ביקושים גבוהים להנפקת האג"ח של פז

קבוצת פז, דיווחה הערב על הצלחה בשלב המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ז' בהיקף של כ- 400 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה ביקושים בסך של 1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס.פז ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז' , המדורגת בדירוג של AA- על ידי חברת מעלות. איגרות החוב הן בריבית שקלית צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2020-2030 ב-10 תשלומים שווים שיהוו 9% מהקרן ותשלום נוסף בשנת 2030 המהווה 10% מהקרן. הריבית שנקבעה במכרז בשלב המוסדי בהנפקה היא 1.04% , בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 1.55% שהציעה החברה למשקיעים. הכסף שהתקבל בהנפקה צפוי לשמש את החברה למחזור חוב.יונה פוגל, מנכ"ל פז אמר הערב בתגובה: "אני מודה לקהל המשקיעים על האמון שנתנו בחברה ופעילותה הבקושים הגבוהים בתוצאות ההנפקה משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיניי המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט".