פסגות משלימה את רכישת פעילות גלובל נט ומקימה חברת גמל חדשה

פסגות בית השקעות וגלובל נט גמל הודיעו על השלמת עסקת רכישת פעילות קופות הגמל בניהול אישי של גלובל נט. במסגרת העסקה תקים פסגות חברה חדשה לניהול קופות גמל, שתנהל נכסים בהיקף של כ-5.5 מיליארד שקל. העסקה כפופה לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

גלובל נט גמל הוקמה בשנת 2022 לאחר שרכשה את פעילות קופות הגמל בניהול אישי מהפניקס. לאחר שנקלעה לקשיים היא חיפשה ב-2025 קונה לפעילות, וכך חזרה פסגות לפעילות הגמל עם רכישת הקופות תמות 45 מיליון שקל. להרחבה: חוזרת לגמל: פסגות תרכוש את הקופות של גלובל נט תמורת 45 מיליון שקל. העסקה נחתמה כאמור לפני כשנה, ולאחר תהליך בדיקה ואישורים היא הושלמה היום. כל הצוות הניהולי של גלובל נט גמל יצטרף לפסגות וימשיך לנהל את הפעילות. מהלך זה נועד להבטיח המשכיות ניהולית ותפעולית מלאה עבור הלקוחות, ולצמצם ככל האפשר שינוי דרמטי ביום הראשון.

מהי קופת גמל בניהול אישי?

 קופת גמל בניהול אישי (IRA – Individual Retirement Account) היא מכשיר חיסכון פנסיוני שבו החוסך מקבל שליטה רבה יותר על אופן ניהול הכספים. בניגוד לקופת גמל רגילה, שבה הכסף מנוהל על ידי ועדת השקעות של הגוף המוסדי, כאן החוסך יכול לבחור בעצמו (או דרך יועץ) את אפיקי ההשקעה, כולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות והשקעות אלטרנטיביות. המכשיר מיועד בעיקר לחוסכים שמעוניינים בגמישות גבוהה יותר ובשליטה על תיק ההשקעות שלהם, תוך שמירה על הטבות מס פנסיוניות.

 הצמיחה בתחום הניהול האישי

בשנים האחרונות עובר שוק החיסכון הפנסיוני בישראל שינוי מבני. האחריות על ניהול החיסכון עוברת יותר ויותר לידי החוסכים עצמם, מה שמוביל לגידול משמעותי בביקוש לפתרונות ניהול אישי. כאמור, מסלולים אלה מאפשרים גמישות רבה יותר בבחירת אפיקי ההשקעה ובשליטה על התיק. בארצות הברית כ-40% מהנכסים הפנסיוניים מנוהלים במסלולי ניהול אישי וגם בישראל נרשמה האצה משמעותית בתחום, כאשר במהלך השנה האחרונה בלבד עברו מיליארדי שקלים לניהול אישי. התחום נחשב כיום לאחד הצומחים ביותר בשוק ההון המקומי.

• בלאקרוק ממנה את בית ההשקעות פסגות כנציג תפעולי של קרנות החוץ שלה בישראל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מבית ההשקעות פסגות נמסר כי "מהלך הרכישה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של פסגות ובחיזוק מעמדנו בתחום הניהול האישי. אנו מזהים את השינוי המהותי בהרגלי החיסכון של הציבור ואת המעבר לפתרונות גמישים ומותאמים אישית. אנו מאמינים כי תחום ה-IRA ימשיך לצמוח במהירות בשנים הקרובות ויהווה מרכיב מרכזי בשוק החיסכון בישראל."