מחזיקי האג"ח לתשובה: "הסדר ברנע אינו מקובל", מציעים אלטרנטיבה חדשה

מחזיקי אג"ח כ"ה ערכו היום מסיבת עיתונאים שבה שללו את מתווה ברנע להסדר בדלק נדל"ן. המחזיקים מוכנים לפריסה של החוב לשלוש סדרות אג"ח חדשות ודורשים שתשובה יזרים לחברה 350 מיליון שקל נוספים
תומר קורנפלד | (13)

ההתנגדות של מחזיקי איגרות החוב להצעת ההסדר של יצחק תשובה בדלק נדלן עולה היום מדרגה. נציגות מחזיקי איגרות החוב של סדרה כ"ה ערכו היום מסיבת עיתונאים מיוחדת שמטרתה להסביר מדוע יש להתנגד להצעה של תשובה ובמקביל היא הציעה תוכנית הסדר חלופית.

את מסיבת העיתונאים ניהל עו"ד גיא גיסין אשר מייצג את מחזיקי איגרות החוב ואדווארד קלר אשר מייצג את הנציגות. בפתיחת האסיפה סקר גיסין את ההתנהלות של בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בעבר ואת ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים בגיבוש הסדר חוב.

"בדקנו את ההיסטוריה של החברה וראינו מספר פרשות שבהן נושאי משרה של דלק נדלן לקחו כסף של מחזיקי האג"ח, אלו הם האנשים שאמורים היו לשמור על התנהלותה של החברה כדי שתוכל להחזיר את החוב לא עשו זאת", פתח גיסין. נושאי משרה בחברה מאשרים מהלכים או נמנעים מלבצע מהלכים בצורה שבה האינטרסים של בעל השליטה נשמרים ולא של נושיה".

הפרשות המדוברות מתייחסות להתחייבות של יצחק תשובה להזרים לחברה 150 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות (עד כה הוזרמו 30 מיליון שקל), אופציית פוט שניתנה לחברה לחייב את תשובה למכירת 25% מאלעד מגורים לפי שווי של 400 מיליון שקל שעד כה טרם מומשה, רכישת הזכויות של השותף באלעד מגורים והנושא האחרון הוא פרשת רודשף.

במטרה להבין מתי השתנה מצבה של דלק נדל"ן חיפשו נציגי האג"ח את הנקודה שבה מנהלי החברה לא יכלו להגיד 'לא ידענו' והגיעו לחמישת החודשים שבין יוני 2008 ואוקטובר 2008. באותו הזמן השקיעה קבוצת דלק 220 מיליון שקל בחברת הבת (בעיקר ברכישת מניות) כשהשיא היה ברכישת מניות במסגרת הצעת רכש".

לדברי גיסין, "לא חולפים עשרה ימים מהמועד שבו הושלמה הצעת הרכש וקבוצת דלק מודיעה על כוונתה לחלק את מניות דלק נדל"ן כדיבידנד בעין. זה היה קו פרשת המים בהתנהלותה של החברה".

נציג האג"ח אדוארד קלר הודיע כי הוא מתנגד להסדר החוב שהוצע על ידי החברה (מתווה ברנע) וטוען שהתספורת למחזיקי האג"ח הרבה יותר גדולה מכפי שהוצע ועומד על 70%. קלר ביצע השוואה למודל של ההסדר של אפריקה ישראל שהצביע על תספורת של 66%.

מחזיקי האג"ח אינם מוכנים להסדר המוצע ודורשים המרה של כל החוב של האג"חים בחברה (2.15 מיליארד שקל) בחבילה הכוללת שלוש סדרות אג"ח - סדרה אחת בהיקף של 800 מיליון שקל (5 שנים גרייס והקרן תוחזר ב-7 שנים נוספות), סדרת אג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל שתיפרע בחלוף 6 שנים וסדרת אג"ח קצרה בהיקף של 200 מיליון שקל שתיפרע בתוך כשנתיים.

