"כשהשווקים נופלים, זה תמיד נראה לנו כאילו דבר כזה עוד לא היה. כאן אני נכנס, ותפקידי להקליל ולהרגיע"

צילום: שרון בר-זאב

שם: אורי ברקאי תפקיד: מתכנן פיננסי הוליסטי ומתכנן פרישה מקום מגורים: תל אביב סטטוס: רווק השכלה אקדמית ומקצועית: תואר במנהל עסקים מהמכללה למנהל; רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר; לימודי תכנון פרישה במכללת BDO ניסיון תעסוקתי: מסחר עצמאי בשוק ההון, סמנכ"ל כספים ותפעול ברשת מצליחה בתחום הלייף סטייל, מתמחה באחת מחברות הפיננסים הגדולות בישראל. בשנים האחרונות יחד עם הצוות שלי, אני מלווה משפחות אמידות במדינת ישראל להגיע אל יעדיהן.  

המסר של אורי ברקאי הוא שכדאי להתחיל להשקיע כמה שיותר מוקדם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהעביר סכום כסף גדול למקום הלא נכון, מה לקוחות שואלים אותו הכי הרבה, ולמה חשוב לו להעביר את הערכים הפיננסיים הן ללקוחותיו והן לסוכנים צעירים ולדור הצעיר בכלל.

צפו בראיון המלא:

• "האמון נבנה בהדרגה. בסוף לרוב, הלקוחות אומרים לי - 'תעשי מה שאת מבינה'"
• "יש סיפוק גדול בידיעה שאני מסייע לאנשים לחיות את הפרק הבא של חייהם ללא דאגות כלכליות"

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים