קוואלקום מתכננת עתיד מעבר לסמארטפונים
קוואלקום QUALCOMM INC -0.52% , ענקית הטכנולוגיה המוכרת בעיקר כיצרנית שבבים לטלפונים חכמים, חושפת תוכניות שאפתניות להתרחבות משמעותית לשווקים חדשים. החברה מציבה יעד שאפתני במיוחד בתחום המחשבים האישיים, שם היא מתכננת להגיע להכנסות של 4 מיליארד דולר עד שנת 2029.
בכך, קוואלקום מציבה אתגר משמעותי למתחרותיה הוותיקות בשוק המחשבים האישיים - אינטל ו-AMD. לפי אקאש פלקיוואלה, סמנכ"ל הכספים של החברה, היעד הזה מייצג נתח של יותר מ-10% משוק השבבים למחשבים מבוססי Windows. האסטרטגיה של קוואלקום מתבססת על הצלחתה של אפל, שהצליחה להעביר את הטכנולוגיה של שבבי הטלפונים שלה למחשבי Mac. "אנחנו מתכננים לעשות את אותו הדבר עבור מערכת האקולוגית של Windows", הסביר פלקיוואלה בראיון.
התוכנית השאפתנית של החברה כוללת יעד להגדלת ההכנסות ב-22 מיליארד דולר נוספים בתוך חמש שנים. זאת, באמצעות אספקת שבבים למחשבים אישיים, כלי רכב ואינטרנט של דברים (IoT), מעבר לעסקי הליבה שלה בתחום הסמארטפונים.
היעדים השאפתניים האלה מגיעים בעיתוי קריטי עבור קוואלקום, שצפויה לאבד חלק משמעותי מהכנסותיה מאפל. כיום, החברה מספקת שבבי מודם ל-iPhone, אך חוזה האספקה צפוי להסתיים ב-2026, כאשר אפל תעבור לשימוש בשבבים מתוצרת עצמית. אנליסט Susquehanna, כריסטופר רולנד, הביע אמון ביכולתו של מנכ"ל קוואלקום, כריסטיאנו אמון, להוביל את החברה מעבר להיותה ספקית מודמים וקניין רוחני סלולרי. עם זאת, הוא ציין כי אובדן העסקים עם אפל עלול להעיב על החברה עד 2027.
- המחיר של הסמארטפון שלכם הולך להתייקר
- אפל חוזרת להוביל בסין: מכירות האייפון קפצו ב-15%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המניות של קוואלקום הגיבו בירידה של 6% למחיר של 154.77 דולר במסחר בוול סטריט, כאשר רולנד הוריד את מחיר היעד למניה מ-230 דולר ל-210 דולר, אך שמר על המלצה חיובית.
הבינה המלאכותית עוברת לסמארטפון
המפתח להצלחת תוכניות הגיוון של קוואלקום טמון במעבר הצפוי של טכנולוגיית הבינה המלאכותית ממרכזי נתונים למכשירים אישיים. החברה מקווה שסמארטפונים מבוססי AI יובילו להתאוששות בשוק המכשירים הניידים. נתוני חברת המחקר IDC מראים כי משלוחי הסמארטפונים העולמיים ירדו ב-3.2% בשנת 2023, אך תחזיות אופטימיות יותר צופות צמיחה של 5% השנה ו-7% נוספים בשנה הבאה.
לפי תחזיות חברת Deloitte, סמארטפונים המצוידים ביכולות בינה מלאכותית צפויים להוות יותר מ-30% מסך המשלוחים בשנת 2025. נתון זה מחזק את האסטרטגיה של קוואלקום להשקיע בטכנולוגיות AI מתקדמות.
- מניות בולטות בוול סטריט: ברודקום צונחת, לולולמון מזנקת - והביטקוין מתאושש
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
התוכנית השאפתנית של קוואלקום משקפת מגמה רחבה יותר בתעשיית השבבים, שבה חברות מחפשות הזדמנויות צמיחה מעבר לתחומי הפעילות המסורתיים שלהן, במיוחד לאור ההתפתחויות המהירות בתחום הבינה המלאכותית והמחשוב המתקדם.
הדוחות האחרונים
תוצאות הרבעון הרביעי היו חזקות מהצפוי והנהלת החברה פרסמה הנחיות חיוביות להמשך. הרווח המתואם למניה היה ברבעון 2.59 דולר, לעומת תחזיות של 2.56 דולר. ההכנסות הגיעו ל-10.24 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 9.91 מיליארד דולר. הדוחות הראו גידול של 18% בהכנסות לעומת השנה הקודמת, מה שסייע למניה לזנק ב-6.5% במסחר המאוחר.
