היום השני הגרוע של 2012 בוול סטריט; ה-S&P500 צלל 2.3%, כל הענפים ירדו

פורסם לראשונה ב-15:00 21.06.2012

הבורסות בוול סטריט פתחו את יום המסחר הנוכחי במגמה מעורבת, וחיפשו כיוון, עד לפרסום מרבית נתוני המאקרו, ששלחו את פחדם של המשקיעים לרמות גבוהות (הויקס נסק 17%) ואת הבורסה להינעל בירידות חדות. לנגד עיני המשקיעים עמדה עדיין תמונת נעילת וועדת ה-FOMC לקביעת המדיניות המוניטרית בארה"ב, משם לא יצאה אמש (ד') בשורה של ממש בנוגע להזרמות נזילות משמעותיות לשווקים. המשקיעים בוול סטריט הביטו גם לכיוון המזרח, גם שם לא נרשמת צמיחה שמהווה מקור לקנאה, ונתונים מאכזבים מסין העיבו על המשקיעים. נקודת אור טרם פתיחת המסחר בוול סטריט הייתה גיוס מוצלח של אג"ח ספרדי, אך הידיעות על .

השווקים הגיבו בחיוב לעוד מבחן של ספרד שהתבצע בצל החשש מפני קריסה של גוש האירו, מבחן שעבר היום בהצלחה יחסית. המדינה עם החוב הגבוה גייסה סך של 2.2 מליארד אירו, גיוס קטן יחסית להנפקות קודמות, התשואה ל-10 שנים ירדה מתחת ל-6.7%.

הקטר של הכלכלה העולמית ממשיך להאט, מה שמעיב על המשקיעים גם בוול סטריט. מדד מנהלי הרכש לסקטור היצרני במשק הסיני פורסם היום (ה') ע"י בנק HSBC והצביע על כך שהכלכה השניה בגודלה בעולם ממשיכה להתכווץ, כאשר המדד נמצא בשפל שנראה ב-2008. מדד מנהלי הרכש ירד במאי לרמה של 48.1 נקודות מרמה של 48.4 נקודות בחודש אפריל. קריאה של המדד מעל 50 נקודות מראה על צמיחה ומתחת מציינת האטה בצמיחת המשק.

"זה לא רק גוש האירו שפוגע בסנטימנט המשקיעים בעת האחרונה, גם התמונה הכללית של הכלכלות הגדולות כמו סין וארה"ב היא עגומה. כאשר יש האטה בהעסקת עובדים ומתגלים שיעורי צמיחה נמוכים מהמשוער, שאלות רבות עולות גם מהכיוונים הללו" אמר למרקט ווצ' קהורם עלי, ברוקר ב'וולבורי קפיטל'.

יומן המאקרו

טרם פתיחת המסחר התפרסם נתון תביעות האבטלה החדשות השנתיות בארה"ב לשבוע הנגמר ב-16 ליוני, הנתון ירד ב-2,000 תביעות. הנתון מהשבוע שעבר שעמד על 386 אלף תביעות עודכן מטה לרמה של 389 אלף תביעות. הנתון לשבוע זה עומד על 387 אלף תביעות ירידה של 2,000 תביעות מהשבוע שעבר כאמור. האנליסטים ציפו כי השבוע יפחתו מספר התביעות החדשות לאבטלה ב-3,000 תביעות.הכנסו לכתבה בהרחבה.

כחצי שעה טרם פתיחת המסחר התפרסם מדד מנהלי הרכש (PMI) בארה"ב, אשר מבוסס על סקרים ושאלונים חודשיים של חברות מסוימות אשר מהוות אינדיקציה על המרחש בסקטורים העסקיים. בחודש מאי ירד המדד 2.1 נקודות לרמה של 53.9 נקודות, ובחודש יוני ירד המדד ב-1 נקודה (לרמה של 52.9 נק'), כאשר ממוצע תחזיות האנליסטים צפה כי בחודש יוני המדד ירד ב-0.1 נקודות בלבד.הכנסו לכתבה בהרחבה.

כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר התפרסם מדד מכירות הבתים הקיימים. המדד בודק את מספר הבתים למגורים הקיימים (לא חדשים) שעסקה למכירתם צפויה להיחתם בחודש הנוכחי. בחודש מאי עמדו מכירות הבתים הקיימים על קצב שנתי של 4.55 מיליון בתים, זאת לעומת ממוצע תחזיות האנליסטים שחזה רמה של 4.57 מיליון בתים קיימים שיימכרו ב-2012. באפריל עלה המדד בשיעור של 3.4% לרמה של 4.62 מיליון בתים קיימים שיימכרו ב-2012הכנסו לידיעה המלאה.

באותה שעה של פרסום הנתון הקודם התפרסם גם הסקר הפדרלי של אזור פילדלפיה. זהו אוסף של שאלונים ומדדים מסקטורים שונים באזור הפדרלי של פילדלפיה, תוצאותיו דומות (קורלציה) לתוצאות שמתקבלות בסקר ה-ISM או בסקר הייצור התעשייתי. הנתון נפל בחודש מאי לרמה שלילית של 16.6 נק', הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2011 ו הרבה ממתחת לתחזיות שצפו ירידה ל-0 נקודותב-2012הכנסו לידיעה המלאה.

עוד באותה שעה צפוי התפרסם השינוי החודשי במדד מחירי הבתים בשוק הדיור בארה"ב. לפי נתונים שנאספים על ידי פרדי מק ופאני מיי, המחיר הממוצע של בתים בארה"ב עלה 0.8% בחודש אפריל, בעוד האנליסטים צפו כי מחירי הבתים בין חודש מארס לחודש אפריל צפויים לעלות ב-0.6%. בחודש מארס עלו מחירי הבתים בממוצע בכ-1.8% בהשוואה לחודש פברוארב-2012הכנסו לידיעה המלאה.

הנתון האחרון החשוב שפורסם במסגרת אוסף נתוני המאקרו ביום ה' הינו מדד האינדיקטורים המובילים לחודש מאי. מדד זה בודק את הפעילות הכללית הכלכלית במשק, המדד בחודש מאי עלה ב-0.3% לעומת חודש אפריל, והאנליסטים צפו כי המדד יישאר ללא שינוי. המדד באפריל ירד 0.1% מחודש מארסב-2012הכנסו לידיעה המלאה.

עוד באותו יום צפויים להתפרסם לקראת סיום המסחר בוול סטריט הן המאזן של הפדרל ריזרב והן היצע הכסף של ממשלת ארה"ב.

המדדים המובילים בוול סטריט

עם הנעילה בניו יורק, מדד הדאו-ג'ונס ירד 1.96%, מדד ה- S&P500 נחלש 2.23% ומדד הנאסד"ק איבד 2.44% מערכו. מדד הויקס ('הפחד') זינק קרוב ל-17% בנעילה.

שוק הסחורות בבורסות ארה"ב

עם נעילת המסחר בסחורות, מחיר הזהב ננעל בירידה של 3.1% במחיר 1,565.5 דולרים לאונקייה. מחיר חבית נפט צלל 4% ל-78.2 דולרים ליחידה.

מניות זרות במרכז

להלן שינויים מרכזיים בדירוגי החברות היום (ה') בוול סטריט: פירמת ארגוס החלה לדרג את מניות פייסבוק (סימול: FB) בהמלצת 'החזק' במחיר יעד של 38 דולרים למניה. פירמת סאןטראסט החלה לדרג את מניות חברת הול-פודס (סימול: WFM) בהמלצת 'קנייה'. בבנק אוף אמריקה (סימול: BAC) ובבנק קרדיס סוויס (סימול: CS) חתכו את המלצותיהם לחברת כימרה השקעות (Chimera Investment Corporation) (סימול: CIM).

חברת ברגר קינג (סימול: BKW) השלימה את המהלך ההיסטורי שלה, וחזרה אתמול (ד') להיסחר בבורסות וול סטריט, דרך בורסת ה-NYSE. מחיר המניה המצוטט החל להיסחר במחיר 14.95 דולרים למניה, והמניה השלימה עליה של 3% ביום המסחר הראשון שלה.

חברת קלג'ן (סימול: CELG) נסחרה בעניין רב טרם הפתיחה בוול סטריט, כאשר ירדה מעל 10%. החברה סיפקה דיווח כי היא החליטה למשוך את בקשותיה שהגישה לרגולטורים, ולהפסיק את הליך האישור של התרופה אותה היא מנסה לייצר ולשווק, ה-REVLIMID.

ענקית הטכנולוגיה, חברת אורקל (סימול: ORCL) צפויה לשחרר את תוצאותיה הרבעוניות היום (ה').רבים יצפו לנתון זה על מנת להבין את ההוצאה התאגידית על טכנולוגיה בעת האחרונה.

