נדל"ן מסחרי מניב בפלורידה (Boca Raton)
AXIOM משקיעים רבים רואים בנדל"ן מסחרי מניב ערוץ השקעה סולידי בעל תשואה גבוהה ואלטרנטיבה מועדפת. אקסיום גלובל אינווסטמנטס (Axiom) המתמחה בגיוס הון פרטי לנדל"ן בינלאומי מציעה הזדמנות ייחודית להשקעה בנכס מסחרי בפלורידה ארה"ב.
אקסיום מארגנת רכישה משותפות של מרכז מסחרי בפלורידה, באזור בוקה רטון. המרכז משלב שירותים רפואיים, מסחר ומסעדות. בצמוד למרכז עוגנים מסחריים חזקים - סניף של רשת הסופרמרקטים Publix, וסניף של רשת בתי המרקחת CVS.
הזמן הנכון להשקיע בנכס מסחרי בארה"ב
שער הדולר הנמוך, משבר הסאב פריים ומגמת הצמיחה המאפיינת בשנים האחרונות את כלכלית ארצות הברית, מלמדים שהזמן להשקיע בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות הוא נכון.
שוק הנדל"ן, עם דגש על הנדל"ן המניב, מתחזק, כשתופעת מרכזים מסחריים עם ריבוי דיירים - תופסת את תשומת הלב.
בניגוד לדימוי, לא כל מה שגדול באמריקה עובד. השנים האחרונות מתאפיינות בהתפרקות הביג-בוקסים, בני 5000 מ"ר ומעלה, ומעבר לשטחים מסחריים קטנים יותר. במקביל יש מגמה של מעבר ממבנים בבעלות דייר יחיד, למבנים עם ריבוי עסקים הסטריפ מולים.
מדובר במרכזים מסחריים פתוחים, עם שטחי חנייה צמודים, שלרוב הצלחתם תלויה במידת התאמתם לאוכלוסייה שבאזור, לגישה המהירה ככל שניתן לדלת הרכב, לשירותים שהם מספקים מעבר לחוויית הקניות, ולקרבתם לצירי תנועה מרכזיים.
אקסיום גלובל אינווסטמנט, חברת פרייווט אקוויטי המארגנת רכישות של נכסי נדל"ן בעולם למטרת השקעה על ידי משקיעים פרטיים, מאפשרות גם לנו, הישראלים, להשקיע במרכזים מסחריים בארצות הברית. אך איך יודעים איפה כדאי להשקיע?
להלן כמה פרמטרים :
נכס מסחרי שמשלב שירותים יומיומיים, בשטחי המסחר שלו, תמיד עדיף על סטריפ מול המסתמך על קמעונאות בלבד. משרדי ממשלה או מרכזים רפואיים, למשל, שוכרים שטחים נרחבים ולאורך שנים ארוכות, ומאפשרים יציבות וזרימת אוכלוסייה מגוונת גם כזו שלא בהכרח מעוניינת בקניות. יתרונות דומים יאפשר גם עוגן מסחרי של רשת גדולה ומוכרת של מסעדות או בתי קפה, שמוסיפים גם את חוויית הבילוי לחוויית הקניות או השירותים, ומתאפיינים גם הם בשכירות ארוכת טווח וביציבות.
חשוב שיהיו בנכס עצמו, או לפחות בקרבתו המיידית סופר-מרקטים, או רשתות פארמים גדולות, המושכים תנועה משמעותית למקום לצורך רכישת מוצרים ליומיום.
המיקום: מרכז מסחרי מצליח שוכן על או בקרבת ציר תנועה מרכזי, ובקרבת ערים או שכונות בעלי אוכלוסייה במרקם סוציו-אקונומי גבוה.
התאמה לאוכלוסיה: סטריפ מול יצליח במידה שבאזור חיה אוכלוסייה בעלת מאפיינים סוציו-אקונומיים גבוהים. דוגמא לכך היא בני ה-40 עד 64, במדינות כמו פלורידה או ניו יורק, שהכנסתם השנתית נעה סביב כ-80,000 דולר בשנה.
