נעילה מעורבת: דלק קידוחים עלתה ב-4.9%; דלק קבוצה ירדה ב-0.7%

המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, לאחר סוף שבוע ארוך לרגל צום ט' באב, במהלכו דווחו נתונים גרועים על ידי שתיים מהכלכלות הגדולות בעולם, גרמניה שדיווחה על ירידה של כ-10% בתוצר וארה"ב עם קריסה של כ-33%. על רקע הדברים האווירה בעולם היתה שלילית ביום חמישי, אולם תוצאות חזקות מאד עליהן דיווחו ענקיות הטכנולוגיה הגלובליות ביום חמישי לאחר נעילת המסחר, הפכו את הסנטימנט (לפחות בוול סטריט) לחיובי, עם עליות של עד 1.5% במדדים המובילים ביום שישי. בסיכומו של סופ"ש הפכפך, המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.2% על המעו"ף. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר מסתכם בכ-831 מיליון שקל. 15:50 יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, ת"א 35 ירד ב-0.1%, ת"א 90 עלה ב-0.6%, ת"א בנקים ירד ב-0.4%. יחידות השותפות של דלק קידוחים יהש עלו ב-4.9% בעקבות אינדיקציות חיוביות לגיוס האג"ח, דלק קבוצה -0.25% ירדה ב-0.7% לאחר שדווח כי תשובה עשוי לא להשתתף בגיוס ההון. מניית שיח מדיקל -2.61% קפצה ב-7% בעקבות הסכם מכירה חדש, מניית ברן 0.12% זינקה ב-12% בעקבות חתימה על שת"פ אסטרטגי. מניית אלקטריאון -1.99%  עלתה ב-2.6% לאחר מימוש של חברת דן, מניית קאנומד עלתה ב-3.6% לאחר הודעה על הסכם מכירה חדש. יחידות השותפות של ישראמקו יהש 1.72% עלו ב-1.4% לאחר פרסום דוח עתודות במאגר תמר, מניית פתאל החזקות -1.48%  זינקה ב-9.5% בעקבות מכירת מלון. 14:40 מרכזות עניין ללא דיווח מהותי כלשהו: מיטרוניקס 0.05%  קופצת ב-4%, רציו יהש 0.53% מזנקת ב-9%, גזית גלוב קופצת ב-6%, דוראל אנרגיה -1.66% קופצת ב-6%. מנגד, אפולו פאוור צונחת ב-12%, איסתא -2.85% צונחת ב-6%.  13:25 מניית דלק קבוצה -0.25% יורדת בכ-1% לאחר שזינקה עד 10% בגבוה היומי. ברקע לגיוס הענק של דלק קידוחים יהש - זה שאמור לסייע להציל את דלק קבוצה כולה מחדלות פירעון, קבוצת דלק פרסמה את טיוטת התשקיף לקראת הגיוס של הקבוצה. מהטיוטה מתגלה תמונה לפיה בעל השליטה בקבוצה, יצחק תשובה, אינו מתחייב להזרים כסף בהנפקה (לכתבה המלאה). מניית מרחביה אחזקות 3.82%  מזנקת ב-12% לאחר שהחברה דיוויחה כי החברה המוחזקת (5.67%) קארדיאקסנס (CardiacSense) קיבלה את אישור אגף הציוד הרפואי במשרד הבריאות לרישום בפנקס הציוד הרפואי של הדגם הראשון של השעון הרפואי שפיתחה קארדיאקסנס לייעוד לניתור קצב לב ואבחון של פרפור פרוזדורים. האישור יהיה בתוקף עד סוף ינואר 2021 (לכתבה המלאה). 12:10 ציטוטי הריביות בהנפקה של דלק קידוחים יהש מגיעים ולביזפורטל נודע כי האג"ח הקצר בהנפקה, שיפרע בעוד שלוש שנים הוא האג"ח עליו מסתערים המשקיעים והוא יישא ריבית של 5.87%. עוד נודע לביזפורטל כי האג"ח הבינוני שיפרע בעוד 5 שנים יישא ריבית של 6.375%, הריבית על האג"ח ל-7 שנים תעמוד על 6.75% והאג"ח הארוך ל-10 שנים יישא ריבית של 7.25% (לכתבה המלאה). 11:30 מניית קאנומד קופצת ב-4.6% לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם עם בית מרקחת באזור השרון לאספקת מוצרי קנאביס, לתקופה של 3 שנים, בהיקף של כ-3.8 מיליון שקל. בנוסף, מדווחת החברה על שורה של משאים ומתנים לייצור, הפצה ומכירה של מוצריה (לכתבה המלאה). מניית קנאשור עולה ב-0.6% לאחר שדיווחה כי קיבלה מרשות החדשנות, אישור למימון פרויקט פיתוח בהיקף של עד 750 אלף שקל, לפיתוח תכשיר רפואי לטיפול בהפרעות דלקתיות על גבי העור - לרבות נגעים פסוריאטיים. 