ולנס בשת"פ עם LG במטרה להכניס שבבים לכלי רכב ב-2026
חברת השבבים הישראלית ולנס סמיקונדקטור ואלנס שמפתחת צ'יפים לתעשיית הרכב תשתף פעולה עם LG Electronics כחלק מהמצלמות לבטיחות אקטיבית שלה בכלי רכב. על פי החברה, LGE תשלב את המוצרים שלה, שתואמים את תקן MIPI A-PHY, במסגרת הפתרונות של LGE ליצרניות הרכב. החברה הדרום קוריאנית משתפת פעולה עם יצרניות רכב גדולות בעולם כאשר בולנס צופים שיצרניות רכב יוכלו לשלב את הפתרון במכוניות שלהם החל משנת 2026.
הרכיבים של ולנס יאפשרו קישוריות בין מספר מצלמות המותקנות בחלל הרכב למערכת ניהול המצלמות של LG, במטרה לסייע לנהג הרכב. בולנס אומרים ש"LGE בחרה בפתרון זה בשל היתרונות המשמעותיים של מוצרי ה-7000VA של ולנס, שבין השאר כוללים מעטפת ביצועים משופרת בעלות נמוכה ביחס לפתרונות אחרים, וכן עמידות אלקטרומגנטית (EMC) מצוינת".
גדעון קדם, סגן נשיא ולנס: "שיתוף הפעולה בין ולנס סמיקונדקטור ו-LG VS מעיד על החזון המשותף של שתי החברות לפיתוח פתרונות באיכות גבוהה וייחודית עבור תעשיית הרכב. ההכרזה הזו ממחישה את האופן בו ולנס סמיקונדקטור מממשת את האסטרטגיה שלה לפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשיפור בטיחותם של הנוסעים ברכב. מדובר בצעד משמעותי מבחינתנו בשוק מטרה הנאמד במיליארדי דולרים".
ג'וניון פארק, סמנכ"ל בקבוצת הפיתוח של LG VS: "לאחר שבחנו מספר טכנולוגיות לתקשורת מהירה בכלי רכב, החלטנו לשתף פעולה עם ולנס סמיקונדקטור להטמעת פתרון ה-7000VA התומך בתקן ה-MIPI A-PHY, במערכת מצלמות הרכב החדשה שלנו, כחלק ממערכת ה- Digital Cockpit Electronics שפיתחנו. היתרונות שסיפק לנו הפתרון של ולנס ובמיוחד יכולות ה-EMC המצוינות של ה-7000VA, עומדים בבסיס ההחלטה שלנו לשיתוף הפעולה בין החברות, בשוק מאוד משמעותי. אנו ב-LG VS מחפשים תמיד אחר דרכים לפתח ולקדם את יכולות הניידות ((mobility המוצעים על ידינו בתחומים של בטיחות ואבטחה, במטרה לספק את המוצרים האמינים ביותר ללקוחותינו בתעשיית הרכב. אנו פועלים לכך שפתרון פורץ דרך זה יהיה זמין לייצור המוני כבר ב-2026, ומצפים להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה בין שתי החברות“.
- ולנס מאכזבת בתחזית ונופלת בטרום; ההכנסות ברבעון מעל לצפי
- אפסייד של 60% - ולנס קופצת אחרי המלצה מ-Needham
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול פרסמה ולנס את דוחותיה לרבעון השני של 2023 ועמדה בציפיות. החברה רשמה הכנסות של 24.2 מיליון דולר, מעט מעל קונצנזוס האנליסטים ל-24 מיליון דולר. החברה רשמה EBITDA שלילי של 800 אלף דולר, שיפור לעומת מינוס 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה הפסידה 5 סנט למניה, בהתאם לצפי האנליסטים.
תחזיות - בשנה כולה החברה צופה הכנסות של 84 מיליון דולר, ללא שינוי מהתחזית שסיפקה ברבעון הקודם. ברמת הפסד ה-EBITDA המתואם החברה שיפרה מעט את התחזית וצופה הפסד של 15.9 מיליון דולר, לעומת 17.4 מיליון בתחזית שסיפקה ברבעון הקודם. ברבעון הקרוב החברה מעריכה הכנסות של 14.1 מיליון דולר, בהתאם לצפי האנליסטים.
