"הרבה לקוחות תוהים איך אני מתפקדת כאישה בתחום גברי ואיך אני כל כך צעירה. לדעתי אלה שני יתרונות"
פרישה 
צילום: שירי גרופר
שם: ליאת שלמה
תפקיד: מתכננת פיננסית ומתכננת פרישה
מקום מגורים: בת ים
מצב משפחתי: נשואה
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר במנהל עסקים ומימון, רישיון סוכן פנסיוני ממשרד האוצר ורשות שוק ההון, מתכננת פרישה מוסמכת
ניסיון תעסוקתי: 4 שנים שכירה בסוכנות עיטם, 3 שנים עצמאית בתחום
ליאת שלמה מאמינה שחשיבה מוקדמת משפרת פני עתיד, וככל שאנשים יידעו לכלכל את עצמם בשלב מוקדם יותר, הם יגיעו לביטחון כלכלי רב יותר בהמשך הדרך. בראיון לביזפורטל היא מספרת על החיוך הרחב של הלקוחה שפרשה וקיבלה בזכותה החזר מס שמן מרשות המסים, ולמה לא היתה משנה שום דבר בדרך שהביאה אותה עד כאן.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 4.אלימלך 04/12/2024 09:31הגב לתגובה זומן הראוי שתעטוף את שערה בבד
- 3.יותם 03/12/2024 09:58הגב לתגובה זומי ימצא?
- 2.קאסם מנצור 02/12/2024 18:25הגב לתגובה זובת מלך
- 1.דניאל 02/12/2024 17:58הגב לתגובה זואין עוד כאלו בשוק. אנושיות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
יהונתן גליק. צילום: יוליה טינקלמן"במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
שם: יהונתן גליק
תפקיד: מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
מקום מגורים: חולון
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון מימון ומנהל עסקים; רישיון סוכן ומתכנן פרישה
ניסיון תעסוקתי: בית ההשקעות אי בי אי; סוכנות ארבע עונות לתכנון פיננסי; כעת עצמאי
יהונתן גליק חש סיפוק גדול מהעובדה שרוב הלקוחות שלו מגיעים בשיטת "חבר מביא חבר" ושקרובי משפחה של לקוחות מגיעים בעקבותיהם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהצליח לעבור לדיור מוגן בזכות ההון הראשוני שצבר, ומסביר איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.
צפו בסרטון המלא:
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
