"במקום שלקוחות יחפשו מה לעשות בתיק, כדאי לפעמים לחפש מה לא לעשות ולהיצמד לתוכנית שבנינו"

שם: ניר ברינדט

תפקיד: סוכן פנסיוני ומתכנן פרישה

מקום מגורים: תל אביב

מצב משפחתי: נשוי + 3

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון ושני בכלכלה וניהול, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר קורס תכנון פרישה

ניסיון תעסוקתי: בשש השנים האחרונות ב"פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני" לפני כן כשמונה שנים בבית ההשקעות פסגות

ניר ברינדט מאמין שתחום הפיננסים בחר בו, ולא להיפך. בראיון לביזפורטל הוא מספר על התודה המרגשת שקיבל מזוג לקוחות לאחר שהשיג להם החזר כספי גדול, למה הוא דווקא אוהב לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מה החלום שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.  

• 5 טעויות כלכליות וביטוחיות שישראלים עושים — ועלולות לעלות להם מאות אלפי שקלים
• "הלקוח במרכז. צריך ממש להכיר אותו - רצונות, פחדים, מטרות - ורק אז להתאים לו את המוצרים הכי מדויקים"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

צפו בראיון המלא:

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים