עסקת ענק של 1.87 מיליארד שקל לדלק ואלקטרה
מימוש ענק לקבוצת דלק נדלן, ולחברת אלקטרה נדלן. חברה זרה בבעלות דלק בלרון בינלאומי, מקבוצת דלק נדל"ן, וחברת בת זרה של אלקטרה נדל"ן, חתמו יחד עם שותפים נוספים, על הסכם למכירת זכויותיהם ב-7 בניינים בגרמניה, המושכרים לענקית הטלקום, דויטשה טלקום, ושנרכשו בחודש אפריל 2005.
עסקת המכירה משקפת לנכסים שווי של כ-1.87 מיליארד שקל (כ-334 מיליון יורו) וחלקן של דלק בלרון ושל אלקטרה נדל"ן מסתכם ב-40% כל אחת. יצויין, כי מדובר באחד המימושים הגדולים בהיקפם ובשיעורי התשואה שהושגה שבוצע על ידי חברות ישראליות.
כל אחת מהחברות צפויה לרשום כתוצאה מהעיסקה רווח הון לפני מס של כ-90 מיליון שקל, מתוכו רשמה כבר כל אחת מהשתיים רווח בסך של כ-37 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2005 כתוצאה משערוך שבוצע לנכסים בגרמניה. ברבעון הרביעי של 2005 שוערכו הנכסים לפי שווי של כ-1.7 מיליארד שקל (כ-303 מיליון יורו). עם השלמת העיסקה, תרשום איפוא כל אחת מהשתיים רווח של כ-53 מיליון שקל נוספים.
העודף התזרימי שינבע לדלק בלרון ולאלקטרה נדל"ן מהעסקה, לאחר החזרת ההלוואה וההון העצמי, יסתכם בכ- 101 מיליון שקל (כ- 18 מיליון יורו) לכל אחת.
כאמור, הנכסים נרכשו באפריל 2005, במסגרת אחת מעיסקאות הנדל"ן הגדולות שבוצעו על ידי גורמים ישראליים, תמורת כ- 1.58 מיליארד שקל (282 מיליון יורו). ההון העצמי, כולל הלוואת בעלים, שהושקע על ידי הרוכשים בעסקה עמד על כ-148 מיליון שקל (כ-27 מיליון יורו). מימוש הנכסים תמורת כ-1.87 מיליארד שקל מייצג עבור דלק בלרון בינלאומי ואלקטרה נדל"ן תשואה פנימית שנתית (IRR) יוצאת דופן של כ-120% לפני מס על ההון העצמי שהושקע בעסקה.
לדברי איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק בלרון בינלאומי ודלק נדל"ן: "מכירת נכסי דויטשה טלקום היא המשך ישיר לאסטרטגית החברה למימוש נכסים במחירים המשקפים תשואות גבוהות על ההשקעה. עליית הערך המשמעותית בנכסים שבבעלותנו מתאפשרת בזכות איכות הנכסים, איכות השוכרים והעובדה שהנכסים מושכרים לטווחים ארוכים. כל אלה מאפשרים לדלק לנו ליהנות הן מתשואה גבוהה על דמי השכירות והן מרווחי הון משמעותיים".
שלמה שרף, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, הוסיף: "העסקה הנוכחית משקפת את פוטנציאל השווי בחלק מנכסיה של אלקטרה נדל"ן ואת יכולתה של החברה, כפי שהוכחה גם במימושים נוספים שביצענו, להשביח ערך בנכסים ולבצע מימושים ברווחים גבוהים תוך פרקי זמן קצרים".
דלק בלרון בינלאומי (DBI), בניהולו של איליק רוז'נסקי, מרכזת את עסקיה הבינלאומיים של קבוצת דלק נדל"ן. לחברה נכסים מניבים בקנדה, בריטניה, גרמניה, שוויץ, ופינלנד. החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2006 עם רווח נקי של כ- 78 מיליון שקל. עלייה של 187% לעומת הרבעון המקביל ב- 2005. DBI ממשיכה לפעול להנפקת מניותיה בבורסה הראשית של לונדון.
חברת אלקטרה נדל"ן, בניהולו של שלמה שרף, מחזיקה בלמעלה מ-70 בניינים מניבים וב-6 פרוייקטים יזמיים , בעיקר בישראל, בריטניה, גרמניה, ארה"ב וקנדה. כמו כן, ברשות החברה מספר פרוייקטים יזמיים בישראל ובחו"ל. השטח הכולל של הנכסים המניבים שבשליטת החברה מגיע לכ-600,000 מ"ר.
