חנן מור זכתה לביקוש של 76 מיליון שקל בשלב הציבורי של גיוס אג"ח

קבוצת חנן מור קיימה אתמול (א') את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב מסדרה ו'. במכרז הגיעו ביקושים בהיקף של כ-76 מיליון שקל, בעוד היצע אגרות החוב עמד על כ-32 מיליון שקל בלבד. בימים הקרובים צפויה החברה לקיים את המכרז הציבורי, בצייפיה להשלים גיוס בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

כתוצאה מהביקושים הגבוהים במכרז, נסגרה הריבית על 6.6% והיא תהייה ריבית המקסימום במכרז הציבורי שתקיים החברה. במקור, יצאה החברה בריבית של 7.35%.

אגרות החוב מסדרה ו' מובטחות בשעבוד על עודפים מהמרכז המסחרי שבונה קבוצת חנן מור בעיר חריש, וכן מגובה בעודפים על פרויקט בן 101 יח"ד שבונה הקבוצה בכפר תבור.

חנן מור גייסה הנפקה עד כה 5 סדרות של אגרות חוב, מהן 3 כבר נפרעו במלואן, ותמיד בפרעון מוקדם (לפני מועד הפרעון המקורי הנקוב באגרת). במכרז אתמול השתתפו הגופים המובילים בשוק ובהם, קרנות הנאמנות של איביאי, ילין לפידות, אקסלנס, אפסילון, תמיר פישמן ועוד.