ברודקום קופצת ב-6% - איך זה קשור למטא?
שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מטא והתוכנית לפיתוח דור חדש של שבבים עבור OpenAI מציבים את ברודקום כמתחרה משמעותית בשוק המתפתח של שבבי AI מותאמים אישית בזמן שענקיות הטכנולוגיה מחפשות חלופות זולות יותר לפתרונות של אנבידיה
מניית ברודקום Broadcom 11.1% מזנקת ב-6% על רקע התחזקות שיתוף הפעולה שלה עם ענקית הרשתות החברתיות מטא Meta Platforms 3.16% בתחום האינטליגנציה המלאכותית. בהודעה במהלך שיחת המשקיעים של מטא, הצהיר מארק צוקרברג, מנכ"ל החברה, על כוונתו להשקיע "מאות מיליארדי דולרים" בטכנולוגיות AI בטווח הארוך, כאשר במרכז ההשקעה העתידית של מטא עומד שבב ה-MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), שפותח בשיתוף פעולה עם ברודקום והושק בשנת 2023. שבב זה מהווה נדבך מרכזי בתשתית ה-AI של מטא.
סוזן לי, סמנכ"לית הכספים של מטא, הדגישה כי החברה מתמקדת בהתייעלות כלכלית באמצעות שימוש בשבבי MTIA המותאמים אישית. לדבריה, התאמת השבבים לצרכים הספציפיים של מטא מאפשרת להוזיל משמעותית את עלויות המחשוב.
העלייה במניית ברודקום מגיעה לאחר ירידה חדה של 14% בחמשת ימי המסחר הקודמים, שנבעה מחששות המשקיעים בעקבות הצגת מודל AI מוזל על ידי החברה הסינית DeepSeek.
התפתחות משמעותית נוספת היא ההצהרה של מטא כי שבבי ה-MTIA עשויים להחליף, בחלק מהשרתים, את יחידות עיבוד הגרפיקה (GPU) המיוצרות על ידי אנבידיה, המובילה כיום את שוק מעבדי ה-AI. יתרה מכך, מטא מתכננת להרחיב את השימוש בשבבים אלה גם לתהליכי אימון מודלים.
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הערכות צוות הטכנולוגיה של מורגן סטנלי, נתח השוק של שבבי AI מותאמים אישית צפוי לגדול מ-11% ב-2024 ל-15% ב-2030, כאשר שאר השוק נשלט על ידי מעבדי AI-GPU, בעיקר מתוצרת אנבידיה.
חדשות מעודדות נוספות עבור ברודקום מגיעות מכיוון OpenAI, מפתחת ChatGPT. על פי דיווחים בוול-סטריט ג'ורנל, קבוצת סופטבנק היפנית שוקלת השקעה של 15-25 מיליארד דולר בחברה. בדצמבר האחרון, ברודקום הודיעה על זכייה בחוזים לפיתוח שבבי AI מהדור הבא עבור שני לקוחות חדשים שלא נחשפו. אנליסטים רבים מעריכים כי OpenAI היא אחת מהם.
ההתפתחויות האחרונות מדגישות את המגמה הגוברת של חברות טכנולוגיה גדולות לפתח שבבי AI מותאמים אישית, במטרה להפחית עלויות ולשפר ביצועים. מגמה זו עשויה להמשיך ולחזק את מעמדה של ברודקום בשוק ה-AI המתפתח.
- 1.חכו לאינטל 30/01/2025 22:06הגב לתגובה זוהפערים בינה למתחרות ניתנים לגישור בטווח של שנה.היא היחידה שלא תלויה בtsm.עם כל המגבלות
מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
לאחרונה נערכנו ליציאת אוויר מוול סטריט ואוויר אכן יצא. השאלה האם יצא מספיק? הנה התובנות שלנו
ובכן, הגענו ליעד הפיבונאצ׳י הראשון לירידה באזור ה-6480, מבחינה סטטיסטית התנודה למטה הייתה קיצונית וביום שישי היה יום היפוך (סגירה חיובית מעל הפתיחה) כך שיש סיכוי שלטווח הקצר נושפי האוויר ירגעו. שבירה של 6480 תלמד על 6200 כעל היעד הבא. איתות חיובי יהיה מעל 6720.
6480-6720 הם לפיכך גבולות המעקב שלנו לתחילת שבוע המסחר ומפה נמשיך.
