מדיפאואר מתרחבת בארה"ב: מיזם משותף בכ-700 מיליון שקל ותכנית רכישה של 7 מרכזים מסחריים
החברה מקדמת מיזם משותף בהיקף של כ-220 מיליון דולר ומדווחת במקביל על מכתב כוונות לרכישת 7 מרכזים מסחריים נוספים בארה״ב, לצד התקדמות בעסקת רכישת פורטפוליו של 16 נכסים בפנסילבניה ומרילנד
מדיפאואר מדיפאואר 1.45% , המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה"ב, מדווחת על שני מהלכים נפרדים לקידום תוכניותיה האסטרטגיות של החברה. האחד, ניהול משא ומתן עם צד ג׳ להקמת מיזם משותף בהיקף כולל של כ-220 מיליון דולר (כ-700 מיליון שקל). ככל שיושלם, המיזם ינוהל על ידי מדיפאואר והחברה תחזיק בו 51%.
בנוסף, בכפוף להשלמתו, בכוונת מדיפאואר להשלים באמצעות המיזם את רכישת תיק הנכסים בפנסילבניה, בהמשך להסכם שעליו חתמה החברה בספטמבר 2025 לרכישת פורטפוליו של 16 מרכזים מסחריים בארה״ב בתמורה לכ-276 מיליון דולר.
בתוך כך, באוקטובר 2025 השלימה מדיפאואר גיוס של כ- 280 מיליון ש״ח בהנפקת אג״ח סדרה ג׳, המהווה נדבך משמעותי במערך המימון הכולל ומחזק את הגמישות הפיננסית של החברה לקידום עסקאות וצמיחה בשוק האמריקאי.
במקביל, מדווחת מדיפאואר הבוקר כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת פורטפוליו נדל"ן מסחרי מניב נוסף הכולל 7 מרכזים מסחריים פתוחים מעוגנים בסופרמרקטים, בתמורה כוללת של כ-115 מיליון דולר (כ-370 מיליון שקל).
- מדיפאואר והפניקס בעסקה משותפת לרכישת פורטפוליו נדל"ן בארה״ב בהיקף של כ-276 מיליון דולר
- העסקה נחתמה: מדיפאואר רוכשת 16 מרכזיים מסחריים בארה"ב תמורת 276 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המרכזים, בשטח כולל להשכרה של 52 אלף מ"ר. ה-NOI המייצג של כל הפורטפוליו עומד על כ- 7.5 מיליון דולר בשנה, בתפוסה מלאה, תקופת שכירות ממוצעת של כ-5.4 שנים (כ-5.6 שנים לשוכרי שטחי הסופרמרקטים) ודמי שכירות ממוצעים של כ-12.3 דולר למ"ר לחודש.
בכוונת מדיפאואר לממן לפחות כ-60% מהתמורה באמצעות מימון מתאגידים פיננסיים בארה״ב, ואת יתרת התמורה באמצעות מקורות עצמאיים או באמצעות המיזם המשותף עם צד ג'. החברה מעריכה כי ככל שייחתם הסכם מחייב ובדיקת הנאותות תושלם לשביעות רצונה, השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני של שנת 2026.
רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "אנו מדווחים היום על מכתב כוונות לרכישת תיק של 7 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים כאשר 5 מהם מצויים בדרום מזרח ארה״ב ובכך אנו מסמנים את כיוון הצמיחה העתידי של החברה. במקביל, העסקה לרכישת פורטפוליו
16 המרכזים בפנסילבניה ובמרילנד מתקדמת בהתאם לתוכנית העסקית. עסקאות אלה משקפות את הדומיננטיות האזורית ויכולות הרכישה והניהול אשר מאפשרים לנו להמשיך ולבנות תיק נכסים איכותי מעוגן סופרמרקטים. ככל ששתי העסקאות יושלמו, מדיפאואר צפויה להחזיק בכ-41 מרכזים מסחריים
פתוחים במזרח ארה״ב - מהלך שירחיב משמעותית את היקף הנכסים המניבים, יחזק את בסיס ההכנסות ותזרימי המזומנים, ויבסס את מדיפאואר כשחקנית דומיננטית בתחום המרכזים המסחריים השכונתיים בחוף המזרחי של ארה״ב. במקביל, אנו מנהלים משא ומתן להקמת מיזם משותף עם צד ג׳, בהיקף
השקעה משותפת של 220 מיליון דולר שנועד לחזק ולייעל את מבנה ההון של החברה, לתמוך בתוכניות ההתרחבות, במקביל לצמיחת תזרים המזומנים והתשואה על ההון.״
