בבילון מצטרפת לגל ההנפקות הפרטיות - תנפיק בהנחה של יותר מ-20%
טרנד ההנפקות הפרטיות צובר תאוצה. לביזפורטל נודע כי חברת בבילון שעוברת תהליך שינוי אסטרטגי מגבשת בימים האחרונים עסקה פרטית באמצעות חברת החיתום רוסריו קפיטל. מדובר בניסיון לגייס 20-30 מיליון שקל בהנחה משוקללת (כולל רכיב האופציות) של יותר מ-20%.
לקריאה נוספת:
> "המטרה שלנו היא להתחרות במטריקס – נמשיך במסע הרכש"
> שינוי כיוון: בבילון רכשה 3 חברות IT בכ-5.5 מיליון שקל
עדכון 15:00 - החברה מאשרת את ההנפקה. המפיץ הוא בית ההשקעות אי.בי.איי והוא נעזר ברוסאריו.
העסקה המתגבשת תכלול מניות ואופציות כך שהמשקיעים בעסקה יוכלו לרשום רווח הון מידי של יותר מ-20% מיד בסיום ההנפקה.
עסקאות פרטיות הפכו בתקופה האחרונה לטרנד בשוק ההון בעיקר בשל שילוב של כמה גורמים: הגורם הראשון הוא זמינות הכסף לחברה, כלומר אין צורך בהליך מורכב של הנפקת מניות ואופציות אלא ניתן באמצעות פניה למספר גופים מוסדיים לסגור את ההנפקה לאחר התמקחות קלה על המחיר.
- "שרי החינוך באים והולכים ובשביל שלא תהיה שביתה הם נותנים עוד כסף"
- טסלה מבקשת לאשר חלוקת מניות הטבה בשיעור של 3 ל-1: איך תגיב המניה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
היתרון השני בהנפקה פרטית הוא למשקיעים שרוכשים בהנפקה. בעסקאות פרטיות ומהירות מסוג זה מונפקות חבילות שכוללות מניות בהנחה משמעותית על מחיר השוק וכוללות אופציות שניתנות בחינם, כך שלמעשה הרוכשים בהנפקה משיגים רווח הון משמעותי מיד בסיום העסקה בעיקר בשל האופציות, שכאמור ניתנות בחינם.
תיאורטית, אמנם יש חסימה על המניות הנרכשות אך בד״כ לאחר העסקה הפרטית יש בקופת החברה כסף מזומן נוסף ושותף בעל כיס עמוק (משקיע מוסדי שיעמוד מאחוריה) וזה מעניק למניה פוטנציאל עליות בטווח המידי מה שמחד יוצר רווח על ההשקעה במניה ובמקביל מקרב את האופציה לכסף – והאופציה, כאמור ניתנה בחינם.
בבילון הייתה בעבר בבעלות איש העסקים נועם לניר, החברה שבעברה הרחוק הייתה חלוצה של מילונים מקוונים הפכה בבעלות לניר לחברה שאוספת לידים באמצעות סרגלי כלים שהיו ניתנים להתקנה על המחשב של המשתמש וכמעט שלא ניתן היה להסיר אותם. לבסוף גוגל החליטה לשים סוף לפרקטיקה הזו וחסמה את סרגלי הכלים של בבילון.
- ברוב מוחץ: בעלי המניות אישרו את מיזוג מטריקס ומג'יק
- פינרג'י מזנקת - האם הפעם זה שונה?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל...
בשנה האחרונה עברה בבילון ממצב של שלד בורסאי לחברה בעלת פעילות אמיתית. בשנה שעבר רכשו קרן הגידור אלפא ופועלים אי.בי.אי את השליטה בחברה מנועם לניר והחלו לצקת אליה פעילות IT ופעילות בתחום מערכות המידע. פעילות זו דורשת השקעה לא פשוטה הן בשל הצורך בהקמה של מערכים מסוג זה והן בדרך של מיזוגים ורכישות וסינרגיה שלהם עם הפעילות האורגנית של החברה.
- 2.ציקו 29/07/2020 11:21הגב לתגובה זואין בחברה כלום, מגייסים כאשר אפשר, בתקופה הזו מתימרים להקים חברת IT, זה בדיחה , כל החברות בתחום בקושי נושמות, חיים על לקוחות קיימים בלבד , זה שמנכל פועלים לשעבר מככב כאן זה בסך הכל מקדם גיוס הון, ימים יגידו אבל את בבילון אפשר יהיה לקנות גם בשער 200.
- 1.פעיל בשוק 29/07/2020 10:52הגב לתגובה זוההנפקה במחיר קבוע של 280 אג ללא אופציות. את האופציות אפשר לבקש מרוסאריו שאין להם כל קשר לעניין :-)
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף 0.3%
BITCOIN -0.35%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