הצלחתה של קוואלקום ברבעון הנוכחי נבעה לא רק מעסקי הליבה של שבבי הסמארטפונים, אלא בעיקר מהתרחבותה לתחומי השבבים לתחום האינטרנט של הדברים (IoT) ולתעשיית הרכב. "אנו ממוקדים בביצוע של אסטרטגיית הצמיחה והגיוון שלנו," אמר המנכ"ל קריסטיאנו אמון בשיחת הוועידה.תחומי המפתח: IoT ותעשיית הרכבבעוד שעסקי הסמארטפונים של קוואלקום רשמו הכנסות של 6.1 מיליארד דולר - בהתאם לציפיות, תחום ה-IoT הציג הכנסות של 1.7 מיליארד דולר, מעל התחזיות. מדובר בצמיחה של 22%. תחום השבבים לרכב הציג עלייה מרשימה של 68%, עם הכנסות של 899 מיליון דולר. מדובר בצמיחה גבוהה לעומת הרבעון הקודם, בו נרשמה עלייה של 81%.
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)מניות בולטות בוול סטריט: ברודקום צונחת, לולולמון מזנקת - והביטקוין מתאושש
מה קורה בטסלה ומה צפוי בפתיחה?
החוזים על המדדים מתנדנדים: החוזה על ה-S&P 500 יורד 0.2%, נאסד"ק יורד 0.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%. הסיבה העיקרית לחולשה היא מניות טכנולוגיה כמו ברודקום, שמשפיעה בחוזקה על S&P 500 ונאסד"ק 100. ברודקום פרסמה אתמול אחרי סגירת המסחר והשוק התאכזב מהתחזיות.
טסלה צוללת על רקע ירידה חדה במכירות EV
מניית טסלה Tesla -1.01% יורדת מעט. נתוני מכירות נובמבר מראים נפילה לשפל של שלוש שנים, עם 39,800 מכירות בארה"ב - ירידה של 23% משנה קודמת. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז ינואר 2022, למרות השקת גרסאות זולות יותר של Model Y ו-Model 3 באוקטובר, שתומחרו ב-5,000 דולר פחות. הסיבה העיקרית: ביטול זיכוי המס הפדרלי של 7,500 דולר בספטמבר, שפגע בשוק ה-EV כולו, כשבאופן יחסי טסלה ספגה פחות – שוק ה-EV ירד 41%, וחלקה של טסלה עלה ל-56.7% מ-43.1%.
באירופה, המצב גרוע יותר: עד אוקטובר, המכירות ירדו 30% ל-180,688 רכבים, כאשר באוקטובר לבדו ירדו 48.5% ל-6,964 יחידות. אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, לא עוזר עם ציוציו נגד הנציבות האירופית, שקרא לפרק אותה, מה שפוגע בתדמית. התחרות מסין חריפה: BYD מכרה 138,390 רכבים באירופה עד אוקטובר, עלייה של 285% משנה קודמת, וכמעט היתה כפול במסירת מטסלה באוקטובר עם 17,470 מכירות (עלייה של 206.8%). BYD מתכננת להכפיל את רשת המכירות באירופה ל-2,000 נקודות עד סוף 2026, עם 1,000 עד סוף 2025, ומשלבת BEV ו-PHEV כדי להתחמק ממכסים.
בסין, מכירות טסלה ירדו 6% עד נובמבר, מה שמאיים על השנה הראשונה השלילית אי פעם שם, והשנייה הגלובלית ברציפות. למרות זאת, המשקיעים מתעלמים כרגע מה-EV ומתמקדים ב-AI: טסלה משתמשת במחשוב AI לאימון נהיגה אוטונומית ורובוטים הומנואידיים, והשיקה את רובוטקסי ביוני. מכירות רובוטים צפויות ב-2026, מה שמבטיח רווחים עתידיים גבוהים.
- האם הפרמיה על "אפקט אילון" תעבור מטסלה ל-SpaceX?
- דויטשה בנק מציב את טסלה בראש רשימת מניות הרכב ל-2026 - לא בגלל הרכבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הסנטימנט עדיין חיובי, הביטקוין מתאושש
הסנטימנט הכללי נשאר חיובי יחסית, למרות כמה אכזבות בודדות שמורידות את השוק. הביטקוין, שמשמש לעתים קרובות כמדד מוביל לרמת הסיכון שהמשקיעים מוכנים לקחת, מציג התאוששות נאה - עלייה של 2.3% ב-24 השעות האחרונות לרמה של 92,250 דולר. זה מגיע אחרי ירידה זמנית מתחת ל-90,000 דולר אתמול, בעקבות חששות מהפסקה בהורדות הריבית של הפד ומכירה כללית בסקטור הטכנולוגיה.
