ארזים תשלים היום גיוס ציבורי של 30 מ' ש'

ארזים השקעות בבעלות מאיר גורביץ ובניהולה של טלי ירון-אלדר תשלים היום (א') את הגיוס הציבורי (30 מיליון שקל) בהנפקתה שהיקפה הכולל הוא 150 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, לאומי ושות' חתמים, אומגה פרטנרס חיתום ואייפקס חיתום.

בחיתום מוסדי מוקדם שנערך במסגרת הגיוס הכולל קבלה החברה התחייבות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים הזמנות לרכישת 120,000 יחידות מתוך 150,000 יחידות שבהנפקה כולה. היום מתקיים החלק הציבורי של המכרז ובו מוצעות לציבור 30,000 יחידות.

ההנפקה כוללת אג"ח סטרייט במח"מ של 4.5 שנים הנושא ריבית שתקבע במכרז (מינימום 3.5% ומקסימום 4.75%) וכן אג"ח להמרה שבו הריבית תהיה 0.5% פחות מהריבית שתקבע במכרז לאג"ח סטרייט. כמו כן מוצעים בחבילה כתבי אופציה למימוש במניות החברה וכן כתבי אופציה למימוש לאג"ח מסדרה 2 (אג"ח סטרייט).