"הלקוח הגדול התקשר. הייתי בטוח שהוא רוצה לדבר על הכסף, אבל הוא רק התעניין בשלומי אחרי המילואים"
צילום: שרון בר לב
שם: בן דוניץ
תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פרישה
מקום מגורים: קרית ביאליק
מצב משפחתי: נשוי + 2
השכלה אקדמית: תואר ראשון בכלכלה, סוכן ביטוח פנסיוני, תכנון פרישה.
ניסיון תעסוקתי: בעבר כלכלן ראשי קופת גמל; מתכנן פרישה של ארגונים; מרצה במכללות מקצועיות; כמעט עשור בתחום
בן דוניץ יודע כבר מגיל צעיר שאין קיצורי דרך בחיים, ומאמין שניהול השקעות זה ריצה למרחקים ארוכים, שבה לפעמים מאיצים ולפעמים מאטים. בראיון לביזפורטל הוא מספר מה משך אותו אל שוק ההון כבר מגיל צעיר, מה הלקוחות שואלים אותו הכי הרבה ומה הוא מאחל בעתיד לעצמו ולכולנו.
צפו בראיון המלא:
- 5.יותם 24/08/2024 20:56הגב לתגובה זותורם למדינתו להבדיל מהמשתמטים החרדים הבזויים
- דנינו 03/09/2024 23:16הגב לתגובה זולא תורם לחדות עם ישרל
- 4.אנג'לה 21/08/2024 20:30הגב לתגובה זובנוסף לקריירה, גם משרת במילואים, להבדיל מהפרזיטים החרדים הנתעבים.
- 3.כן ירבו 20/08/2024 23:17הגב לתגובה זומקצועי ועל הכיפאק
- 2.ד.א 20/08/2024 22:00הגב לתגובה זוהכי מקצוען שיש , מומלץ בחום ??
- 1.ואו מקצוען ! (ל"ת)רחלי 19/08/2024 21:31הגב לתגובה זו
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
