המשביר לצרכן רוכשת את השליטה בניו-פארם: תחזיק 68%

חברת ישאל, מקבוצת קמן אחזקות, והמשביר לצרכן החדש חתמו על עסקה להעברת השליטה ברשת ניו-פארם. על פי הסכם העקרונות המחייב שנחתם בין הצדדים, תמכור חברת ישאל את השליטה ברשת ניו-פארם למשביר לצרכן בשני שלבים. בשלב הראשון, תשקיע המשביר לצרכן סכום של כ-55 מיליון שקל תמורת כ-33% ממניות אוריין, שהיא החברה באמצעותה מחזיקים ישאל ושותפה, עידו ברגמן, במניות ניו-פארם. השקעה זו משקפת שווי חברה של כ-165 מיליון שקל לניו-פארם.

בשלב השני של העסקה, תמזג המשביר לצרכן את פעילות הקוסמטיקה שלה, המתפרסת על פני 26 סניפי הרשת, יחד עם פעילות הקוסמטיקה של ניו-פארם. בתמורה להעברת עסקי הקוסמטיקה של המשביר אל ניו-פארם, יוקצו למשביר לצרכן מניות נוספות באוריין ויביאו אותה לאחזקה של כ-68.33% ממניותיה, ואילו ישאל וברגמן יחזיקו ביתרת מניותיה. יצויין, כי בפברואר השנה נכנס עידו ברגמן כשותף בשיעור של 10% בחברת אוריין תמורת כ-15.1 מיליון שקל, מה שביטא שווי חברה של כ-151 מיליון שקל לניו-פארם.

המיזוג בין עסקי הקוסמטיקה של המשביר לבין רשת ניו-פארם יבוא לידי ביטוי בכך שבתוך 26 סניפי הכלבו של המשביר יוקמו סניפי ניו-פארם חדשים, שיתווספו ל-51 סניפי הרשת הקיימים של החברה. המחזור המאוחד של שתי החברות עשוי לנוע סביב מיליארד שקל. בעקבות העסקה, עשויה ניו-פארם ליהנות מהמיקומים האסטרטגיים של סניפי המשביר לצרכן ברחבי הארץ ובמקביל לשפר את מגוון השרות שלה בזכות ההרחבה המשמעותית הצפויה לרשת וכן להגדיל את היצע המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה. יצויין, כי העסקה עדיין כפופה לבדיקות נאותות ולאישורים רגולטוריים שונים.

בין הצדדים סוכם עוד, כי הם יפעלו יחדיו להנפקתה של רשת ניו-פארם בבורסה. במידה והנפקה זו לא תתבצע בתום תקופה של 3 שנים סוכם כי המשביר תרכוש מידי אוריין את יתרת מניות ניו-פארם על בסיס הערכות שווי שיוסכמו על הצדדים.

אודות קמן אחזקות

קמן אחזקות, בשליטת רוני אלרואי ובניהולו של גיורא ענבר, הינה חברת אחזקות המתמחה בתחומי המסחר באמצעות קמן סחר (מנדלסון, אלכסנדרוביץ', Dodson Global ארה"ב, Power Plastic הולנד ועוד), באמצעות חברת הבת ישאל בתחומי הקמעונאות (ניו-פארם, אמפייר פטרוליום ארה"ב), התעשייה (באמצעות חברת הבת ישאל, המחזיקה בחברות הגליל, פינקלשטיין, שנפ ועוד) והטכנולוגיות (קו מנחה, סלדון). קמן אחזקות סיימה את המחצית הראשונה של 2007 עם הכנסות בסך של כ-790 מיליון שקל ורווח נקי בסך של כ-35.8 מיליון שקל.

אודות קבוצת המשביר לצרכן

קבוצת המשביר החדש לצרכן, בבעלות רמי שביט, מפעילה את רשת המשביר החדש לצרכן המונה 26 בתי כל-בו. כמו כן החברה מפעילה את מועדון 365, המונה כ-400 אלף בתי אב ורכשה לפני כשנה וחצי את חברת קשרי תעופה. הקבוצה, שהשלימה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה בבורסה בחודש יוני האחרון, סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2007 עם עלייה במחזור הכנסותיה לכ-518 מיליון שקל ועם גידול חד ברווח הנקי לכ-21.3 מיליון שקל.

*הערה: קמן הינה בעלת עניין בקבוצת קו מנחה