזקים בוול סטריט - למרות המלחמה באיראן, הזינוק במחירי האנרגיה והחשש מהריבית, מדדי המניות בארה"ב טיפסו בחדות בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים

• מאחורי החיבור של אנבידיה לענקיות וול סטריט להשקעה במעבדת AI - מי המרוויחים ומה הסיכונים?
• נאסד״ק ננעל בירידה קלה, קמטק ירדה, טאואר זינקה; ברודקום צנחה 5.9%

[rising-falling-NASDAQ]

מאקרו

ההנפקה שתשנה את כל מה שחשבתם על תעשיית החלל - SpaceX של אילון מאסק לא מונפקת כמו עוד חברת תקשורת וחלליות גדולה. ההתלהבות של המשקיעים מהאירוע נובעת מהאמונה שהולכת ומתחזקת, שניצול החלל לטובת האנושות עובר לשלב מעשי. ואם זה אכן מה שיקרה - ותסמכו בעניין הזה על מאסק - אז ההשפעה תורגש על תעשיות רבות, מה שאומר שהשווי המטורף של החברה עשוי אולי להתברר אפילו כנמוך מדי

בדרך חזרה ל-60 אלף? הקריפטו במומנטום שלילי, ומתנתק משוק המניות- האנליסטים מציעים שלל הסברים לחולשה בשוק הקריפטו על רקע שוק מניות ששובר שיאים; לוויתן אלמוני שרף מטבעות ביטקוין בשווי מיליוני דולרים מסיבות לא ברורות, טעות קטלנית או מהלך מכוון? איזה סגמנט בעולם הקריפטו דווקא ממשיך לפרוח? והאם ההנפקות הראשוניות יחזרו לחיים?

מניות השבבים מזנקות בקצב שלא נראה מאז בועת הדוט-קום - הביקוש לתשתיות AI דוחף את יצרניות השבבים, הזיכרון וציוד הייצור לעליות חדות, אך בשוק מזהירים מהתמחור ומהסיכון להאטה בהשקעות.

• הכנסות אנתרופיק זינקו פי 14 ברבעון - יותר מ-11.5 מיליארד דולר בדרך לבורסה
• אנבידיה מחזיקה 21 מיליארד דולר בספייסX - הלקוחה הגדולה הופכת גם להשקעה

אירופה נגד התלות בארה"ב: האיחוד מקדם תוכנית לבניית תשתיות AI וענן מקומיות -  בריסל מגבשת אסטרטגיית "ריבונות טכנולוגית" שנועדה לצמצם את השליטה של אמזון, מיקרוסופט וגוגל בשוק האירופי. התוכנית כוללת השקעות במרכזי נתונים, עידוד חברות מקומיות וחוק חדש שיחזק את ייצור השבבים באירופה

ה-AI מטלטל את שוק הסמארטפונים: הענף בדרך לירידה החדה בתולדותיו- מחסור עולמי בזיכרונות, עלויות ייצור ושינוע גבוהות ומעבר למכשירים יקרים יותר דוחפים את שוק הסמארטפונים לשנת שפל. לפי IDC, יצרניות קטנות ייפגעו במיוחד - בעוד שסמסונג ואפל מצליחות לשמור על יציבות יחסית

מניות במרכז

פלנטיר Palantir -2.78%   קפצה אחרי דוחות סנופלייק: מניות התוכנה חוזרות למוקד - העליות בסקטור מגיעות לאחר חודשים של חשש מפגיעה של AI במודל התוכנה המסורתי, אך בוול סטריט עדיין ממתינים להוכחה שהראלי הוא יותר מתיקון זמני

הפיצוץ בבלו אוריג'ין מסבך את תוכניות החלל של בזוס - התקלה במשגר New Glenn עלולה לעכב שיגורי לוויינים של אמזון ו-AST SpaceMobile, ומחדדת את היתרון של ספייסX בשוק השיגורים העולמי

איירן מגייסת 3.6 מיליארד דולר כדי לספק כוח מחשוב למיקרוסופט- החברה האוסטרלית תרכוש מעבדי GPU של אנבידיה עבור מרכז נתונים בטקסס, כחלק מהסכם של 9.7 מיליארד דולר עם מיקרוסופט ומהתרחבותה מכריית קריפטו לתשתיות AI

הדוחות היו חזקים, אבל רכישת MaintainX מפילה את מניית אוטודסקAutodesk Inc -2.44%  - אוטודסק עקפה את התחזיות והעלתה תחזית שנתית, אך המשקיעים מתמקדים בעסקת המזומן של 3.6 מיליארד דולר ובחשש מהמחיר, מהשילוב ומההשפעה על הרווחיות

גאפ Gap Inc. 1.03%  הורידה תחזית מכירות ונפלה ב-17%- למרות רווח מעט גבוה מהתחזיות ושיפור במותגי גאפ ובננה ריפבליק, המשקיעים מתמקדים בירידה במכירות Athleta ובקשיים בקטגוריית השמלות של Old Navy

המונדיאל, חגיגות העצמאות וסרט חדש: בוול-סטריט מזהים הזדמנות בהרשי Hershey Co. -0.24%   - ב־Evercore העלו המלצה למניית יצרנית הממתקים, על רקע ציפייה להתחזקות הביקושים בקיץ ובהמשך השנה - לצד תחרות גוברת בשוק השוקולד

מניית דל טכנולוגיות Dell -0.75%   זינקה בכ-37% לאחר שהחברה העלתה את התחזית השנתית שלה. דל צופה רווח מתואם של 17.90 דולר למניה והכנסות של 165-169 מיליארד דולר, הרבה מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 13.09 דולר למניה והכנסות של 142.5 מיליארד דולר. התחזית החזקה משקפת ביקושים גבוהים לתשתיות AI ולשרתים מתקדמים.