קאבוט (סימול: CBT) הודיעה כי תשלם 1.1 מיליארד דולר עבור חברת נוריט.

רייט אייד (סימול: RAD) דיווחה על הפסד של 3 סנט למניה ברבעון ראשון, מעל תחזית הפסד של 5 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1.2% ל-6.47 מיליארד דולר, בהתאם לתחזית. מכירות בסניפים זהים ברבעון עלו ב-2.5%. תחזית ההכנסות של החברה עבור 2013 היא בין 25.3 מיליארד דולר ל-25.7 מיליארד דולר ותחזית הרווח היא ירידה של בין 13 סנט למניה ל-29 סנט למניה.

חברת פיליפ מוריס אינטרנשיונל (סימול: PM) אכזבה היום כאשר הודיעה כי הנמיכה את ציפיות הרווחים לשנת 2012. בשלב זה, החברה מעריכה כי תרשום רווח למניה של $5.10 עד $5.20. תחזית רווח למניה מוקדמת יותר נאמדה ב-$5.20 עד $5.30.

מניות חברת בד, באת'&בייונד (סימול: BBBY) קרסו מעל 10% טרם הפתיחה בוול סטריט, וזאת ברקע להורדת תחזיות והנחיות החברה. החברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים בדבר הרווח למניה שלה, אך החמיצה את קונצנזוס האנליסטים בדבר המכירות ובדבר תחזיותיה עד סוף שנת 2012.

מניות חברת רד-האט (סימול: RHT) צנחו מעל 10% במסחר האלקטרוני טרם הפתיחה בוול סטריט, וזאת ברקע לעובדה כי בפעם הראשונה מאז נובמבר 2010, ההכנסות לקבל של החברה ירדו מתחת ל-20% ממאזני החברה (מנבא טרנד למכירות עתידיות).

מניותיה של חברת הכימיקלים מבוסטון, קאבוט (סימול: CBT) נסחרות בירידות שערים מהפתיחה, וזאת דווקא ברקע להסכמתה לרכוש את חברת נוריט (Norit) ההולנדית. החברה ההולנדית מייצרת קרבון פעיל, אשר נמצא בשימוש בתגובות כימיות, הרכישה אושרה בסכום של 1.1 מיליארד דולרים.

מניותיה של ענקית האלקטרוניקה, בסט ביי (סימול: BBY), נסחרו בעניין היום לאחר שהחברה הודיעה כי היא מעלה את ה'דיבידנד לשלם' לכל מניה בסנט אחד, לדיבידנד של 17 סנטים למניה.

מניות ישראליות במרכז

מניית חברת האינטרנט לייבפרסון (סימול: LSPN) נפלו בשיעור חד במדד ת"א 100 היום (ה'), צניחה בולטת לאחר מגמה עליות מרשימה שביצעה מאז נרשמה למסחר בת"א. את הסיבה העיקרית ניתן אולי למצוא בהורדת המלצה למניה. בית ההשקעות ג'ני מונטוגמרי סקוט, הוריד את המלצתו למניה ל'נייטרלי' מ'קנייה' לאחר שהמניה הגיעה ליעד המחיר אותו קבעה בין 16 דולר ל-18 דולר. המניה הנסחרת בוול סטריט הגיבה אמש בירידה של 7.7% והמשקיעים בתל אביב היום משלימים ארביטראז'.

מניות חברת סודה סטרים הישראלית (סימול: SODA) זינקו אמש (ד') מפתיחת המסחר בוול סטריט במחזור ער. ברקע, המלצה אוהדת מפירמת מונס קרספי (Monness Crespi) נתנה רוח גבית למשקיעים, יחד עם קמפיין שיווקי מול חברת קוקה קולה (סימול: KO) שמעורר הדים בעולם. המניה השלימה עלייה של מעל 16% מתחילת החודשהכנסו לקרוא עוד.

קמטק סימול: CAMT) דייוחה שמובילה עולמית בייצור רכיבי אלקטרוניקה ביצעה הזמנת המשך בהיקף ההזמנה כ-3 מיליון דולר. המערכות מתוכננות להתקנה אצל הלקוח ברבעון השני והשלישי של 2012.

ענקית התרופות הישראלית, טבע (סימול: TEVA) הכריזה היום (ה') כי היא השיקה בארה"ב את המקבילה שלה לסימבקס. התרופה מיועדת לטיפול בדכאון אצל חולים, ובהפרעות דו-קטוביות פסיכולוגיות אצל מבוגריםלכתבה המלאה.