מה אומרות המניות המופלאות
הגם שמבחינתי תשומת הלב המוגברת למניות ה״מופלאות״ היא בעיקר עניין למערכת היחסים בין תקשורת פיננסית לקוראים (שכן יש מלא מניות מעניינות לתיק) אז שמבחינת אומדן סיכויי השוק לעלות או לרדת יש לניתוח המצרפי שלהן משמעות. נעבור עליהן ביחד ונסכם.
- AAPL: מצב טכני מורכב שכן היא ברמת שיא אבל יש אופטימיות כל עוד מעל 260. שם אותה בצד הירוק בינתיים.
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- לקראת שבוע מסחר קצר ועמוס - מה חושבים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- AMZN: מעל רמת תמיכה ואין סיבה שלא תהיה בצד הירוק כרגע.
גוגל מאיימת על OpenAI ומפילה את סופטבנק
סופטבנק איבדה 40% בחודש; הסיבה: השקה מוצלחת של ג'ימיני 3 ומה הדיסקאונט בהשקעה בסופטובנק?
מניית סופטבנק ממשיכה לצנוח. הפעם ב-11% כשגם בשישי היא נפלה בשיעור דומה. בתוך פחות מחודש, נמחק יותר מ-40% משוויה, שהגיע לשיא של כ-255 מיליארד דולר בתחילת נובמבר. כיום, היא נסחרת ברמות הנמוכות ביותר מזה כחודשיים וחצי, והמשקיעים מודאגים בעיקר מהתחזקות מודל ג'מיני 3 של גוגל, שמאיים על מעמדה של OpenAI - ההשקעה המרכזית של סופטבנק בתחום הבינה המלאכותית.
ההשקה של מודל ג'מיני 3 לפני כשבועיים, שקיבל ביקורות חיוביות רבות והציג ביצועים חזקים בהשוואה למודלים מתחרים כמו GPT-5.1 של OpenAI היתה נקודת מפנה בהתייחסות לגוגל - גם מצד המשתמשים והצרכנים וגם מצד המשקיעים שחששו מאוד מהבינה המלאכותית שהיא איום ענק על החיפוש המסורתי ועל שוק הפרסום של גוגל, והפנימו שגוגל תהיה שחקנית מרכזית בשוק ה-AI ושהיא מצמצמת פערים מול OpenAI.
המניה טסה 24% בחודש כשבדרך מתברר שוורן באפט רכש מניות בהיקף גדול - באפט קונה גוגל ומוכר אפל; אך אפל עדיין ההשקעה
הסחירה הגדולה בתיק. אחרי סגירת המסחר אמש נודע על עסקת שבבים בה מספקת גוגל שבבי AI למטא וזה ממשיך להעלות את המניה ומנגד להחליש את מניית אנבידיה - אנבידיה
- תחילת הסוף? גוגל תספק שבבי AI למטא.
ג'מיני 3 - עליית מדרגה
ג'מיני 3 מצטיין במשימות מולטי-מודליות, כולל עיבוד וידאו בזמן אמת והבנת הקשרים ארוכים, ומשיג ציונים גבוהים כמעט פי שניים במבחנים מסוימים, כל זאת בעלות נמוכה פי עשרה למשימה. גוגל משלבת את הטכנולוגיה הזו בשירותי הענן שלה ובמערך ההפצה הגלובלי, מה שנותן לה יתרון תחרותי משמעותי. בניגוד ל-OpenAI, שתלויה בספקי חומרה חיצוניים כמו אנבידיה, גוגל משתמשת בשבבי TPU פנימיים, מה שמפחית עלויות ומאפשר התרחבות מהירה יותר. התחרות הזו לא רק מאיימת על נתח השוק של OpenAI, אלא גם מעלה שאלות על הערכת השווי שלה, שמוערכת כיום בכ-500 מיליארד דולר.
- סופטבנק מוכרת את כל החזקתה באנבידיה תמורת 5.83 מיליארד דולר
- סופטבנק בחנה רכישה של מארוול, המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סופטבנק, בראשות מסאיושי סון, הפכה לאחת המשקיעות הבולטות ב-OpenAI, עם אחזקה של כ-11% לאחר השקעה ראשונית של 10.8 מיליארד דולר. החברה התחייבה להזרמה נוספת של 22.5 מיליארד דולר עד סוף 2025, מה שמגדיל את החשיפה הכוללת שלה למעל 30 מיליארד דולר. כדי לממן חלק מהמהלך הזה, מכרה סופטבנק את כל אחזקתה באנבידיה תמורת 5.8 מיליארד דולר, צעד שגרם לירידה נוספת במניית אנבידיה.