שאלת מפתח בחברות מהסוג הזה היא האם יש להן מספיק מזומנים, בוודאי בתקופה של האטה בעולם ובהייטק. ולנס מסודרת כנראה כשיש לה בקופה עוד 138 מיליון דולר. מתחילת השנה היא שרפה 8.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת, שזה שיפור לעומת שריפה של 12.7 מיליון בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
- מניית אנבידיה יורדת בעקבות דוחות אורקל ומה זה "נייטרליות השבבים"
- למה מניית אקוסטאר מזנקת ואיך זה קשור ל-SpaceX של מאסק?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
אנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AIמניית אנבידיה יורדת בעקבות דוחות אורקל ומה זה "נייטרליות השבבים"
חשש מעצירת השקעות וגם רכישות צפויות של אורקל ממתחרות לאנבידיה, מושכות את המניה למטה
אנבידיה מניית אנבידיה יורדת ב-1.4% במסחר המוקדם, כתגובה לדוחות ולתחזית של אורקל שמנייתה נופלת ב-13%. הדוחות טובים בשורה התחתונה, חלשים בהכנסות, והתחזית חלשה מהערכות האנליסטים. כמו כן, היקף ההשקעות של אורקל עלה וקיים חשש לגבי שירות החוב.
ואיך זה קשור לאנבידיה? עלייה בהוצאות הון מעוררת חשש מהאטה בקצב ההשקעות של אורקל שהיא לקוחה של אנבידיה. אםמ לקוחה מורידה את ההשקעות היא גם קונה פחות שבבים. אורקל אומנם מעדכנת את תחזית ההשקעות ההוניות לשנת 2026 ל-50 מיליארד דולר, עלייה של 43% לעומת התחזית הקודמת של 35 מיליארד דולר, אבל החשש היא לא תעמוד בזה.
ברבעון השני לבדו הושקעו 12 מיליארד דולר בתשתיות AI, כולל GPU. אבל תזרים המזומנים היה שלילי - מינוס של 10 מיליארד דולר. המשקיעים רואים בכך סימן שענקיות הטכנולוגיה נאלצות להשקיע סכומים גדולים רק כדי לשמור על מעמדה, ללא גידול מיידי בהכנסות וללא תשואה. אנבידיה, שמספקת כ-70% משבבי ה-GPU בשוק, לא קיבלה בינתיים הזמנות לחלק מאוד מרכזי מהצבר של אורקל.
זו הסיבה הראשונה שפוגעת באורקל, והסיבה השנייה - "נייטרליות שבבים" ששוברת את הבלעדיות של אנבידיה. אורקל מכריזה רשמית על מדיניות chip neutrality – היא לא תהיה תלויה יותר רק באנבידיה ותשלב שבבים מכל הספקים. במסגרת זו היא מוכרת את כל החזקותיה בחברת Ampere תמורת רווח של 2.7 מיליארד דולר לפני מס, ומתכננת לפרוס 50,000 שבבי AMD Instinct MI450 כבר ב-2026. במקביל היא בונה מרכזי נתונים של ג'יגה-וואט עבור OpenAI עם שבבים מותאמים של Broadcom. המהלך משקף את המעבר בשוק מאימון להסקה, שבה ASICs מותאמים צפויים לתפוס כ-25% מהשוק עד 2035. התוצאה: לחץ מחירים צפוי על GPU ב-2026 וסיכון לאנבידיה לאבד הכנסות.
- פלנטיר עולה 1.1%, מיקרוסופט נחלשת 1.2% - מה עושים החוזים העתידיים?
- סין נגד ארה"ב: לא מוכנים לקבל מאנבידיה שבבים נחותים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הירידה כעת במניית אנבידיה נובעת משינוי אווירה: ההשקעות ב-AI ממשיכות לגדול, אבל בקצב איטי יותר ועם תחרות גוברת. מכפיל הרווח של אנבידיה כבר ירד מתחת ל-25 על בסיס השנה הבאה, אבל שהאלה אם הרווח הזה מייצג. עם תחרות ועם ירידה בצמיחה, המחירים עשויים לרדת משמעותית וזה כמובן ייפגע ברוחיות וברווח.
