הפעם יצליח לה? פוליפיד תנסה לגייס 58 מיליון דולר בוול סטריט

החברה ניסתה כמה פעמים להנפיק בוול סטריט, אבל תנאי השוק לא אפשרו לה לגייס. החברה מפתחת דרך לשחרר תרופות לתוך הגוף לטווח זמן של חודשים מבלי לפגוע במולקולת התרופה
ארז ליבנה |

פעם רביעית גלידה? חברת פוליפיד הישראלית, שמפתחת דרך חדשנית להובלת תרופות ושנמצאת בבעלות חלקית של חברת קסניה (3.9%), הגישה טיוטת תשקיף ל-SEC – רשות שוק ההון האמריקאית – ובכוונתה לגייס עד 58 מיליון דולר.  

 

ב-2017 החברה ניסתה להנפיק לראשונה בוול סטריט, אבל נכשלה. בפברואר השנה ניסתה שוב לגייס סכום שמוערך בעד 100 מיליון דולר, ובמרץ ניסתה שוב, אבל הפעם הסכום לגיוס הצטמצם ל-75 מיליון שקל. עכשיו החברה מעוניינת לגייס 58 מיליון דולר לפי שווי של 250 עד 300 מיליון דולר.

 

פוליפיד מפתחת טכנולוגית הובלת תרופות PLEX-D אשר מאפשרת שחרור מקומי, מושהה ומבוקר של מינוני תרופה יעילים על פני תקופות של מספר ימים ועד מספר חודשים, תוך שמירה על מולקולת התרופה ללא פגע.

 

גם בחברת קסניה לא בטוחים שההנפקה תצליח הפעם. החברה, המחזיקה ב-3.91% מפוליפיד - בדילול מלא – כתבה בהודעתה לבורסה כי "אין כל וודאות, כי ההנפקה, כאמור לעיל, תצא לפועל, ולמיטב ידיעת החברה, מועדה, שוויה והיקפה המדויק של ההנפקה טרם נקבעו".

 

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
מחלבות גד
צילום: מחלבות גד

מחלבות גד הונפקה בתל אביב לפי שווי של 725 מיליון שקל

החברה גייסה 280 מיליון שקל בהנפקה שנרשמה בביקושי יתר של פי שלושה; כ־210 מיליון יוזרמו להשקעות ולפירעון חוב, ו־70 מיליון ממכירת מניות של גרין לאנטרן, דיסקונט קפיטל ומגדל.

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה מחלבות גד הנפקה

מחלבות גד, אחת מיצרניות הגבינות המובילות בישראל, השלימה בהצלחה את הנפקת המניות שלה בבורסה בתל אביב. החברה גייסה 280 מיליון שקל לפי שווי של 725 מיליון שקל "לפני הכסף", מה שמציב את שוויה לאחר ההנפקה על 935 מיליון שקל.


הביקושים להנפקה חצו את רף 900 מיליון שקל, פי שלושה מסכום הגיוס. בסופו של דבר, כ־210 מיליון שקל יוזרמו ישירות לחברה להרחבת פעילותה ולפירעון חובות, ואילו 70 מיליון שקל גויסו ממכירת מניות של בעלי עניין – קרן גרין לאנטרן, דיסקונט קפיטל וחברת הביטוח מגדל. בין הרוכשים בהנפקה נמנו שמות בולטים בשוק ההון המקומי: מור, ילין לפידות, מיטב, כלל ואנליסט. עבורם, מדובר בחשיפה לחברה בעלת נתח משמעותי בשוק הגבינות, אשר מציגה צמיחה מתמשכת ורווחיות עולה בשנים האחרונות. עזרא כהן, מייסד החברה, שבידיו היה חצי מהמניות טרם ההנפקה, בחר שלא למכור מניות, כשהוא מחזיק כ־40% מהמניות.


הגיוס הנוכחי מהווה שלב נוסף בתוכנית הצמיחה של מחלבות גד. עיקר הכספים שייכנסו לקופת החברה – כ־200 מיליון שקל – צפויים להיות מופנים להשקעה במחלבה החדשה ובמרכז הלוגיסטי שמוקמים בתימורים. הפרויקט צפוי להכפיל את כושר הייצור של החברה ל־25 אלף טון בשנה, ולהגדיל משמעותית את המכירות והרווחיות עד סוף העשור.


בנוסף, חלק מהתמורה צפוי לשמש לפירעון מסגרות אשראי בהיקף של כ־115 מיליון שקל ולמימוש תוכניות נדל"ן. כך למשל, כהן מתכנן להסב את הקרקע עליה יושבת המחלבה הוותיקה בבת ים לטובת הקמת מגדל בן 35 קומות.


החברה, שהוקמה ב־1985, מחזיקה כיום בנתח של כ־6% משוק החלב המקומי. עם זאת, היא שחקן מוביל בתחומים ייחודיים: 37% מנתח שוק הגבינות המלוחות, 32% בקטגוריית הלאבנה, 29% בגבינות מיוחדות ו־19% בגבינות שמנת. מגוון המוצרים כולל גבינות בקר, עיזים וכבשים, לצד יוגורטים, רטבים וקינוחים.