ברודקום קופצת ב-6% - איך זה קשור למטא?
שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מטא והתוכנית לפיתוח דור חדש של שבבים עבור OpenAI מציבים את ברודקום כמתחרה משמעותית בשוק המתפתח של שבבי AI מותאמים אישית בזמן שענקיות הטכנולוגיה מחפשות חלופות זולות יותר לפתרונות של אנבידיה
מניית ברודקום Broadcom -1.4% מזנקת ב-6% על רקע התחזקות שיתוף הפעולה שלה עם ענקית הרשתות החברתיות מטא Meta Platforms 0.23% בתחום האינטליגנציה המלאכותית. בהודעה במהלך שיחת המשקיעים של מטא, הצהיר מארק צוקרברג, מנכ"ל החברה, על כוונתו להשקיע "מאות מיליארדי דולרים" בטכנולוגיות AI בטווח הארוך, כאשר במרכז ההשקעה העתידית של מטא עומד שבב ה-MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), שפותח בשיתוף פעולה עם ברודקום והושק בשנת 2023. שבב זה מהווה נדבך מרכזי בתשתית ה-AI של מטא.
סוזן לי, סמנכ"לית הכספים של מטא, הדגישה כי החברה מתמקדת בהתייעלות כלכלית באמצעות שימוש בשבבי MTIA המותאמים אישית. לדבריה, התאמת השבבים לצרכים הספציפיים של מטא מאפשרת להוזיל משמעותית את עלויות המחשוב.
העלייה במניית ברודקום מגיעה לאחר ירידה חדה של 14% בחמשת ימי המסחר הקודמים, שנבעה מחששות המשקיעים בעקבות הצגת מודל AI מוזל על ידי החברה הסינית DeepSeek.
התפתחות משמעותית נוספת היא ההצהרה של מטא כי שבבי ה-MTIA עשויים להחליף, בחלק מהשרתים, את יחידות עיבוד הגרפיקה (GPU) המיוצרות על ידי אנבידיה, המובילה כיום את שוק מעבדי ה-AI. יתרה מכך, מטא מתכננת להרחיב את השימוש בשבבים אלה גם לתהליכי אימון מודלים.
- ברודקום מפרסמת היום תוצאות: צפי לצמיחה חדה בשבבי AI
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הערכות צוות הטכנולוגיה של מורגן סטנלי, נתח השוק של שבבי AI מותאמים אישית צפוי לגדול מ-11% ב-2024 ל-15% ב-2030, כאשר שאר השוק נשלט על ידי מעבדי AI-GPU, בעיקר מתוצרת אנבידיה.
חדשות מעודדות נוספות עבור ברודקום מגיעות מכיוון OpenAI, מפתחת ChatGPT. על פי דיווחים בוול-סטריט ג'ורנל, קבוצת סופטבנק היפנית שוקלת השקעה של 15-25 מיליארד דולר בחברה. בדצמבר האחרון, ברודקום הודיעה על זכייה בחוזים לפיתוח שבבי AI מהדור הבא עבור שני לקוחות חדשים שלא נחשפו. אנליסטים רבים מעריכים כי OpenAI היא אחת מהם.
ההתפתחויות האחרונות מדגישות את המגמה הגוברת של חברות טכנולוגיה גדולות לפתח שבבי AI מותאמים אישית, במטרה להפחית עלויות ולשפר ביצועים. מגמה זו עשויה להמשיך ולחזק את מעמדה של ברודקום בשוק ה-AI המתפתח.
- 1.חכו לאינטל 30/01/2025 22:06הגב לתגובה זוהפערים בינה למתחרות ניתנים לגישור בטווח של שנה.היא היחידה שלא תלויה בtsm.עם כל המגבלות
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
וול סטריט שור (גרוק)אורקל צונחת ב-13%, מובילאיי יורדת ב-4%; הנאסד״ק יורד ב-0.5%
חוזים עתידיים יום המסחר מתאפיין בתנודתיות חדה, לאחר דוחות חלשים של אורקל שגררו בתחילה ירידות חדות במדדי וול סטריט. החברה דיווחה על הכנסות ענן מתחת לציפיות והעלתה ב־15 מיליארד דולר את תכנון ההשקעות שלה בתשתיות בינה מלאכותית לשנת 2026. המשקיעים הגיבו בחשש, שכן אורקל נתפסת כאינדיקציה מרכזית לקצב ההשקעות בענף ה-AI. למרות הפתיחה המאתגרת, קונים נכנסו לשוק במהרה. מדד S&P 500 הצליח למחוק את רוב הירידות, ומדד נאסד״ק 100 צמצם ירידה של 1.6% ויורד כעת ב-0.6%. הדאו קופץ ב-1.3%. מנגד, מניית אורקל צונחת בחדות.
החשש סביב מניות ה-AI הגדולות נמשך. מניית אנבידיה יורדת בכ-2.5% על רקע גל ירידות רחב יותר בקרב מניות קבוצת "שבע המופלאות". גם הביטקוין
נסוג ביותר מ-2% ואף נפל לזמן קצר מתחת ל־90 אלף דולר, בעוד הדולר נחלש במעט. המשקיעים ממשיכים לשאול האם ההשקעות העצומות בתחום יצליחו להניב תשואה מספקת.
לאחר הסגירה היום יתפרסמו דוחות ברודקום, שנחשבים לבחינה נוספת של תיאבון השוק להשקעות בתחום השבבים והבינה המלאכותית. מניית החברה הכפילה את ערכה מאז אפריל, ובשוק מצפים לדוחות שיעמדו בתחזיות או אף יפתיעו מעט לטובה, לנוכח המשך הגידול בהוצאות של חברות הענן הגדולות.
האירועים התרחשו זמן קצר לאחר שהפדרל ריזרב הוריד את הריבית ברבע אחוז והציג תחזית כלכלית חיובית. המשקיעים אמנם קיבלו ביטחון מהאפשרות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה, אך הדגש המחודש על סיכוני ההשקעה בתחום ה-AI הוביל לעלייה מחודשת בתנודתיות. אנליסטים מציינים כי מגמה זו משקפת שוק שמרוכז באופן חריג סביב נושא אחד, בינה מלאכותית ואולי זקוק לפיזור רחב יותר של מנועי צמיחה.
- דוחות אורקל: 3 אסטרטגיות אופציות שוריות (מתונה עד אגרסיבית) לניצול התנודתיות הגבוהה
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; ג׳יי פי מורגן נפלה ב-5%, קוגנייט זינקה ב-8%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק המחשוב הקוונטי צפוי לזנק ל-200 מיליארד
דולר עד 2035- דוח חדש של מיזוהו סיקיוריטיז מעניק המלצות חיוביות ל־IonQ, Rigetti ו־D-Wave וקובע כי השוק עשוי לצמוח למאות מיליארדי דולרים בעשור הבא, אך האתגרים הטכנולוגיים, התלות במימון ממשלתי ומכירות נרחבות של בכירים מעיבים על התחזיות.
