"כשהשווקים נופלים, זה תמיד נראה לנו כאילו דבר כזה עוד לא היה. כאן אני נכנס, ותפקידי להקליל ולהרגיע"
צילום: שרון בר-זאב
שם: אורי ברקאי
תפקיד: מתכנן פיננסי הוליסטי ומתכנן פרישה
מקום מגורים: תל אביב
סטטוס: רווק
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר במנהל עסקים מהמכללה למנהל; רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר; לימודי תכנון פרישה במכללת BDO
ניסיון תעסוקתי: מסחר עצמאי בשוק ההון, סמנכ"ל כספים ותפעול ברשת מצליחה בתחום הלייף סטייל, מתמחה באחת מחברות הפיננסים הגדולות בישראל.
בשנים האחרונות יחד עם הצוות שלי, אני מלווה משפחות אמידות במדינת ישראל להגיע אל יעדיהן.
המסר של אורי ברקאי הוא שכדאי להתחיל להשקיע כמה שיותר מוקדם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהעביר סכום כסף גדול למקום הלא נכון, מה לקוחות שואלים אותו הכי הרבה, ולמה חשוב לו להעביר את הערכים הפיננסיים הן ללקוחותיו והן לסוכנים צעירים ולדור הצעיר בכלל.
צפו בראיון המלא:
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.המלש 06/08/2024 09:17הגב לתגובה זועם הכסף שלנו כל הסוכנים חכמים.
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