תגובות לכתבה(13):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 13.
    לוי 28/11/2011 09:23
    הגב לתגובה זו
    תענוג גדול הרגשתי פעם כאשר ראיתי ראיון עם ביתו של תשובה לפני מספר שנים .צנועה ,חכמה ,יושבת בתוך עמה ,ממש היתה דמות מייצגת .לפתע פתאום ממשפחת תשובה מגיעים שמועות על חתונות פאר במליוני דולרים ,בשמורת טבע ששיכת לכל עם ישראל , דמי ניהול מפוצצים ,זה מה שהכסף עושה לאנשים .תשובה הוא כבר לא הקבלן הקטן החכם והזריז ובעיקר הצנוע .תשובה זה יחצנות נטו .
  • 12.
    שלא יתן להם כלום. (ל"ת)
    ברק 28/11/2011 01:24
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    משה 27/11/2011 23:14
    הגב לתגובה זו
    יש אחלה מניות גז בחו" ל.. אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שמצאנו גז.. יש חברות שמפיקות ומרוויחות ויש גם חברות עם רזרבות ענק יותר מדלק אנרגיה ונובל אז עדיין מפסידות כסף.. ראו ATP על סף קריסה למרות אחלה נכסים שבעולם במפרץ מקסיקו אז זה שיש לך איזה סקר ואיזה תוצאה של לוגים זה לא אומר כלום באמת שלא.. חח.. הייתי כל כך תמים חשבתי לקנות אבמר.. עד היום אני חולם על אבנר בלילה אבל אני לא יקנה בחיים לא .. NEVER EVER ?EVER EVER כי אני יודע שכולם כאן נוכלים וכל מה שנראה לי אמת הוא בטח שקר. אני ימצא חברה שיש לה אמינות. א מ י נ ו ת . זו ההשקעה שלי אני ישקיע באנשים טובים ואמינים והכסף כבר יבוא. מהנוכלים בטוח לא יצא כלום.
  • 10.
    משה אופניק 27/11/2011 23:10
    הגב לתגובה זו
    פעם.. היום תתכוננו להחרמות על קרנות פנסיה וגופים שמלווים לנבלות. (נבלה = חיה מתה = איש עסקים שלא מחזיר חובות == משה אופניק ?) אוף עלך כל דבר כאן צריך לפתוח דך בפייסבוק.. נמאס כבר מהפייסבוק הזה אי אפשר פשוט להיות ישרים ? או לפחות שיהיה דף אחד שמרכז את כל המחאות..
  • 9.
    אלעד תשובה הוא האיש שעומד שאחורי דלק נדלן (ל"ת)
    ערן מיטל הוא בובה 27/11/2011 21:27
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    רון ב. (חוק " החוזר.. 27/11/2011 20:42
    הגב לתגובה זו
    מי שמפסיד ישנו מי שמרוויח.ואכן על כל בעל אג" ח שבוכה עכשיו ישנו זה שצוחק כל הדרך אל הבנק.בדוק!!!
  • 7.
    אחד העם 27/11/2011 18:54
    הגב לתגובה זו
    הייתי מבקש שתגובה זו תגיע לידיעתו של מר יצחק תשובה. אני נצר למשפחת כהנים. בילדותי לימדו אותי שאסור לנו, באיסור חמור, לומר משהו לגנאי, או חלילה לקלל, שכן אמירת כהנים בברכתם, או חלילה, בדברי גנאי,מתגשמת!!! אני מבקש ממך - אל תעמידנו במבחן. התחייבות יש לקיים. אנא עשה כל שאל ידך בכדי לקיים את ההתחייבויות שלך ושלם את החובות לבעלי האג" ח. אל נא תעמידנו במבחן. תודה!!!
  • 6.
    אלי 27/11/2011 17:52
    הגב לתגובה זו
    קיבלת הלוואה תחזיר אותה במלואה. אז תהיה קצת פחות עשיר ותצטרך למכור קצת נכסים, עדיין תהיה מספיק עשיר ממרבית אזרחי ישראל ותצליח לדאוג ל-10 דורות אחריך. מחזיקי האג" ח אינם עשירים ועם התספורת שאתה מציע יהיו הרבה פחות. אתה סמן ימני בשוק האג" ח הקוננצרני - אסור לך לפשל ואסור למוסדיים ובטח לא לנציגות האג" ח להגדיר שתספורת של שקל אחד היא לגיטימית.
  • 5.
    חוק " תשובה" 27/11/2011 17:27
    הגב לתגובה זו
    הימורים זה ברולטה ולא באג" ח שאושרו להנפקה ע" י הרשות לניירות ערך והונפקו בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  • 4.
    רון ב. 27/11/2011 17:02
    הגב לתגובה זו
    בעלי אג" ח שהימרו על כספם בתשואות שעולות על 10% לא יבכו ולא ייללו כשיפסידו בהימור.על אחת כמה וכמה כשמדובר בהימור בקזינו של מאות אחוזים!!!
  • 3.
    חוק " תשובה" 27/11/2011 15:46
    הגב לתגובה זו
    בעל עניין בחברה ציבורית (המחזיק ב – 5% מהון המניות או יותר) שאיננו עומד בתשלומי ריבית ו/או קרן במלואם ובמועדם לא יוכל להנפיק מניות ו/או אג" ח בחברות הציבוריות בהן הוא בעל עניין (מחזיק ב – 5% מהון המניות או יותר)
  • 2.
    ברוקר 27/11/2011 15:40
    הגב לתגובה זו
    אני חושב שיש טעות בכתבה האגח השני של ה 400 מיליון הוצע כבוליט ל 4 שנים צמוד 6 אחוז
  • 1.
    רציונלי 27/11/2011 15:37
    הגב לתגובה זו
    1. תשובה ינפיק אג" חים חדשים סכום ראשוני במזומן. 2. תשובה יתחייב להזרים לחברה 100 מליון ש" ח מדי שנה ועד לסילוק החוב. 3. תשובה יספק בטחונות בחברות הגז לקיום התחיבויותיו.
ביטוח לאומי
צילום: Shutterstock

ביטוח לאומי מקדים את תשלום הקצבאות - הזכאים יקבלו כבר ביום ראשון

אילו קצבאות יכללו בהקדמה ומה יקרה בחודש הבא?

רן קידר |
נושאים בכתבה ביטוח לאומי

לקראת ראש השנה, שיחול ביום שני הקרוב (22 בספטמבר), המוסד לביטוח לאומי נערך להקדים את העברת הקצבאות ארוכות המועד ולשלם אותן כבר ביום ראשון (21 בספטמבר). מדובר במהלך שצפוי להקל על מאות אלפי משפחות, קשישים ואנשים עם מוגבלות, שנדרשים להיערך להוצאות החג.

בדרך כלל מועברות הקצבאות ארוכות המועד ב-28 בכל חודש, אולם הפעם הוחלט על הקדמה של שבוע, כדי לאפשר לזכאים נזילות מוקדמת ונוחות כלכלית בתקופה שבה ההוצאות גדלות באופן טבעי - קניות לחג, ארוחות משפחתיות והוצאות שוטפות.

אילו קצבאות ייכללו בהקדמה?

על פי הודעת הביטוח הלאומי, התשלום המוקדם יכלול קצבאות נכות כללית, קצבאות ילדים נכים, שירותים מיוחדים לנכים קשים, קצבאות ניידות, קצבאות לנפגעי עבודה, גמלאות שיקום, גמלת סיעוד, קצבאות מזונות, קצבאות אזרח ותיק (זקנה), קצבאות שארים וכן קצבאות לאסירי ציון. כולן יופקדו בחשבונות הבנק של הזכאים כבר ביום ראשון.

גם קצבת הילדים הרגילה (עבור ילדים שאינם נכים) הוקדמה החודש ושולמה כבר ב-17 בספטמבר, שלושה ימים לפני המועד הקבוע, ה-20 בחודש. תשלומי אבטלה והבטחת הכנסה שולמו כרגיל ב-12 בספטמבר, אך באוקטובר הם יוקדמו ל-9 בחודש.

בכל שנה נושא הקדמת הקצבאות עולה מחדש סביב חגי תשרי, שהם החגים הארוכים והעמוסים ביותר מבחינה כלכלית. הוצאות על מזון, מתנות, טיולים משפחתיים ולעיתים גם חובות שנצברו במהלך השנה, הופכים את התקופה הזו לרגישה במיוחד עבור משקי בית מעוטי יכולת.

מונית
צילום: ביזפורטל

נהגי מוניות בנתב"ג מאיימים לשבות בערב החג: ההתנגדות לאובר עולה מדרגה


ארגון נהגי המוניות הכריז על שביתה לקראת ראש השנה במחאה על כוונת משרד התחבורה להכניס את אובר לפעילות חוקית בישראל. רשות שדות התעופה נערכת לעומסים ולפתרונות תחבורתיים



רן קידר |
נושאים בכתבה מונית אובר

שוב מאבק בין נהגי המוניות למשרד התחבורה, והפעם סביב היוזמה לשילוב שירות הנסיעות של אובר בישראל. ערב ראש השנה, כשבנתב"ג צפויים לעבור קרוב ל-86 אלף נוסעים ב-516 טיסות נכנסות ויוצאות, עשרות נהגי מוניות צפויים לפתוח בשיבוש תחבורתי כחלק מ"שביתה איטלקית" מקומית במחאה על כוונת המשרד לאפשר לאפליקציית Uber לפעול בישראל.

השיבוש צפוי לכלול אי הגעה של נהגים לנמל התעופה, מה שעלול לפגוע בזמינות שירותי המוניות במקום. עם זאת, מדובר ביוזמה של הארגון הקטן מבין שלושת הארגונים המייצגים את נהגי המוניות. שני הגופים המרכזיים, התאחדות נהגי המוניות בראשות כפיר בן זינו, והתאגדות נהגי המוניות מפורום העצמאים בהסתדרות בראשות זהר גולן, חלוקים ביניהם על אופי המאבק.

בן זינו, המייצג כ-5,000 נהגים, הודיע כי הארגון בראשותו יחל בצעדי שיבוש כבר מהערב, אך לא יחריף אותם בצורה שתקשה על הציבור בתקופת החג. לדבריו, אם לא יתקבל מענה מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יישקל מהלך של הקמת מפלגה חדשה שתאגד נהגי מוניות ונציגי תחבורה ציבורית. מנגד, זהר גולן סבור כי שביתה אינה מוצדקת בשלב זה, וטוען כי ראוי לפעול רק לאחר שייגמרו כל האמצעים האחרים. לפי דבריו, הארגון יכנס דיון אחרי החג לגיבוש מהלכים אפשריים, אך מדגיש כי אם יוחלט על שביתה, היא תכלול את כלל הארץ ולא תתמקד רק בנתב"ג.

ברשות שדות התעופה נערכים למחסור במוניות באמצעות הפעלת קווים חלופיים של שאטלים ישירים ממרכז השדה לערים המרכזיות. בתיאום עם רכבת ישראל, נבחנת אפשרות להרחיב את תדירות הרכבות שיוצאות מהשדה, כולל במהלך ימי החג. ברשות מבקשים מהציבור להיערך בהתאם ולהעדיף שימוש בתחבורה ציבורית או הגעה ברכב פרטי.

היערכות זו נמשכת גם לימי החג עצמם, מאחר שגם בהם עלול להימשך המחסור במוניות. הרשות שוקלת להפעיל שירות אוטובוסים גם בחג עצמו, אם יתברר שהביקוש עולה על ההיצע.


שביתה חלקית של נהגי המוניות