מניית היולט פקארד אנטרפרייז HP Enterprise -1.86%  זינקה ביותר מ-17% בעקבות דוחות דל והאופטימיות הגוברת סביב שוק השרתים ומרכזי הנתונים. המשקיעים מעריכים כי הביקושים הגוברים לתשתיות בינה מלאכותית צפויים לתמוך גם בפעילות החברה.

מניית סופר מיקרו קומפיוטרSuper Micro Computer 1.74%   קפצה ביותר מ-10%. החברה נהנית מסנטימנט חיובי בענף השרתים, לאחר שדוחות דל חיזקו את ההערכות להמשך צמיחה בביקושים לפתרונות מחשוב מתקדמים המיועדים ליישומי AI.

מניית HP Hewlett-Packard Co -3.8%   עלתה על רקע המומנטום החיובי במניות החומרה והמחשוב. המשקיעים רואים בדוחות דל סימן לחוזקה רחבה יותר בענף הטכנולוגיה והמחשוב הארגוני.

מניית אמריקן איגל American Eagle Outfitters Inc.  צנחה בכ-13% לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 2% במכירות בחנויות זהות ברשת הדגל שלה ברבעון הראשון, בעוד האנליסטים ציפו לצמיחה של 3.1%. בנוסף, התחזית לרווח התפעולי ברבעון השני מאכזבת את השוק.

מניית AST SpaceMobile AST SpaceMobile -0.76%   צנחה בכ-15% לאחר פיצוץ רקטה של בלו אוריג׳ין במהלך ניסוי קרקעי בפלורידה. מאחר שלחברה שיתוף פעולה עם בלו אוריג׳ין, המשקיעים חוששים מהשפעות אפשריות על פרויקטים עתידיים.

מניית EchoStar EchoStar Holding -2.34%  ירדה בכ-4.5% במסגרת חולשה רחבה במניות החלל והלוויינים, בעקבות התקרית שאירעה בבלו אוריג׳ין.

מניית רוקט לאב Rocket Lab USA 0.19%  איבדה כ-5%. מניות חברות החלל נמצאות תחת לחץ לאחר התאונה במתקן השיגור של בלו אוריג׳ין.

מניית אוקטה Okta -4.85%   טסה בכ-30% לאחר שהחברה פרסמה תחזיות הכנסות לרבעון הנוכחי ולשנה כולה שהיו גבוהות מציפיות האנליסטים. בנוסף, החברה עקפה את התחזיות ברווח, בהכנסות וברווח התפעולי ברבעון הראשון.

מניית נטאפ NetApp 1.02%  זינקה בכ-23% לאחר שהחברה פרסמה תחזיות חזקות לרבעון הראשון ולשנה כולה. החברה גם עקפה את תחזיות השוק ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי הפיסקאלי.

מניית סנופלייק Snowflake -2.51%   קפצה ב-6%, לאחר שזינקה ב-36% ביום המסחר הקודם בעקבות דוחות חזקים. בנוסף, HSBC משדרג את המניה להמלצת "קנייה" ומצביע על ביקושים גוברים לפתרונות הבינה המלאכותית של החברה.

מניית אסאנה Asana -7.4%  קפצה בכ-15% לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות שנתית של 856-864 מיליון דולר, מעל ציפיות האנליסטים. גם תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי עולה על תחזיות השוק.

מניית מונגו די.בי MongoDB -2.53%  התחזקה בכ-3.5% לאחר שהחברה העלתה את התחזיות השנתיות לרווח, להכנסות ולרווח התפעולי. החברה גם עקפה את תחזיות האנליסטים בכל המדדים המרכזיים ברבעון הראשון.

מניית אלסטיק Elastic 0.76%  זינקה ביותר מ-11% לאחר שהחברה פרסמה תחזית רווח לרבעון הנוכחי שנמוכה מציפיות האנליסטים. למרות זאת, תוצאות הרבעון הרביעי הפיסקאלי היו טובות מהצפוי.

ישראליות בוול סטריט

מניית סנטינל וואן SentinelOne -3.06%  נפלה ב-9%  לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי שנמוכה מציפיות השוק. התחזית המאכזבת מעיבה על מניית הסייבר למרות המשך הצמיחה בפעילות החברה. בנוסף: גל הפיטורים בהייטק פוגש את הסייבר? סנטינל וואן SentinelOne -3.06%  צפויה לקצץ כ-10% מכוח האדם- אחרי הדיווחים על קיצוצים באמדוקס, וויקס ואינטואיט, גם חברת הסייבר של תומר ויינגרטן מצטרפת לגל ההתייעלות בענף הטכנולוגיה; לפי הערכות, החברה צפויה להיפרד מכ-250 עובדים ברחבי העולם

סטרטסיס Stratasys Inc 0.33%  רוכשת את MarkForged מננו דיימנשן תמורת 42.5 מיליון דולר במזומן- העסקה תרחיב את פעילות סטרטסיס בתחומי התעופה, הביטחון והרכב באמצעות טכנולוגיית סיבי פחמן, וצפויה להניב חיסכון וסינרגיות כבר בשנה הראשונה; החברה הנרכשת רשמה הכנסות של כ-70 מיליון דולר ב-2025