"הרבה לקוחות תוהים איך אני מתפקדת כאישה בתחום גברי ואיך אני כל כך צעירה. לדעתי אלה שני יתרונות"
פרישה
צילום: שירי גרופר
שם: ליאת שלמה
תפקיד: מתכננת פיננסית ומתכננת פרישה
מקום מגורים: בת ים
מצב משפחתי: נשואה
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר במנהל עסקים ומימון, רישיון סוכן פנסיוני ממשרד האוצר ורשות שוק ההון, מתכננת פרישה מוסמכת
ניסיון תעסוקתי: 4 שנים שכירה בסוכנות עיטם, 3 שנים עצמאית בתחום
ליאת שלמה מאמינה שחשיבה מוקדמת משפרת פני עתיד, וככל שאנשים יידעו לכלכל את עצמם בשלב מוקדם יותר, הם יגיעו לביטחון כלכלי רב יותר בהמשך הדרך. בראיון לביזפורטל היא מספרת על החיוך הרחב של הלקוחה שפרשה וקיבלה בזכותה החזר מס שמן מרשות המסים, ולמה לא היתה משנה שום דבר בדרך שהביאה אותה עד כאן.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 4.אלימלך 04/12/2024 09:31הגב לתגובה זומן הראוי שתעטוף את שערה בבד
- 3.יותם 03/12/2024 09:58הגב לתגובה זומי ימצא?
- 2.קאסם מנצור 02/12/2024 18:25הגב לתגובה זובת מלך
- 1.דניאל 02/12/2024 17:58הגב לתגובה זואין עוד כאלו בשוק. אנושיות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
אביאל אהרונוב, הוליסטיקו. צילום: ענבל מרמרי"ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה,
סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר
בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות
ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.
אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
אביאל אהרונוב, הוליסטיקו. צילום: ענבל מרמרי"ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה,
סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר
בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות
ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.
אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