10:30 שותפות דלק קידוחים יהש מזנקת ב-13%, בגלל אינדיקציות טובות לגיוס האג"ח הגדול בחו"ל, כפי שנחשף בשבוע שעבר בביזפורטל.  10:20 חברת סאני תקשורת 0%  מדווחת כי היא עשויה לספוג חבות מס לרשות המסים של עד 29 מיליון שקל בעקבות שומת מס מהשנים 2015-2018. זאת, בהמשך לדיווח מתחילת השנה על חבות מס של כ-13 מיליון שקל בגין שנת 2014 (לכתבה המלאה). מניית שיח מדיקל -2.61% קופצת ב-12.2% לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכמים לשיווק ומכירת מוצריה עם ארבעה בתי מרקחת בהיקף של כ-70 מיליון שקל. ההסכמים יהיו בתוקף לתקופה של בין שנה לשלוש שנים (לכתבה המלאה). מניית ברן 0.12% עולה ב-5% לאחר שדיווחה כי, חתמה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת האחזקות תיבר. לפיו, תשקיע החברה כ-5 מיליון שקל בתמורה ל-9% ממניות תיבר, וכן תספק לה שירותים בתחום פעילותה. החברה צופה כי ההסכם ירחיב את פעילותה בתחום התקשורת (לכתבה המלאה). 10:06 יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 90 עולה ב-0.7%, ת"א בנקים עולה ב-0.8%. אחרי הפתיחה האנגלית, יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש קופצות ב-13%, מניית דלק קבוצה -0.25% עולה ב-7.4%. 10:03 דחייה נוספת של 3 דקות 10:00 פתיחה אנגלית, דחייה של 3 דקות בעקבות תנודה חדה ביחידות דלק קידוחים יהש. מאקרו: במשק המקומי - בירושלים, תל אביב, קיסריה ובמוקדים אחרים ברחבי הארץ צפויות להתקיים הפגנות הערב (שבת) נגד התנהלות הממשלה. בנוסף, בצפון הארץ נרשמת מזה מספר ימים כוננות גבוהה בשל התרעה לפיגוע נקמה של חיזבאללה. מבחינת הקורונה, נראה שהמצב משתפר בימים האחרונים, עם ירידה עקבית במספר הנדבקים מאז יום שלישי. בשוק הנדל"ן המניב, אשר נכנס לתקופת הקורונה לאחר שגשוג של שנים, עליית מחירים ורמת תפוסה גבוהה, הנתונים מאותתים כי השינוי מחלחל גם לכיסים של בעלי הנכסים. המגמות בנדל"ן המסחרי והמשרדים מראות כי קיימות ירידות מחירים ברוב אזורי הארץ. נכון לכעת, יש פער גדול בין קבוצות הנדל"ן החזקות בישראל שמצליחות לשמור בשלב זה על רמות המחירים, לבין קבוצות רכישה והיזמים הקטנים, שם הירידה יותר מובהקת וברורה (לכתבה המלאה).  ברמה הגלובלית - בארה"ב, הצורך לקבוע תוכנית תמריצים פיסקלית רגע לפני הבחירות גורר קיפאון. ביום שישי הסתיימו כלל התוכניות שהוכרזו במארס האחרון ואין עדיין הסכמה על תוכניות חדשות, אך האם ראלי הבחירות של טראמפ בסכנה? כלל לא בטוח, שכן לטראמפ יש דרכים נוספות להציף את השווקים בכסף זול (לכתבה המלאה). בינתיים, התוצר האמריקאי התכווץ ב-33% ברבעון השני של 2020 - הנתון הגרוע ביותר שנמדד מעולם. הנתונים אמנם היו פחות גרועים ממה שציפו האנליסטים בוול סטריט, אולם מדובר בתוצאות המצביעות על כך שארה"ב נכנסת למיתון כבד הרבה יותר ביחס לאלו שהגיעו במשברים האחרונים (לכתבה המלאה). גם התמ"ג הגרמני התכווץ בצורה מהותית - 10.1% בסיכום הרבעון השני לעומת הרבעון הקודם – שגם כלל התכווצות של 2.2%. כלכלת גרמניה משלימה שלושה רבעונים רצופים שליליים כאשר התחזיות לרבעון הבא חוזות ירידה נוספת של 4.2% (לכתבה המלאה). מניות במרכז: חברת המחשוב נייס -0.64% ממשיכה במגמה החיובית בתקופה האחרונה ומציבה את עצמה כחברה הישראלית הגדולה ביותר, תוך שהיא עוקפת בדרך את טבע -1.38% . המשקיעים נושאים את עיניהם לתוצאות הרבעון השני, על אף הורדת התחזיות לפני כחודשיים. (לכתבה המלאה). עוד בנוגע לענקית התרופות הישראלית, טבע -1.38% הודיעה כי Otsuka Pharmaceutical הגישה בקשה לרשות התרופות והמכשירים הרפואיים של יפן בכדי להשיג אישור לייצור ושיווק ביפן של AJOVY בהזרקה, לטיפול מניעתי של מיגרנה. בנוסף, דיווחה טבע על שינוי האסטרטגיה בשוק היפני, כאשר המיזם העסקי ביפן עובר להתמקד בנכסים ייחודיים ובפורטפוליו נבחר של מוצרים גנריים (לכתבה המלאה). פתאל נכסים (אירופה) חברת הבת (100%) של פתאל החזקות -1.48% שבשליטת דוד פתאל, מדווחת, כי חתמה על הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש (Sale and Lease Back) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו). בהתחשב בחוב בגין המלון ועלויות העסקה, התזרים נטו הצפוי לחברה מעסקה זאת הינו כ-76 מיליון שקל (לכתבה המלאה).  חברת איי.סי.אל -0.54%  (כיל) קיבלה המלצת קניה מבנק ההשקעות סיטי עם מחיר יעד של 21 שקלים למניה - אפסייד של 96% על מחיר השוק הנוכחי. לדברי כלכלני סיטי, התוצאות התפעוליות של כיל היו מעל הצפי ברבעון השני, למרות החולשה בשוק הסחורות (אשלג ופוספטים), לטענתם זה מדגיש את העובדה שהעסק נמצא במצב טוב ביחס לזה שהמניה מתמחרת (לכתבה המלאה). חברת הנדל"ן גב ים 1.44%  דיווחה כי איש העסקים אהרון פרנקל מגלה עניין במניה. על פי הדיווח, איש העסקים אשר הרוויח עשרות מיליוני שקלים על השקעתו המתוקשרת האחרונה בחברת המל"טים אירונאוטיקס, רכש לאחרונה במסגרת עסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה כ-8.6% ממניות החברה בשווי שוק נוכחי של כ-380 מיליון שקל (לכתבה המלאה). קרן מניבים ריט 0.97%  דיווחה כי השלימה  גיוס של 86 מיליון שקל במכרז מוסדי להנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ב' - האג"ח צמודות למדד ונסחרות במח"מ של 5.85 שנים. המכרז נסגר לפי תשואה אפקטיבית של כ-1.9%  (לכתבה המלאה). קרן ההשקעות במקבצי דיור בארה"ב של חברת אלקטרה נדלן 0.25%  השלימה רכישה של מקבץ דיור באורלנדו ארה"ב בתמורה לכ-64 מיליון דולר (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.2% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.2% על מדד ת"א 125. מניית אופקו -5.8% חוזרת עם פער שלילי של כ-8.4%, פריגו עם פער שלילי של כ-5.4%, אורמת טכנו -0.68% עם פער שלילי של כ-4.2%, איי.אפ.אפ עם פער שלילי של כ-2.7%, פרטנר -0.39% עם פער שלילי של כ-2.4% ומניית באטמ -0.28% עם פער שלילי של כ-2%. מנגד, מניית טבע -1.38% חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1.9%, לייבפרסון 4.67% חוזרת עם פער חיובי של כ-5.1%, קמהדע 0.17% עם פער חיובי של כ-4.4%, אלוט 2.33% עם פער חיובי של כ-3.2%, טאואר -0.6% עם פער חיובי של כ-3.1%, מג'יק -0.55% עם פער חיובי של כ-2.6% ומניית נובה 4.12% עם פער חיובי של כ-2.5%. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 עלה ב-0.2%, ת"א 90 ירד ב-0.2% והבנקים עלו ב-0.4%. טאואר -0.6% צנחה ב-10% לאחר הדוחות,  אודיוקודס -1.4%  נפלה בעוד 10% בהמשך לירידה של כ-5.6% אתמול בעקבות פרסום תוצאות הרבעון, טבע -1.38% ירדה ב-2.4%, איי.סי.אל -0.54% עלתה ב-1% לאחר הדוחות, אוגווינד -0.72%  זינקה ב-8% בעקבות שת"פ אסטרטגי עם סופרגז, בבילון זינקה ב-10% אחרי גיוס הון. קאנומד עלתה ב-2.7% לאחר קבלת אישור לספק קנאביס מחדש בבית המרקחת שלה.