אלמנטים חשובים נוספים שיש לבדוק הם מספר החניות הצמוד למרכז המסחרי, ההכנסות המרכז מדמי ניהול ודמי שכירות מול ההוצאות (התשואות השנתיות), התאמה של ההון העצמי שלכם לגודל ההשקעה, וגם שהחברה שבאמצעותה נעשית העסקה היא בעלת ניסיון ברכישת נכסים מסחריים בחו"ל או לפחות בישראל.
מחוץ לבורסה – עולם ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים כשירים
"הפניקס Value" נחשבת לאחת החברות המובילות בתחום ניהול ההשקעות האלטרנטיביות בישראל. החברה מציעה מגוון אפשרויות השקעה למשקיעים כשירים תוך שיתוף פעולה עם קרנות ה Private Capital מהגדולות בעולם.
אירחנו את נועם ברכה, שותף מנהל בהפניקס Value באולפן ביזפורטל לשיחה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות ועל בניית תיק השקעות בהתאם לתנאים המשתנים בשווקים. לדברי נועם ברכה, התנודתיות הגבוהה בשווקים, וסביבת הריבית המשתנה מביאה משקיעים לחפש אלטרנטיבות השקעה מחוץ לבורסות העולמיות, וכך הם מסיטים כספים להשקעות אלטרנטיביות, במטרה לפזר את ההשקעות באופן חכם תוך הפחתת הקורלציה לתנודות המסחר בבורסה. להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> באשר להרכב תיק ההשקעה אמר ברכה, שבדומה למבנה תיק השקעות מאוזן בשוק ההון, גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש לבנות תיק מאוזן השואף לשמור על יציבות לאורך זמן. לכן, בתיק השקעות אלטרנטיביות יהיו השקעות בחברות פרטיות (Private Equity) בתמורה להון, וגם השקעות בחוב לא סחיר כמו למשל בקרנות נדל"ן, חוב לעסקים או חוב לצריכה של משקי בית. נועם ברכה הסביר שבתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש מספר אסטרטגיות השקעה ב"Private Equity". אחת מהן נקראת "Buyout" שמתמחה ברכישת חברות, השבחתן והתייעלותן על ידי הכנסת טכנולוגיה חדשה, כלי מימון חדשים, שינוי כוח אדם, וחשיפה לשווקים חדשים. כאשר המטרה בסוף התהליך היא להביא למכירת החברות במחיר גבוה ממחיר הרכישה, על מנת לייצר תשואה למשקיעים. בהתייחסו להשקעות בחוב ציין ברכה שהקרנות אותן מנגישה החברה למשקיעים בישראל מעניקות מימון ואשראי למגוון רחב של עסקים מסקטורים שונים ובפיזור רחב. לדבריו, כשמדובר בהשקעות בחוב יש צורך בנזילות, ויחד עם זה המשקיעים מעוניינים לקבל תזרים הכנסות קבוע בהתאם לתנאי הקרן, תוך נטילת סיכון שהם רוצים לשלוט בו. ברכה הוסיף שקרנות החוב שהחברה מציעה למשקיעים כרגע עוסקות בחוב לא סחיר לחברות, אשר מגובה בביטחונות ושעבודים מדרגה ראשונה. גם בתחום ה- Private Equity בוחרת הפניקס Value לעבוד עם גופים מנהלי השקעות מהגדולים בעולם, תוך בדיקת הביצועים של גופי ניהול ההשקעות האלה- כדי לראות מה היו הישגיהן במשברי עבר ואיך הם מגיבים לשינויים בתנאי השוק. ברכה ציין שההשקעות האלטרנטיביות בהפניקס Value מגוונות, מה שמאפשר להתאים עבור המשקיעים הכשירים את סוג ההשקעה הנכון ביותר עבורם בהתחשב כמובן במאפיינים ובצרכים האישיים שלהם, לרבות העדפות הסיכון שלהם, תוחלת התשואה שהם מצפים לה, ומשך זמן ההשקעה. להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> הערות משפטיות: פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם
